Rachel belandt op de cover van het populaire mannenblad Maxim en dat zorgt voor opschudding op Tree Hill High. Wanneer Lucas ontdekt waarom Nathan op de voet gevolgd wordt door Daunte, komt hij plots voor een hartverscheurende keuze te staan: hij moet kiezen tussen de toekomst van zijn broer en zijn liefde voor basketbal.

Peyton returns to school, but she breaks down. In the meantime Nathan is cornered into a no-win situation by Daunte. Brooke's fashions are a hit at the local show. And Deb takes drastic action for her addiction.

Brooke prépare son défilé de mode, tout en essayant de cacher sa relation avec Nick, mais Rachel comprend très vite son secret. De retour au lycée, Peyton est en proie a des crises de panique, mais n'accepte pas l'aide de son frère et de Lucas. Nathan doit une grosse somme d'argent à un usurier, qui lui propose de truquer le score du prochain match de basket pour effacer sa dette. Haley décide de se préparer à la maternité en faisont du baby-sitting, mais cette expérience est un désastre.

Brooke stellt ihre Modelinie Clothes Over Bro’s auf einer Modenschau vor und lässt sich dabei von Mouth helfen. Der wird von einem Model eingeladen, mit ihr zu feiern, leht aber wegen Gigi ab. Nick versucht, sich an Rachel ranzumachen, woraufhin diese dafür sorgt, dass Nick suspendiert wird.

Brooke se enfrenta con el desfile de modas T.A.R.T. y a un nuevo novio. Rachel aparece en la portada de la revista de Maxim, causando el caos en Tree Hill High. Lucas descubre los acuerdos de Nathan con Daunte, y finalmente tiene que escoger entre Nathan y su amor por el baloncesto. Haley acepta un trabajo para cuidar a niños. Y el hermanastro de Peyton, Derek, fuerza a Peyton a enfrentarse a sus miedos más profundos.