Lucas is in de wolken; het meisje van zijn dromen daagt op. Ze laten er geen gras over groeien en vliegen meteen naar Las Vegas om te trouwen, zonder medeweten van hun familie en vrienden. Nathans comeback dreigt in duigen te vallen; hij krijgt opnieuw last van zijn oude rugblessure. Ondertussen hangt Dan's leven aan een zijden draadje nadat hij opzettelijk werd aangereden.

Brooke wil niet dat iemand weet dat ze werd aangevallen in haar winkel. Ze houdt zelfs de politie erbuiten, omdat ze zelf wraak wil nemen. Lucas en Peyton maken hun verloving bekend aan hun vrienden. Dan probeert te ontsnappen aan Jamie’s vroegere oppas Carrie, maar die heeft zijn ontvoering zorgvuldig gepland.

Lucas krijgt een telefoontje dat door merg en been gaat; hij ontdekt dat één van zijn basketbalspelers - Quentin Fields - van dichtbij werd neergeschoten in een kruidenierszaak. Ondertussen probeert Brooke haar eigen problemen te verbergen voor haar vrienden, maar die merken al snel dat er iets ernstigs aan de hand is met haar...

Na de dood van Quentin heeft Lucas alle moeite van de wereld om de Ravens opnieuw te inspireren. Zijn hoofd staat immers niet naar basketbal, net zoals dat bij zijn spelers het geval is. Ondertussen onderzoekt Haley de mysterieuze verdwijning van Dan.

Lucas en Peyton leggen een datum vast voor hun huwelijk. Maar voordat hij zich daar kan op concentreren, moet hij naar New York om de lancering van zijn nieuwste boek te bespreken. Daar wacht hem een moeilijk gesprek met Lindsey. Nathan krijgt vanuit het niets een aanbod van een professioneel basketbalteam. Ze vertellen hem er echter niet bij dat het om een positie als coach gaat, en niet als speler.

Haley ontdekt dat de 15-jarige Sam, één van haar leerlingen, weggelopen is uit haar pleeggezin en voorlopig in een oude wagen woont. De lancering van Lucas’ nieuwste boek en de bijhorende signeersessies verlopen niet zoals had gehoopt. Nathan krijgt de kans zijn basketbalcarrière een volledig nieuwe wending te geven. Peyton en Brooke spelen open kaart met elkaar over de recente ontwikkelingen in hun leven.

Lucas en Peyton komen tot de conclusie dat samenwonen niet zo gemakkelijk verloopt als ze hadden gehoopt en ontdekken een volledige nieuwe kant van elkaar. Nathan en Haley leren hun zoontje Jamie omgaan met een pestende bullebak op school. Brooke heeft de handen meer dan vol met Sam, die het geduld van haar nieuwe pleegmoeder danig op de proef stelt.

Lucas krijgt verrassend nieuws; iemand heeft een bod uitgebracht op de filmrechten van zijn eerste boek. Hij twijfelt echter om het aanbod te aanvaarden en vraagt eerst zijn vrienden om hun mening. Haley is blij dat het Nathan opnieuw voor de wind gaat, maar ze vreest dat zijn Slamball-carrière hem om op lange termijn zuur zal opbreken.

Lucas werkt zijn filmscript in amper drie weken af. Julian vindt echter dat er één cruciale scène ontbreekt in Lucas’ versie: de moord op Keith, maar die wil Lucas liever niet verfilmd zien. Ondertussen weet Peyton niet hoe of wanneer ze hem moet vertellen dat Julian ooit haar ex-vriendje was. Nathans indrukwekkende prestaties in het Slamball-kampioenschap wekken heel wat jaloezie op.

Peyton organiseert een concert om de Amerikaanse troepen en hun familie in Tree Hill een hart onder de riem te steken. Het optreden moet de grote comeback van Haley worden, maar die wordt al enkele dagen geplaagd door nachtmerries over het evenement. Lucas lijkt aanvankelijk geen probleem te hebben met Peytons vroegere relatie met Julian, maar dat is slechts schijn.

Na een lange werkdag doet een oude filmklassieker op de televisie de verbeelding van Lucas op hol slaan , hij waant zich in de jaren veertig, als eigenaar van de stijlvolle nachtclub Karens Café. Maar ook in deze droomwereld moet hij afrekenen met lastige kerels zoals Dan en Julian.

Terwijl Lucas naar Hollywood reist voor een ontmoeting met de regisseur van zijn film, krijgt Nathan de kans een test af te leggen bij een professioneel basketbalteam. Hij beseft dat dit zijn laatste kans is op een comeback en gaat tot het uiterste om een contract in de wacht te slepen. Mia slaagt er niet in zich te concentreren op het schrijven van een nieuw album. Peyton probeert haar hiermee te helpen, maar zonder succes.

Nathan voelt zich de koning te rijk wanneer hij ontdekt dat hij een contract bij de Charleston Chiefs aangeboden krijgt, maar al snel wordt duidelijk dat hij zijn plaats in het team niet cadeau zal krijgen. Ook Lucas moet knokken om zijn dromen waar te maken.

Peyton vertelt Brooke dat ze zwanger is. Ook Millicent moet Brooke iets opbiechten: ze heeft het bed gedeeld met haar ex Owen. Peyton en Lucas krijgen voor de eerste keer de kans om hun kwaliteiten als ouders op de proef te stellen.

Lucas worstelt met de keuze van een regisseur voor de verfilming van zijn boek. Hij wordt zwaar onder druk gezet door de filmstudio, die vindt dat hij veel te kritisch te werk gaat bij zijn selectie en eist dat hij snel de knoop doorhakt. Ondertussen twijfelt Brooke of ze wel iets met Julian wil beginnen.

De eerste audities voor Lucas’ film gaan van start. Al snel wordt duidelijk dat Lucas en regisseur Dixon niet op dezelfde golflengte zitten. Ondertussen legt Peyton zich toe op de voorbereiding van hun huwelijk. Ze neemt echter teveel hooi op haar vork, maar wil Lucas niet lastig vallen met haar zorgen. Nathan krijgt geweldig nieuws van zijn coach: hij is erin geslaagd een basisplaats af te dwingen voor de volgende wedstrijd van de Charleston Chiefs.

Op een ochtend krimpt Peyton in elkaar van de pijn. In het ziekenhuis wordt duidelijk dat haar zwangerschap én haar leven in gevaar zijn. Als geen abortus laat plegen, dreigen zij en de baby te sterven bij de bevalling. Lucas wil Peyton niet verliezen en is bereid een vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap te overwegen, maar Peyton wil daar niet eens over nadenken.

Dan krijgt te horen dat er een donorhart voor hem is gevonden, maar er gaat iets mis in het ziekenhuis, waardoor hij voor zijn transplantatie voor de tweede keer misloopt. Haley moet zich openlijk excuseren voor het artikel in de schoolkrant, anders dreigt ze haar baan kwijt te raken. De toekomst van Lucas’ film hangt aan een zijden draadje, wanneer bekend wordt dat Julians vader ontslagen is.

Julian stelt Brooke voor om samen met hem naar Los Angeles te verhuizen. Die wil haar pleegdochter Sam niet achterlaten, maar daar heeft Julian een oplossing voor gevonden. Haley staat met de mond vol tanden als ze ontdekt dat enkele van haar leerlingen in staking zijn gegaan na haar ontslag.

Peyton raakt betrokken bij een auto-ongeval en belandt in het ziekenhuis. Zowel zij als haar ongeboren baby zijn ongedeerd, maar Lucas moet Brooke noodgedwongen inlichten over de mogelijke complicaties bij haar bevalling. Jamie wordt uitgenodigd voor een ontmoetingsgesprek op een school voor hoogbegaafde kinderen. Haley wil dolgraag dat haar zoontje er naar school gaat, maar daar is Nathan het niet mee eens.

Terwijl Peyton het bed amper mag verlaten, stopt Lucas al zijn vrije tijd in het oplappen van haar wagen. Nathan ontdekt dat er enkele talentscouts voor hem in de tribunes zitten. Zijn ontgoocheling is echter groot dat het om een Europees team gaat, en geen team uit de NBA.

Lucas en Peyton bereiden zich voor op hun huwelijksdag. Kort voor de plechtigheid vraagt Peyton om voor Lucas en haar baby te zorgen, voor het geval haar iets zou overkomen tijdens de bevalling. Brooke is in alle staten wanneer ze ontdekt dat Julian aanwezig zal zijn en een afspraakje heeft meegebracht. Nathan lijkt zijn grote NBA-droom te moeten opbergen.

Lucas brengt Peyton naar het ziekenhuis, ze bloedt hevig en heeft het bewustzijn verloren. Ze wordt meteen geopereerd en de artsen brengen haar dochtertje ter wereld, maar Peyton ontwaakt niet. Ondertussen merkt Nathan dat de technische staf van de Charleston Chiefs zijn kastje heeft leeggemaakt.