Willkommen zurück in Tree Hill: Jamie feiert seinen siebten Geburtstag und freut sich auf die Überraschungsparty. Haleys Schwester Quinn steht plötzlich vor der Tür. Sie hat sich von ihrem Mann David getrennt. Brooke und Julian sind ein glückliches Paar, und Julian sagt sogar ein Filmprojekt in Neuseeland ab, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Dan hat sich in den letzten Monaten erholt und versucht, die Leute als TV-Missionar auf einen besseren Weg zu bringen …

Julian und Brooke leben zusammen und Julian scheint die Entscheidung, seine Beziehung vor die Karriere gestellt zu haben, keineswegs zu bereuen. Sein Vater jedoch bezweifelt das. Nathan wird von einer Frau kontaktiert, die behauptet, dass sie vor ein paar Monaten eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Er streitet zwar alles ab, aber die Unbekannte scheint Beweise zu haben … Haley kämpft währenddessen um die Erhaltung von Peytons Plattenlabel, wobei Mia ihr hilft …

Brooke ist sehr enttäuscht von Model Alex: Sie verhält sich unprofessionell und nörgelt nur herum. Doch die Fotos sind allererste Sahne und Alex ist ihr Geld doch wert … Nathan wird weiterhin von Renee erpresst. Sein Agent Clay rät ihm zu einer Schweigegeld-Zahlung … Dan wird in seiner Fernsehshow als Mörder entlarvt. Rachel unternimmt nicht einmal etwas dagegen.

Millicent ist ganz aufgeregt, weil sie die große Modenschau für die neue „Clothes over Bro’s“-Linie organisieren soll. In letzter Sekunde springt auch noch ein Model ab … Mouth soll in seiner Sendung Neuigkeiten über Nathan preisgeben, doch er weigert sich. Sein Chef findet das überhaupt nicht gut … Der Druck auf Nathan und Haley wird immer größer, die Presse wartet auf eine Stellungnahme. Doch dann geht Renee auf eigene Faust auf Haley zu – die Situation eskaliert …

Haley wird nach ihrem Angriff auf Renee verhaftet. Sie wird allerdings schnell von Nathan rausgeholt. Der beteuert weiterhin seine Unschuld, doch Haley misstraut ihm langsam. Quinn trennt sich von David und übernachtet bei Clay. Dort passiert jedoch nichts, die beiden reden nur, was ihnen jedoch niemand glaubt. Mouth wird zum Archivieren von Bändern degradiert, da er nicht über Nathans Geschichte berichten will.

Wegen des hohen Medieninteresses an der Affäre verliert Nathan Sponsorenverträge. Mouth will ihm helfen, handelt sich aber großen Ärger ein … Millicent ist mit ihrer Arbeit als Model nicht zufrieden und daher hin- und hergerissen. Alex macht sich immer wieder an Julian ran. Brooke wird das alles zu bunt: Sie feuert Alex und weist Julian zurecht … Clay geht die Sache mit Nathan an die Nieren, und Haley will Renee Schweigegeld zahlen, damit die Sache endlich ein Ende hat …

Der Augenblick der Wahrheit steht bevor: Renee, die behauptet, von Nathan schwanger zu sein, wird in Dans Fernsehshow auftreten. Nathan ist entsetzt, dass sein Vater ihn nun auch in aller Öffentlichkeit bloßstellen will. Nur Haley steht noch zu ihm … Clay kämpft mit den Erinnerungen an seine tote Frau Sara, die ihn nicht an Quinn herankommen lässt. Er hat Angst, Sara durch Quinn zu vergessen. Indessen macht Brooke Julian Vorhaltungen, dass er sie nicht heiraten will …

Die Jungs planen einen Campingausflug, nur Clay will lieber zu Hause bleiben, um in Gedanken mit seiner toten Frau zusammen zu sein. So machen sich Jamie, Skills, Chuck, Mouth, Nathan und Julian auf zu einem sehr aufschlussreichen Männerwochenende … Die Mädels machen sich einen schönen Weiberabend. Quinn bereitet ein paar ganz besondere Leckerbissen für ihr Zusammentreffen vor. Später beschließen sie, die Hellseherin Zelda zu rufen – sie erfahren interessante Details …

Haley macht Nägel mit Köpfen und stellt ihre neuen Songs auf der Bühne vor. Als Miranda merkt, wie gut die Performance ihrer Freundin ankommt, will sie den Erfolg ausbauen. Unterdessen kommen sich Clay und Quinn endlich näher und gestehen sich ihre Gefühle füreinander.

Nathan hat ein schlimmes Zerwürfnis mit Clay, als er erfährt, dass die Bobcats einen anderen Point Guard verpflichtet haben. Unterdessen ist Millicent endgültig in den Drogensumpf abgerutscht. Durch das Modellbusiness kommt sie nun mit Kokain in Berührung und stiehlt sogar Alex’ Koks. Millicent leugnet natürlich ihre Sucht und beschließt sich mit der Bestohlenen in einer Bar zu betrinken. Eine fatale Entscheidung für die gerade clean gewordene Alex.

Nathan und Haley stehen am Scheideweg, als Nathan erfährt, dass er nicht mehr in der NBA spielen wird und nach Spanien gehen muss, um voran zu kommen. Zeitgleich geht Haley auf Promotion-Tour für ihr neues Album. Als Brooke erfährt, dass Julian Alex von ihrer Unfruchtbarkeit erzählt hat, gehen auch die beiden getrennte Wege, denn Brooke verlässt Julian. Als dieser dann Alex’ Annäherungsversuche abwimmelt, versucht diese sich umzubringen.

Julian will unbedingt der ehemals drogenabhängigen Schauspielerin Alex unter die Arme greifen. Brooke kommt darüber jedoch nicht hinweg und versteht deren Vorgeschichte nicht. Julian und Brooke beschließen nun endgültig, getrennte Wege zu gehen. Indes kommt Haley von ihrer Tournee zurück und ist glücklich darüber, dass endlich wieder Ruhe in ihrer Familie einkehrt.

Julian hat große Probleme mit den Mitwirkenden seines neuen Films. Das schlechte Verhältnis zu Brooke hilft da auch nicht gerade. Da der Regisseur eine totale Katastrophe ist, beschließt er kurzerhand, selbst die Regie zu übernehmen – mit Erfolg. Haley und Quinn bekommen unterdessen Besuch von ihrer Schwester Taylor. Doch die hat einen Überraschungsgast dabei: ihren neuen Freund. Es ist Quinns Ex-Mann David …

Haley kann ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen – alle haben ihren Geburtstag vergessen, sogar ihr Sohn hat nicht daran gedacht. Sie lenkt sich mit der Organisation einer 80er-Jahre-Party ab, die in der Tree Hill Highschool stattfinden soll. Auf der Party trifft der frühere High School-Loser Julian auf seine Jugendliebe Brooke. Zwischen den beiden scheinen die Funken noch nicht erloschen zu sein.

Die Arbeit an Julians Set fällt Brooke nicht leicht, denn die Gefühle für ihn sind immer noch spürbar. Unterdessen teilt Lydia, die Mutter von Quinn, Taylor und Haley, ihren Töchtern mit, dass sie an einer schweren Krebserkrankung leidet. Für die Frauen bricht eine Welt zusammen …

Haleys Mutter Lydia ist unheilbar an Krebs erkrankt und möchte die letzten Tage ihres Lebens im Kreise der Familie verbringen. Haley will ihre Mutter aber nicht so einfach aufgeben und klammert sich an jedes noch so kleine Fünkchen Hoffnung. Unterdessen kommen sich Brooke und Julian immer näher. Um die Sache voranzutreiben, überrascht Brooke ihren Angebeteten auf seinem Zimmer. Als sie aber dir Türe öffnet, kann sie ihren Augen kaum trauen …

Die krebskranke Lydia bricht in ihrer Küche zusammen und wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Quinn versucht Taylor zu überreden, ihrer Mutter in dieser unendlich schweren Zeit zur Seite zu stehen und sie in den Tod zu begleiten. Unterdessen rastet Brooke am Set völlig aus. Ihr Eifersuchtsanfall sorgt für eine mehrtägige Drehpause.

Endlich ist es soweit: Quinn eröffnet ihre Galerie. Die Gäste sind begeistert, alleine Katie tanzt aus der Reihe. Sie weicht Clay nicht von der Seite und ersteigert schließlich ein Portrait von ihm. Unterdessen versucht Julian mit allen Mitteln zu verhindern, dass das gestohlene Sex-Tape mit Alex veröffentlicht wird.

Miranda steht unter Schock: Sie soll ausgewiesen werden. Grubbs macht daraufhin den Vorschlag, sie zu heiraten und ihr somit den Aufenthalt im Land zu sichern. Miranda hält nicht viel von der Idee. Ahnt sie etwa, dass Grubbs wirklich etwas für sie empfindet? Unterdessen fällt Haley immer tiefer. Sie kann den Tod ihrer Mutter einfach nicht verwinden und ihre Freunde machen sich langsam große Sorgen.

Um den kleinen Jamie von der Trauer abzulenken, veranstaltet Quinn eine spannende Schatzsuche mit ihm. Er blüht auf und vergisst zwischenzeitlich seine Sorgen. Haley hat unterdessen den Tod ihrer Mutter noch nicht verwunden. Nathan findet sogar heraus, dass Haley auf die Mailbox ihrer Mutter spricht und sie Selbstmordgedanken quälen.

Für Julian schlägt die Stunde der Wahrheit: Sein Film feiert Premiere auf dem Filmfest in Utah. Seine ganze Clique begleitet ihn und selbst die depressive Haley will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Der Ausflug hält so manche Überraschung und vor allem richtig viel Spaß bereit.