Nathan et Lucas n'ont absolument rien en commun, si ce n'est qu'ils sont nés du même père, et qu'ils sont tous deux passionnés de basket. Leur entente est loin d'être cordiale, d'autant plus que Lucas s'intéresse de près à Peyton, la petite amie de Nathan. Les deux garçons décident un jour de régler leur différend autour d'un match de basket...

Lucas décide de quitter l'équipe après avoir raté le premier match. Peyton en veut à Nathan d'être si dur avec son demi-frère. Dans le même temps, Karen, la mère de Lucas, doit mettre de côté ses ressentiments envers son ex-mari Dan, qui la conduisent à délaisser son fils...

Frustré par la popularité croissante de Lucas à l'école, Nathan cherche son point faible. Il décide de se venger en courtisant l'amie de Lucas, Haley. Peyton est furieuse que Lucas ait fait publier ses dessins dans le journal local sans son consentement...

Haley convainc Lucas d'aller à la fête de Nathan, espérant les rapprocher. Mais lorsque Lucas se rend compte de l'argent dans lequel baigne son demi-frère, il demande à sa mère pourquoi elle refuse l'aide de son père. Lorsqu'elle connaît des problèmes avec son fils, la mère de Nathan cherche conseil auprès de Karen...

Lucas demande à Keith de jouer avec lui lors du match de basket annuel 'Père et Fils'. Dan humilie publiquement Nathan sur le parquet tandis que Peyton supporte mal l'anniversaire de la mort de sa mère, et cherche du réconfort auprès de Whitey...

Nathan et Lucas sont exclus du bus de l'équipe par Whitey qui leur reproche leur mauvais comportement sur le parquet. Seuls à 50 kilomètres de chez eux, ils sont pris à partie et menacés par un groupe de punks. Blessée au cours du match, Brooke demande à Peyton de la ramener chez elle...

La soirée annuelle du basket réveille de vieux souvenirs chez Dan et Deb. Alors que Karen se fait un nouvel ami, Lucas avoue enfin ses sentiments à Peyton. Dans le même temps, Haley et Nathan se rapprochent mais Brooke lance une odieuse rumeur qui anéantit Haley...

Brooke et Peyton se rendent à une soirée étudiante. Celle-ci tourne mal lorsque Peyton est droguée à son insu. Brooke appelle Lucas à l'aide, qui change d'idée sur la personnalité de la jeune fille. Haley donne une nouvelle chance à Nathan, et les deux tourtereaux s'organisent leur premier rendez-vous...

Sous pression après une défaite humiliante, Nathan prend des amphétamines pour mieux jouer, mais il n'imagine pas l'effet que peut avoir ce produit sur son corps et sur sa famille. Peyton souhaite se rapprocher de Lucas mais lorsqu'elle arrive chez lui, elle le surprend avec Brooke...

Lucas et Peyton tentent de redéfinir leur relation car Peyton commence une histoire avec Brooke. Sur les conseils de Deb, Dan passe un week-end avec Nathan, mais celui-ci tourne court quand le garçon révèle à son père qu'il s'est dopé...

Incapable de supporter la pression de Dan, Nathan quitte l'équipe. Contrairement à ce qu'elle imaginait, Haley devient la confidente de Nathan. Brooke est de plus en plus jalouse de l'amitié grandissante entre Lucas et Peyton...

Lucas accompagne Peyton en Caroline du Sud pour identifier un corps, qui pourrait être celui de son père, disparu en mer. Sous le coup de l'émotion, ils s'embrassent. Les parents de Dan lui rendent une visite surprise qui tourne au déballage de nombreux secrets familiaux...

Sur le chemin de l'aéroport, Keith et Lucas ont un accident de voiture. Transporté à l'hôpital, le jeune homme est entre la vie et la mort. Dan doit reconnaître que Lucas est son fils pour que celui-ci soit opéré. Dans le même temps, Peyton décide d'avouer à Brooke qu'elle a embrassé Lucas...

Au chevet de Lucas toujours dans le coma, Karen apprend que Dan et Deb sont en instance de divorce. Elle est encore plus choquée de savoir que Keith était ivre au moment de l'accident. Nathan essaie de recoller les morceaux avec Haley après leur rupture...

Sorti du coma, Lucas se sépare de Brooke et décide de recommencer secrètement son histoire avec Peyton. Mais Brooke l'apprend et les deux jeunes filles se retrouvent face à face à l'hôpital. Incapable de rembourser un prêt en raison de l'hospitalisation de Lucas, Keith envisage de vendre son affaire...

Après le divorce de ses parents, Nathan doit choisir avec lequel il veut vivre. Son père menace de révéler des secrets sur la vie de sa mère au procès s'il ne le choisit pas...

L'équipe se rend à Charlotte en Caroline du Nord pour un match de basket et une compétition de pom-pom girls, que Brooke est bien décidée à remporter. Lorsque l'une des membres de l'équipe tombe malade, Peyton demande à Haley de la remplacer...

Nathan, Lucas et leurs coéquipiers de l'équipe de Raven sont mis aux enchères lors d'une vente de charité au profit d'enfants défavorisés. N'ayant pas raflé la mise, Brooke se console en offrant à l'excentrique Mouth la nuit la plus inoubliable de sa vie...

Lucas fait face à un choix difficile concernant Brooke alors que Haley est prête à coucher avec Nathan. Tandis que Keith attend plus de sa relation avec Karen, Dan essaie de convaincre Nathan de revenir à la maison...

Nathan recherche un emploi à mi-temps pour payer son loyer. Haley organise une soirée chez elle mais panique vite quand elle ne contrôle plus rien. Bien qu'elle n'ait pas été invitée, Brooke décide d'y aller quand même, accompagnée de sa nouvelle amie Nicki...

Lucas est choqué quand il apprend que Dan avait jadis demandé à Karen sa garde lorsqu'il était plus jeune. Dans le même temps, Peyton panique complètement lorsque sa nouvelle amie Nicki enlève le bébé de Jake qu'elle était censée surveiller...

Lucas et Nathan supportent tant bien que mal les remontrances de Dan qui les poussent dans leurs retranchements. Après que Dan l'a menacée, Haley reconsidère sa relation avec Nathan. Withey découvre que ses problèmes de santé sont plus graves que prévu, alors que Dan apprend un terrible secret sur Deb...

L'orsque Lucas et Keith apprennent la crise cardiaque de Dan, ils décident de rentrer à Tree Hill. Nathan et Halley annoncent aux parents de Hailey qu'ils vont se marier et font un mariage traditionnel juste avec eux. Lorsque Deb apprend que son fils a épousé Halley, elle est furieuse.

Brooke et Peyton organisent une réception pour le mariage de Nathan et Hailey. Les parents de Hailey sont présents et relativement contents, mais Deb a beaucoup de mal à l'accepter. Dan semble se remettre en question depuis sa crise cardiaque et demande à sa femme et à Lucas de l'aider à se remettre.

Même si le mariage a déjà eu lieu, l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille est organisé. Du côté des filles, c'est un grand succès, mais côté garçons, c'est une catastrophe : la strip-teaseuse n'arrive pas, et lorsque deux femmes policières arrivent, Tim les prend pour des strip-teaseuses, et se retrouve embarqué vers le commissariat.

Brooke a un nouveau voisin, Félix, fils de riche, grosse bagnole, qui, comme dit Peyton, est un Brooke au masculin. Entre Brooke et lui, cela va faire des étincelles, et cela commence par Brooke qui pique de la lingerie dans un magasin, se fait chopper, mais le gentil sauveur débarque et paye pour elle. En espérant qu'elle lui fera un défilé de lingerie ensuite...

Le nouveau venu, Félix, organise une nuit de paris stupides. Une équipe de filles, une équipe de garçons. Chacun va faire face à ses peurs. Lucas rencontre une jeune fille, Anna, qui s'avère au final être la soeur de Felix. Peyton se confesse à l'église, Mouth fait une démonstration de rap réussie, Nathan et Tim se déguisent en scouts qui vendent des gâteaux, et Brooke part d'un restaurant sans payer. Pendant ce temps, Karen sort avec son professeur d'économie, et Keith fait essayer une voiture à une jeune femme.

Lucas et Anna partagent une nuit sous les étoiles à regarder les météorites. Ce que Félix ne va pas apprécier, voulant protéger sa soeur de Lucas, le briseur de coeurs. Andy invite Karen à dîner, et Keith fait la cuisine pour Jules. Brooke et Félix ont des relations intimes, mais décident de ne pas s'engager au niveau des sentiments. Peyton cherche un chanteur pour l'ouverture du club. Dan cache à sa femme que ses examens sont normaux, afin qu'elle reste avec lui.

L'ouverture du club de Karen, "TRIC" a lieu. Lucas y va avec Anna, ce qui ne plaît pas du tout à son frère Félix. Chris est censé faire l'ouverture en tant que star musicale, mais finalement il décline l'invitation, afin de forcer Hayley à monter sur scène. Ce qu'elle fait, morte de trouille, afin que l'organisation de Peyton ne tombe pas à l'eau. De son côté, Dan met les pieds dans le plat et annonce à Karen que Keith a couché avec sa femme Deb.

Lucas et Nathan partent voir un match de basket et vont passer la nuit en dehors de OTH. Les filles en profitent pour organiser une pyjama-party chez Hailey et Nathan, qui ne va pas se dérouler comme prévu. Hailey va répéter avec Chris sans avertir Nathan. Lorsqu'elle revient chez elle, elle trouve Peyton et Anna qui tentent de cacher Brooke et Felix qui ont fait l'amour dans le lit de Nathan et Hailey.

Un bal a lieu pour les lycéens, robes de soirée de rigueur. Brooke n'ayant pas un sou, Peyton lui en achète une. Hailey doit répéter encore avec Chris, et avertit Nathan qu'elle sera en retard. Elle arrivera inextremis pour être déclarée reine de la fête, avec Nathan comme roi...

Nathan avertit Karen que Lucas n'a pas fait le test médical pour son coeur. Karen interdit alors à Lucas de jouer au basket. Des rumeurs au lycée insinuent que Peyton est lesbienne, ce qui compromet son amitié avec Anna. Nathan et Hailey s'éloignent de plus en plus, et Hailey part à New-York avec Chris tenter sa chance comme chanteuse.

La grande soeur de Haley, Taylor, est de retour, ce qui embarrasse Nathan : Taylor est l'une de ses anciennes conquêtes. Brooke et Felix entament une relation tandis que Jake rend visite à Peyton.

Nathan avoue à Haley qu'il a eu une liaison avec Taylor, mais Haley continue à écrire en secret à Chris, le rocker. Keith demande Jules en mariage pendant que Brooke tente d'améliorer ses conditions de travail.

Félix aide Brooke pour sa campagne à l'élection du président des élèves. Nathan découvre sur l'ordinateur d'Haley un message de Chris, il en découvre même d'autres dont un où il est écrit "je veux t'embrasser..." Au café, Peyton annonce à Brooke que les "Wreckers" vont jouer au Tric le lendemain soir. A l'appartement, Haley dit à Nathan que Michelle Branch la veut sur la tournée. Elle lui assure que tout ça n'a rien à voir avec Chris. Nathan lui demande si elle a embrassé Chris. Elle lui dit la vérité. Il lui pose alors un ultimatum, si elle part, ce sera terminé entre eux.

Brooke et Peyton discutent du départ d'Haley. Alors que Peyton essaie de défendre Haley en disant que c'était une opportunité unique pour elle, Brooke est persuadée qu'elle est partie pour Chris... Alors que Dan fait une remarque sur Haley, Nathan lui met son poing dans la figure... Le lendemain au lycée, le coach annonce le résultat des élections. C'est Brooke qui a gagné !

Jake parle de Peyton : c'est son premier rendez-vous avec une fille depuis la naissance de Jenny. Il ajoute qu'il commence à tomber amoureux. Anna en profite pour révéler son secret... Tim prétend sortir avec les plus belles filles du lycée et sa conquête actuelle n'est autre que Brooke... Le rendez-vous de Jake et de Peyton se passe très bien et ils finissent par s'embrasser.

C'est le jour du mariage de Keith et Jules. Tôt dans la matinée, Nathan reçoit un appel d'Haley, pour lui dire qu'elle va passer à la télé et qu'elle aimerait qu'il regarde l'émission... Sans le faire exprès, Andy dit "je t'aime" à Karen. Surprise par cette déclaration, elle finit par le lui dire aussi...

Peyton discute avec Brooke et lui dit que c'est Félix qui a tagué "gouine" sur son casier. Brooke s'empresse de rompre avec Félix... Nathan va chercher Haley, arrive dans la salle de concert ou elle se trouve et l'attend dans sa loge. Ils se prennent dans les bras et se disent qu'ils s'aiment mais Nathan voit qu'Haley ne porte plus son alliance...

Après avoir vu Haley, Nathan rend visite à Taylor. Pendant ce temps, Anna reçoit la visite de son ex-petite amie et envisage de révéler son homosexualité à ses parents.

L'oncle de Nathan, Cooper, est de passage en ville. Il veut emmener Nathan et Lucas en balade. En chemin, une belle jeune fille, Daytona, et son frère les mettent au défi de faire la course avec eux. Mais le challenge tourne mal.

Dans le coma après son accident de voiture, Nathan rêve de ce qu'il se serait passé si Dan était resté avec Karen au lieu d'épouser Deb.

Quand Nathan rentre chez lui, il découvre une pile de factures à payer. Lucas et Peyton décident de récolter de l'argent en organisant une soirée.

Brooke et Lucas se fâchent tandis qu'ils vont rendre visite à Haley à New York. Nathan et Deb envisagent de quitter définitivement Dan.

Karen décide d'aller en Nouvelle-Zélande. Elle essaie en vain de joindre Andy tandis que Lucas et Dans'expliquent.

Lucas ne se remet pas d'avoir été plaqué devant l'autel. Nathan et Haley vont consulter un conseiller pour leurs problèmes conjugaux. Dan est libre, mais il se heurte à une fin mortelle en essayant de remettre les choses à leur place. Brooke doit répondre à des questions diffciles pendant son entretien pour l'adoption. Pendant ce temps, Peyton reçoit la visite d'un vieil ami, Max l'ancien propriétaire du magasin de musique de Tree Hill.

Pour ne pas avoir une corvée de plus, Nathan et Haley font passer des entretiens à des nounous, sans succès. Brooke est résolue à adopter, on lui donne une deuxième chance pour faire ses preuves auprès de l'agence d'adoption. On donne la chance à Mouth d'avoir une place permanente à Omaha, ce qui force Mouth et Millicent à prendre une décision concernant leur relation. Pendant ce temps, Quentin s'attire des ennuis avec les Ravens.

Nathan et Haley organise une fête pour l'anniversaire de Jamie. Deb engage un clown, mais Haley n'en est pas contente parce qu'il fait peur. Lindsey retourne à Tree Hill pour l'anniversaire de Jamie, ce qui donne à Lucas l'espoir que leur relation soit ranimée. Quand Dan arrive, l'humeur de Deb change vite et pendant ce temps Brooke et Peyton assite à la fête avec Angie.

Lucas enquête sur la santé et plus particulièrement sur le coeur de Dan. Haley se bat pour faire entrer Dan dans la vie de Jamie. Peyton continue aussi à affronter, non sans culpabilité, la rupture de Lucas et Mouth accepte finalement l'offre pour être présentateur de sport.

Lucas est anéanti par des nouvelles dévastatrices. Quentin est poussé à bout pendant un match des Ravens. Dan est deuxième sur la liste pour recevoir un nouveau coeur. Haley repense à sa décision de sortir un nouvel album alors que le bébé de Brooke, lui, subit une intervention chirurgicale. Et Lucas apprend quelque chose à Peyton, qui reste abasourdie...

Les habitants de Tree Hill sont forcés d'affronter leurs peurs alors que Dan, lui, tourne la page. Brooke prend la plus difficile décision de sa vie. Quant à Haley, sa carrière prend un virage. Peyton reçoit la visite de quelqu'un de son passé. Lucas essaie toujours de se remettre de Lindsey et de l'échec de son mariage. Mouth et Millicent rencontrent une nouvelle personne. Par dessus tout, Lucas et Brooke s'entraident dans leurs épreuves.