Terwijl Lucas naar Hollywood reist voor een ontmoeting met de regisseur van zijn film, krijgt Nathan de kans een test af te leggen bij een professioneel basketbalteam. Hij beseft dat dit zijn laatste kans is op een comeback en gaat tot het uiterste om een contract in de wacht te slepen. Mia slaagt er niet in zich te concentreren op het schrijven van een nieuw album. Peyton probeert haar hiermee te helpen, maar zonder succes.

Brooke is shocked to find out that Samantha is in her room with a boy named Jack. Along with that, Julian asks her to make some clothes for the movie. Peyton tries to get Mia to focus on her follow-up album. Lucas is excited when he travels to Hollywood to meet the director of the movie. Meanwhile, Nathan gets the chance for a pro-basketball try-out. Haley takes Jamie to his school's talent show and Millicent confronts Mouth about Gigi.

Brooke découvre Sam en compagnie d'un garçon. Une vérité va entraîner le départ d'un personnage avec des gens dangereux qui ont déjà frappé autour de son entourage. Mia se dispute avec une Peyton au comportement étrange : que lui arrive-t-il ? Jamie se prépare à jouer du piano devant son école mais il aurait préféré raconter des blagues. Lucas rencontre Dixon qui lui propose des scénarios de films plus que grotesques alors que Nathan saisit ce qui peut être sa dernière chance de jouer au basket. Mouth et Millicent sont au bord de la rupture : Millicent fera-t-elle un mauvais choix ?

Jamie wurde von seiner Mutter zu einer Talentshow in seiner Schule angemeldet. Er ist furchtbar aufgeregt, denn Klavier spielen ist nicht eine seiner Stärken. Auf der Bühne macht er dann trotzdem das Beste daraus … Nathan hält immer noch an seinem Traum fest und schummelt sich in ein entscheidendes Basketball-Vorspielen … Zwischen Brooke und Sam wird es immer vertrauter, aber dann schockiert Sam sie mit einer Beichte … Peyton geht wegen ihrer Schmerzen endlich zum Arzt …

Lucas viaja a Hollywood para conocer al director de su película, y Nathan consigue una prueba para jugar profesionalmente. Peyton lucha con Mia para centrarse en el seguimiento de su álbum, y Millicent se enfrenta a Mouth por su relación con Gigi. Mientras tanto, Julian propone a una dudosa Brooke que diseñe el vestuario de su película, y Haley presenta a un reacio Jamie al concurso de talentos del colegio.