Ruim een jaar nadat Lucas en Peyton uit Tree Hill zijn vertrokken, is er veel veranderd in het leven van hun vrienden. Nathan heeft er net zijn eerste NBA-seizoen opzitten, maar doet een schokkende ontdekking die zijn basketbalcarrière in het gedrang kan brengen. Haley heeft de handen vol met Red Bedroom Records, dat ze heeft overgenomen van Peyton. Ondertussen bereidt Brooke zich voor op de lancering van een nieuwe kledinglijn en ook Julians carrière zit in de lift: hij staat op het punt mee te werken aan de productie van een grote film…

Terwijl Haley druk bezig is met de opnames van haar nieuw album, moet ze alles uit de kast halen om Red Bedroom Records te redden van de ondergang. Om hierin te slagen heeft ze de hulp van Mia nodig. Ondertussen gaat Brooke op zoek naar het nieuwe gezicht van haar kledinglijn. PR-agent Clay Evans doet zijn uiterste best om Nathan te beschermen tegen de gevolgen van een schandaal dat steeds grotere proporties aanneemt...

Clay en Nathan zijn het volledig oneens over hoe ze het steeds groter wordende schandaal moeten aanpakken. Daarnaast begint Haley zich stilaan af te vragen of de beschuldigingen misschien toch geen kern van waarheid bevatten. Terwijl Quinn en Brooke een fotosessie voor de nieuwe collectie organiseren, krijgt Julian een interessant voorstel van Alex.

Het onvermijdelijke gebeurt: Nathan's schandaal komt aan het licht. Ondertussen brengt Brooke's geplande modeshow een extra verantwoordelijkheid met zich mee voor Millicent. Haley probeert Quinn te overhalen de confrontatie met haar vervreemde echtgenoot David aan te gaan. Mouth neemt een ingrijpende beslissing die het verdere verloop van zijn carrière kan bedreigen.

Haley komt midden in de mediastorm van Nathans groeiende schandaal terecht, wanneer ze keihard uithaalt naar diens vermeende buitenechtelijke vriendin. Ze wordt gearresteerd voor opzettelijke slagen en verwondingen. Tegen beter weten in besluit een jaloerse Brooke om Julian verder te laten samenwerken met Alex. Na Millicent's succesvolle prestatie op de catwalk, biedt Brooke haar een baan als model aan. Ondertussen groeien Clay en Quinn steeds dichter naar elkaar toe.

Haley neemt het heft in eigen handen wanneer duidelijk wordt dat Nathan's sponsordeals één voor één in rook lijken op te gaan en de mediastorm omtrent haar echtgenoot gaat maar niet liggen. Dan wil Renee interviewen en het schandaal uitgebreid aan bod laten komen in zijn tv-show. Ook Mouth besluit na lang twijfelen voor het eerst een reportage te draaien over Nathan. Ondertussen geeft Julian het script van Alex een tweede kans, maar dat is zwaar tegen de zin van Brooke.

Dan brengt Renee Richardson - de vrouw die beweert vier maanden zwanger te zijn van Nathan - live in zijn televisieshow. Nathan en Haley hebben geen andere keuze dan machteloos toe te kijken hoe Dan het verhaal breed uitsmeert. Het is echter niet duidelijk wat zijn precieze bedoelingen zijn. Clay en Quinn blikken elk terug op hun stukgelopen relaties uit het verleden. Brooke vertelt Julian over haar plannen om hem ten huwelijk te vragen. Ze lijkt zich ondertussen echter bedacht te hebben.

Julian vergezelt Nathan, Jamie, Chuck, Skills en Mouth op een kampeer-trip. Daar kijkt hij echter helemaal niet naar uit; voor hem is het immers de eerste keer dat hij gaat kamperen. Bovendien slaagt hij er niet meteen in een band met de andere kerels te ontwikkelen en het gaat van kwaad naar erger voor hem: hij ontdekt dat Nathan ooit een sextape maakte met Brooke. Ondertussen houden Haley, Quinn en Brooke een échte vrouwenavond. Dan staat op het punt de waarheid over zijn harttoestand live op televisie uit de doeken te doen.

Dan keert terug naar Tree Hill, tot grote ergernis van Nathan. Zijn zoontje Jamie probeert hem echter te overtuigen zijn vader te vergeven. Nathan heeft echter andere prioriteiten: hij staat op het punt een nieuw NBA-contract te tekenen met de hulp van zijn manager Clay.

Nathan is razend wanneer hij ontdekt dat Clays riskante manier van onderhandelen niets heeft opgeleverd. Erger nog, hij is zijn contract bij de Bobcats kwijt. Hij besluit Clay onmiddellijk te ontslaan als zijn manager. Quinn probeert op Nathan in te praten en deze beslissing ongedaan te maken, maar dat is niet vanzelfsprekend. Brooke vergeeft Julian, maar maakt er geen geheim van dat ze zich ernstige zorgen maakt over diens nauwe band met Alex.

Nathans carrièreverwikkelingen zorgen ervoor dat Haley en hij een moeilijke knoop moeten doorhakken. Hij heeft een aanbod van een ploeg uit Spanje gekregen, maar dat maakt het afwerken van Haley’s nieuwe album nagenoeg onmogelijk. Julian praat zijn mond voorbij tegen Alex. Hij verklapt haar een geheim, wat al snel leidt tot een rechtstreekse confrontatie met Brooke.

Terwijl Nathan en Haley alles in gereedheid brengen voor hun nakende verhuis naar het Spaanse Barcelona, helpt Quinn Clay om Nathan terug te winnen als cliënt. Ondertussen worstelt Brooke met de manier waarop Julian omgaat met de crisis die Alex doormaakt. Ook Millie en Mouth beleven woelige tijden. Haar cocaïneverslaving zou wel eens het einde van hun relatie kunnen betekenen.

Nathan moet zijn uiterste best doen om de gemoederen te bedaren tussen Haley en Taylor, die Quinn's ex-man heeft meegebracht. Julian neemt het op voor Alex op de set van hun film, terwijl Brooke haar hartzeer verlicht ziet worden door Alexander. Ondertussen krijgt Clay de kans om zijn liefde voor Quinn te bewijzen, door haar te helpen een etentje met haar zus en David te helpen overleven..

In de chaos en drukte die een feest op Tree Hill High met zich meebrengt, vergeet iedereen Haley’s verjaardag, maar zij is niet de enige die vergeten wordt. Ondertussen stranden Nathan en Clay op enkele honderden kilometers van Tree Hill. Brooke woont het feest bij in het gezelschap van Alexander, waardoor de avond een bijzonder wrange nasmaak krijgt voor Julian.

Brooke en Julian doen hun best om een evenwicht te vinden tussen hun privé-leven en hun drukke professionele bezigheden, nu de opnames van Julians nieuwe film eindelijk van start gaat. Terwijl Nathan en Haley een verrassingsbezoekje krijgen, ontvangt ook Quinn onverwacht nieuws. Gelukkig heeft ze Clay om haar te steunen. Alex heeft haar zinnen gezet op Alexander, maar ook Millicent heeft het moeilijk om de verleiding te weerstaan.

Nathan doet zijn best om Haley en Jamie te helpen om te gaan met Lydia's uitzichtloze situatie. Brooke en Julian hebben het moeilijk om hun wispelturige en turbulente relatie draaiende te houden tijdens de chaotische opnames van Julians nieuwste speelfilm. Ondertussen brengen Clay en Quinn wat tijd in hun eentje door en probeert Miranda om Grubbs te overtuigen dat zij de juiste producer voor zijn volgende album is.

Brooke is razend vanwege Julian's afspraakje met Alex.Ondertussen gaat Lydia’s toestand sterk achteruit. Quinn en Taylor besluiten geen tijd meer te verliezen om de banden met Taylor opnieuw aan te halen. Clay krijgt af te rekenen met de avances van Katie en Nathan helpt Jamie om te gaan met het nakende afscheid van zijn grootmoeder.

Een onuitgenodigde gast bezorgt Clay tal van moeilijkheden op de avond van de grote opening van Quinn's galerij. Nathan brengt de dag door met Jamie, terwijl Hayley rouwt om het sterven van haar moeder. Zowel Brooke als Julian ontvangen een schokkende verrassing. Ondertussen ontdekt Skills de waarheid over Lauren en Mouth.

Terwijl Nathan en Haley worstelen met de directe en indirecte gevolgen van de dood van Haley’s moeder, moet Brooke een manier vinden om het avontuurtje van haar moeder met Alexander te verwerken. Alex ontrafelt een geheim van haar hoofdrolspeler Josh, dat de opnames van Julians film danig in de war kan sturen.

Nathan heeft alle moeite van de wereld om een vat te krijgen op Haley, die steeds wegglijdt in haar depressie na de dood van haar moeder. Ondertussen zorgt Quinn ervoor dat het koppel zich geen zorgen moet maken over hun zoontje Jamie; hij neemt de jongen mee op een schattenjacht door Tree Hill. Julian toont een eerste, onafgewerkte versie van zijn film aan Brooke.

Een strijdvaardige Haley probeert haar depressie te overwinnen door samen met Nathan, Jamie en hun vrienden naar de première van Julians film in Utah te gaan. Na haar zelfmoordpoging heeft ze namelijk een compleet nieuwe kijk op het leven gekregen. Tussen Clay en Quinn lijkt alles weer koek en ei, maar al hun zorgen zijn nog niet van de baan. De psychopathische Katie duikt immers weer op.