Na een lange werkdag doet een oude filmklassieker op de televisie de verbeelding van Lucas op hol slaan , hij waant zich in de jaren veertig, als eigenaar van de stijlvolle nachtclub Karens Café. Maar ook in deze droomwereld moet hij afrekenen met lastige kerels zoals Dan en Julian.

Lucas falls asleep and dreams of a 1940s Tree Hill were he owns Karen's Cafe. Here, Dan is a dangerous mobster and everyone is entangled in his web: Brooke owes him money, Mouth is searching for proof that would link him to Keith's murder, Haley is his former lounge singer, and Lucas is in love with his step-daughter Peyton.

Tree Hill se retrouve plongée dans les années 30 et ce n'est qu'autre qu'un rêve de Lucas. Rêve où le Karen's Café est un cabaret dirigé par Lucas. Haley, une chanteuse, est sollicitée par le grand Dan Scott. Lucas remarque Peyton, la fille de Dan et Haley se rapproche de Nathan, un barman. Brooke, quant à elle, a des dettes envers Dan et est sous ses ordres...

Lucas, der zu Hause auf Peyton wartet, schläft ein und hat einen verrückten Traum: Er ist ein Barbesitzer in Amerika kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Haley ist seine erfolgreiche Sängerin, Skills ist der Pianist und Nathan arbeitet am Tresen. Sein schlimmster Konkurrent ist Dan, der Besitzer des Clubs Comet, der versucht, mit üblen Machenschaften Lucas’ Pub zu sabotieren. Der hat auch die Obhut über das schöne Mädchen Peyton … Der Traum bringt Ungeahntes ans Licht …

Lucas cae dormido y sueña con un Tree Hill en 1940, en el cual es el dueño del Café de Karen. En esta realidad, Dan es un peligroso mafioso y todos están atrapados en su red: Brooke le debe dinero, Mouth está buscando pruebas que lo vinculen con el asesinato de Keith, Haley es el cantante de su salón y Lucas está enamorado de su hijastra Peyton.