It's Halloween in Tree Hill and everybody is celebrating at Tric, with special guest band Fall Out Boy. The masquerade ball gives the opportunity to Haley to win back Nathan while Brooke is trying to seduce Lucas. Also, Peyton decides to face her new mother and get to know her; Dan uses blackmail to become mayor but things don't turn out as easy as he thought they would when Deb gets in his way.

Le jour d'Halloween, tous les jeunes s'apprêtent à participer à un bal masqué, lieu propice à toutes les déclarations. Dan décide de se présenter aux élections municipales de la ville.

Dan scopre che il sindaco è stato a letto con due ragazze e lo ricatta, con lo scopo di diventare sindaco al suo posto. Al ballo in maschera Haley e Lucas si preoccupano del costume per far colpo sui rispettivi compagni. Ellie svela al padre di Peyton di essere malata e si preoccupa per la figlia. Nathan scopre di amare ancora Haley e fa in modo che Chris ritorni in città.

Wanneer Karen een gemaskerd bal organiseert in haar nachtclub Tric, ziet Haley dit als de uitgelezen kans om Nathan opnieuw voor zich te winnen. Het is echter lang niet zeker of Nathan zal opdagen. Brooke hoopt Lucas te verleiden op het feestje, maar ze wil hem het allesbehalve gemakkelijk maken. Peyton heeft weinig zin in de verkleedpartij: zij heeft andere zorgen aan haar hoofd. Ze weet niet of ze de banden wil aanhalen met haar biologische moeder, uit vrees opnieuw gekwetst te worden. Ondertussen laat Dan zijn vrouw Deb weten dat hij zijn zinnen gezet heeft op de burgemeestersjerp van Tree Hill en dat een echtscheidingsprocedure niet binnen zijn plannen past. Hij stelt Deb voor een ultimatum, maar al snel wordt duidelijk dat ook zij het spel hard kan spelen.

Dan beschließt, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren und sorgt durch Erpressung kurzerhand dafür, dass der amtierende Bürgermeister nicht zur Wiederwahl antreten wird. Er überredet Deb, die Scheidung bis dahin zu verschieben um für den Wahlkampf den Schein einer glücklichen Familie machen zu können. Haley beobachtet, wie Luke Geld aus der Kasse in Karen's Cafe klaut.

Es Halloween y todos los están celebrando en Tric con el grupo 'Fall Out Boy'. En la fiesta de las mascaras haley y Nathan vuelven mientras que Brooke está haciendo todo lo posible por seducir a Lucas. Peyton se toma la molestia de pasar tiempo con su madre para poder conocerla mejor. Dan hace uso del chantaje para ser alcalde pero Deb se interpone en su camino.