U nemocničního lůžka, kde Dan leží po infarktu, Deb přemýšlí o své roli v této tragédii.

Lucas s pomocí Peyton a Brooke uspořádá Nathanovi a Haley svatební hostinu. Ačkoli Haleyini rodiče Jim a Lydia svatbu své dcery podporují, Deb nikoli.

Přestože jsou Nathan a Haley již manželé, Tim trvá na uspořádání Nathanovy rozlučky se svobodou, zatímco Brooke pořádá Haleyinu rozlučku se svobodou.

Poté, co je Brooke zatčena za krádež v obchodě, zachrání ji její nový samolibý soused. Nathan a Haley se poprvé po svatbě pohádají, když jí místo tolik potřebného auta koupí dárek.

Felix uspořádá "večer odvahy", aby vyzkoušel hranice svých nových spolužáků. Při hře se Lucas seznámí se záhadnou dívkou Annou.

Po osudné noci, která vyústila v nové vztahy, prožije Lucas romantický večer s Annou během půlnočního meteorického deště.

Otevření Karenina klubu Tric sbližuje obyvatele Tree Hillu. Lucas a Felix se pohádají kvůli Anně.

Brooke, Peyton, Haley a Anna uspořádají v Haleyině bytě spací večírek, na kterém se odhalí tajemství a lži.

Ačkoli si Lucas vezme Annu na ples střední školy Tree Hill jako doprovod, na konci večera je s Brooke.

Nathan se obává o bratrovo zdraví a informuje Karen, že Lucas neabsolvoval lékařský test na srdce. Dan mezitím požádá Keitha, aby pokračoval v práci v dealerství jako viceprezident, a Keith souhlasí.

Haley je překvapená, když do města přijede její starší sestra Taylor - ale ne tak šokovaná jako Nathan, který Taylor pozná z minulého vztahu.

Nathan se Haley přizná ke svému minulému vztahu s Taylor, ale Haley nadále tají své e-maily s Chrisem.

Poté, co Lucas obdrží výsledky lékařských testů, nastěhuje se k Danovi, což zhorší jeho vztahy s Karen i Nathanem.

Nathan prožívá citovou krizi a vrací se ke svému dřívějšímu já, když se jeho manželství s Haley rozpadá.

Během vytváření projektu časové kapsle na střední škole Tree Hill se Anna a členové skupiny svěřují anonymní videokameře se svými nejintimnějšími tajemstvími.

Je svatební den Keitha a Jules a tato událost vyvolává ve městě rozruch.

Keith se prudce střetne s Danem poté, co se dozví, že Dan zaplatil Jules, aby měla s Keithem poměr.

Cestou domů z turné s Haley tráví Nathan čas s Taylor a doufá, že se pobaví a možná i něco víc.

Nathanův strýc Cooper navštíví Tree Hill, aby vzal Nathana a Lucase na automobilové závody.

Nathan leží v kómatu po nehodě v závodním autě a sní o tom, jaký by byl jeho život, kdyby Dan místo svatby s Deb zůstal s Karen a Lucasem.

Nathan je propuštěn z nemocnice a vrací se domů s hromadou nezaplacených účtů a výzvou k vystěhování.

Vztah Lucase a Brooke se stává intimnějším, když odcestují do New Yorku na přenocování s Haley. Nathan a Deb se spiknou, aby opustili Dana, což vede k výbušnému závěru, když jejich plán odhalí.