Peyton ontmoet haar halfbroer Derek voor de allereerste keer. Het klikt vrijwel meteen. Haley vermoedt dat Rachel haar pijlen gericht heeft op Nathan. Ze is echter niet van plan om Rachel zomaar haar gang te laten gaan. De breuk tussen Lucas en Brooke lijkt definitief na een nieuwe woordenwisseling op een feestje na een basketbalwedstrijd…

Peyton spends more time getting to know her newfound brother, Derek. Meanwhile, Lucas gives up on his love for Brooke and Rachel tries to start a romance with Nathan.

Peyton rencontre Derek, son demi-frère, au café de Karen. Les deux jeunes gens se trouvent beaucoup de points communs, mais Peyton a peur de s'attacher à lui et d'être, ensuite, déçue. Skill joue son premier match sous les couleurs des Ravens. Avant le début de la rencontre, Dan, en tant que maire de Tree Hill, remet une récompense à Nathan pour acte de bravoure. Après le match, tout le monde se retrouve chez Rachel pour une grande fête.

Skills hat sein erstes Spiel bei den Ravens, und hilft dem Team zum Sieg. Nathan hat während des Spiels Probleme, sich zu konzentrieren. Er ist mit seinen Gedanken immer noch bei dem Unfall, bei dem er beinahe ertrunken wäre als er Rachel und Cooper aus dem Auto befreit hat.

Lucas y Brooke, ahora han roto, el conflicto surge en una fiesta después del partido, y Haley comprende que Rachel conspira para seducir a Nathan. Mientras tanto, Peyton se une a su hermanastro; Rachel revela que ella sabe quien está embarazada; y los Skills arrebatan la cancha del equipo de baloncesto de los Ravens.