Lucas investiga el estado del corazón de Dan, mientras Haley se resiste a dejar que Dan formar parte de la vida de su nieto. Nathan pide a Quentin que reinvente su juego, y Brooke trata de combinar su carrera con su nueva vida como madre. Paralelamente, Peyton intenta aliviar su sentimiento de culpa por la ruptura de Lucas, y Mouth recibe una oferta para ser presentador deportivo.

Lucas recibe devastadoras noticias, mientras el bebé de Brooke debe ser sometido a una cirugía de emergencia. Haley está indeciso, no tiene claro si debe o no grabar un nuevo álbum. Skills y Nathan deciden adoptar un juego arriesgado para salvar la temporada de los Raven, y Lucas deja atónita a Peyton con una sorprendente revelación...

Brooke está hecha un mar de dudas: la idea de dar a su bebé en adopción se presenta como una posibilidad a tener en cuenta. Haley sufre una ruptura musical, y Peyton recibe noticias de los fantasmas de su pasado. Paralelamente, Nathan y Jamie se enfrentan a sus miedos juntos.