Vier jaar nadat Lucas en zijn vrienden afscheid namen van Tree Hill High, hebben ze één voor één de stap naar de volwassen wereld gezet. Lucas is een beginnend schrijver die twee jaar geleden zijn eerste boek publiceerde, maar sindsdien bijzonder veel moeite kent om een waardig vervolg te schrijven. Nathan heeft alles op alles gezet om zijn professionele basketbalcarrière te lanceren, maar na een vechtpartij in een bar is hij in een rolstoel beland.

Haley’s eerste dag als lerares aan de middelbare school verloopt allesbehalve gesmeerd. Haar leerlingen maken misbruik van haar gebrek aan ervaring en besluiten haar het bloed onder de nagels te halen. Zij is niet de enige die een moeilijke start kent; Mouth vindt eindelijk een job, maar wordt meteen geconfronteerd met een bazin die hem niet kan luchten.

Lucas lijkt verlost te zijn van zijn 'writer’s block'. Zijn vriendin Lyndsey is in de wolken, maar tegelijk vreest ze dat Peytons terugkeer de oorzaak is van zijn plotse inspiratie. Nathan wil korte metten maken met zijn verleden en besluit zijn vader te bezoeken in de gevangenis. Peyton gaat op zoek naar de eerste band voor haar platenlabel.

Brooke laat zich niet zomaar de les lezen door haar moeder. Ze neemt het op voor zichzelf en houdt voet bij stuk; ze wil een winkel openen in Tree Hill. Tot haar grote verbazing toont Victoria zich begripvol. Sterker nog, ze besluit haar dochter vrij spel te geven. Nathan biedt zijn broer Lucas zijn diensten aan; hij wil zich ontfermen over basketballer Quentin, die over bijzonder veel talent beschikt, maar wiens arrogantie en egoïsme het team ongetwijfeld punten zullen kosten.

Lucas blikt drie jaar terug in de tijd, naar een cruciaal ogenblik in zijn leven: coach Durham besloot hem in de slotseconden van de basketbalfinale te promoveren tot hoofdtrainer. Na afloop vertrok hij meteen naar Los Angeles, om Peyton ten huwelijk te vragen, maar die zag een terugkeer naar Tree Hill niet zitten.

Victoria zorgt voor opschudding wanneer ze zich plots begint te bemoeien met Peytons platenlabel. Ze vernedert Mia, waardoor er geen spaan heel blijft van diens zelfvertrouwen en ze haar zangcarrière overweegt op te geven. Ondertussen besluit ook Lucas de confrontatie aan te gaan met Peyton; hij wil weten waarom ze zijn nieuwe vriendin zo hard aanpakt.

Lindsey staat op het punt terug te keren naar New York, wanneer Lucas haar plots ten huwelijk vraagt. Wanneer Peyton dit ontdekt, breekt haar hart. Haley was getuige van de kus die Lucas eerder op de avond met Peyton deelde, en twijfelt of ze diens verloofde Lindsey hiervan op de hoogte moet brengen.

Haley houdt voet bij stuk; ze weigert met Nathan te praten en hun ruzie bij te leggen. Lucas en Lindsey hebben echter een plan om hen opnieuw bij elkaar te krijgen ,ze besluiten hun vrijgezellenfeestje samen te organiseren. Hun verzoeningspoging kent echter niet het succes dat ze hadden gehoopt. Haley beschouwt hun huwelijk immers als voltooid verleden tijd.

Haley betrapt Nathan en Carrie samen in de douche en besluit hen allebei op straat te zetten. Nathan ontkent dat er iets aan de hand is, maar Haley heeft geen oren naar de uitleg van haar man. Nathans dag wordt er niet meteen beter op, Lucas vertelt hem dat hun vader Dan in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Haley houdt voet bij stuk; ze weigert met Nathan te praten en hun ruzie bij te leggen. Lucas en Lindsey hebben echter een plan om hen opnieuw bij elkaar te krijgen ,ze besluiten hun vrijgezellenfeestje samen te organiseren. Hun verzoeningspoging kent echter niet het succes dat ze hadden gehoopt. Haley beschouwt hun huwelijk immers als voltooid verleden tijd.

Lucas’ en Lindsey’s grote dag breekt eindelijk aan. Nathan hoopt van de gelegenheid gebruik te maken om het bij te leggen met Haley. Terwijl alles in gereedheid wordt gebracht voor het huwelijk, moet Peyton beslissen of ze iets onderneemt om Lucas alsnog op andere gedachten te brengen. Ze houdt nog steeds van hem, maar wil zijn geluk niet verstoren...

Vier weken nadat Lindsey hem aan het altaar liet staan, probeert Lucas zijn leven opnieuw op de rails te krijgen. Maar het enige wat hij écht wil, is Lindsey terugwinnen. Zijn moeders vriend Andy besluit hem hierbij te helpen.

Lucas is terug in Tree Hill en hij herneemt zijn taken als basketbalcoach. Tijdens zijn afwezigheid verloren de Ravens de ene partij na de andere en dat heeft alles te maken met de zware handblessure van hun sterspeler Quentin. Ook Haley gaat opnieuw aan de slag, ze bezorgt Peyton een demo met een nieuw nummer. Die aarzelt geen seconde om haar een platendeal aan te bieden. Ondertussen krijgt Brooke verrassend nieuws van het adoptiebureau...

Brooke heeft het niet onder de knie met het moederschap. Haar pleegdochtertje Angie weent voortdurend. Bovendien heeft ze een karrenvracht werk voor haar nieuwe collectie. Jamie viert zijn vijfde verjaardag, hij wil niets liever dan dat zijn grootvader aanwezig is op zijn feestje, maar dat is zonder zijn ouders en zijn oma Deb gerekend.

Nathan wil niet dat zijn vader tijd doorbrengt met Jamie, ook al zou die nog maar zes maanden te leven hebben. Ook Lucas kan maar weinig begrip opbrengen, hij vermoedt zelfs dat Dan liegt over zijn toestand. Brooke ontmoet de dokter die de hartoperatie van Angie zal uitvoeren.

Lucas heeft al meer dan een week niet meer met Lindsey gesproken en dat begint langzaam zwaarder te wegen bij hem. Brooke staat voor een bijzonder stressvolle dag; haar pleegbaby Angie ondergaat haar hartoperatie. Haley begint te twijfelen aan haar voornemen om een nieuwe plaat te schrijven. Ze vreest dat het drukke tour leven ernstige gevolgen zal hebben voor haar gezin.

Lucas zoekt zijn heil in de drank nadat hij te horen heeft gekregen dat Lindsey een nieuwe vriend heeft. Hij zit in de hoek waar de klappen vallen: voor zijn uithaal naar een speler van een ander team wordt hij tien wedstrijden geschorst. Haley onderneemt een poging om hem wakker te schudden, zodat hij zijn negatieve spiraal doorbreekt.