Deb erfährt von Dan, dass dieser glaubt, es wäre Keith gewesen, der versucht hat ihn umzubringen. Da sie nicht will, dass Keiths Andenken so beschmutzt wird, gesteht sie Dan, dass es in Wahrheit sie war, die das Feuer gelegt hat. Dan ist erschüttert, wird ihm doch klar, dass er seinen Bruder grundlos ermordet hat. Brooke ist wütend auf Peyton wegen deren Gefühle für Lucas.

Während Haley ihren Sohn zur Welt bringt verschlechtert sich Karens Zustand. Als ihr Herz aussetzt, begegnet sie Keith im Jenseits wieder. Der schickt sie jedoch wieder zu ihrer gemeinsamen Tochter in Diesseits. Unterdessen begiebt sich Dan zur Polizei und gesteht seinen Mord an Keith.

Nach seiner Sauftour wacht Lucas mit einm Irokesenschnitt af-er wird für zehn Spiele gesperrt.Brooke nimmt tränenreichen Abschied von Angie.Nathan und Jamie stellen sich ihren Ängsten.Und das Schicksal hat für Dan gleich zwei Überraschungen parat.

Jamie wurde von seiner Mutter zu einer Talentshow in seiner Schule angemeldet. Er ist furchtbar aufgeregt, denn Klavier spielen ist nicht eine seiner Stärken. Auf der Bühne macht er dann trotzdem das Beste daraus … Nathan hält immer noch an seinem Traum fest und schummelt sich in ein entscheidendes Basketball-Vorspielen … Zwischen Brooke und Sam wird es immer vertrauter, aber dann schockiert Sam sie mit einer Beichte … Peyton geht wegen ihrer Schmerzen endlich zum Arzt …

Peyton ist nach der Hochzeit mit Lucas zusammengebrochen und liegt im Krankenhaus – sie ist nicht ansprechbar. Lucas ist verzweifelt und hat große Angst um seine Frau … Das Wiedersehen mit Julian hat Brooke sehr berührt. Ihre Mutter rät ihr, auf ihr Herz zu hören. Nachdem er nicht für die NBA nominiert wurde, überlegt Nathan seine Basketballkarriere endgültig an den Nagel zu hängen …

Alle Pläne scheinen über den Haufen geworfen. Quinn gelingt es nämlich, dass Nathan nicht nach Spanien muss und somit bei den Bobcats bleiben kann. Dan lässt inzwischen sein ganzes Leben hinter sich. Er macht seine letzte Sendung, verschenkt sein Vermögen und reicht die Scheidung ein. Nachdem Millicent sich in Therapie begeben hat, scheint alles in Ordnung. Doch dann flieht sie aus der Anstalt und verfällt wieder in ihr altes Schema.

Für Julian schlägt die Stunde der Wahrheit: Sein Film feiert Premiere auf dem Filmfest in Utah. Seine ganze Clique begleitet ihn und selbst die depressive Haley will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Der Ausflug hält so manche Überraschung und vor allem richtig viel Spaß bereit.

Clay und Quinn verbringen einen glücklichen Tag am Strand, als Quinns Schusswunde plötzlich zu bluten beginnt und die Realität die beiden wieder einholt. Unterdessen steckt Brooke in der größten Krise ihres Lebens: Sie wird wegen Steuerhinterziehung verhaftet und muss auch noch feststellen, dass sie von ihren besten Freundinnen hintergangen wurde.

Ein massiver Sturm zieht über Tree Hill auf. Obwohl es draußen gefährlich ist, verlässt Brooke nach einem Streit mit Julian die Wohnung. Auch Jamie, Haley, Nathan, Madison, Lauren und Chuck bleiben von dem Unwetter nicht verschont. Sie sind mit dem Auto nach Hause unterwegs, wissen jedoch nicht, ob so dort je ankommen werden.

Nathan erweist sich heute als Naturbursche. Er will verhindern, dass sein Lieblingsplatz am Fluss unter Eigentumswohnungen verschwindet. Dafür muss er der Stadtplanung beweisen, dass der Platz das Zuhause einer seltenen Vogelart ist. Ausgerüstet mit Zelt und Kameras, macht sich Nathan mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Vogel. Alle sind begeistert von der Aktion, nur Clay macht Probleme …

Brooke kann es nicht glauben: Sie ist schwanger und erwartet Zwillinge! Unterdessen lassen Millivent und Mouth ihre Liebe richtig aufleben. Millicent schlägt ein verlockendes Job-Angebot aus, für das sie weit weg ziehen müsste und entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft mit Mouth. Auch bei Haley und Nathan herrscht Harmonie. Sie genießen die Zeit mit dem Neuankömmling Lydia und ihrem Sohn Jamie.

Die Zwillinge halten Julian und Brooke mächtig auf Trab – besonders die „Nachtschichten“ rauben dem jungen Paar den letzten Nerv. Auch im Job läuft es nicht rund: Während sich Julian mit seinem Studio-Projekt verschuldet, findet Brooke niemanden, der ihr Fashionlabel finanziert. Unterdessen steigt Chris Keller bei Hayleys Musiklabel ein. Es stellt sich heraus, dass er zwar ein schwieriger Charakter, aber auch ein genialer Produzent ist.

Es gibt eine Spur von Nathan! Dan, Chris Keller und Julian machen sich auf den Weg zu einem Lagerhaus, in dem Nathan eingesperrt sein soll. Froh, ihn am Leben zu sehen, machen sich alle gemeinsam auf die Flucht. Plötzlich steht jedoch der bewaffnete Dmitri vor ihnen und setzt einen Schuss ab. Indes durchlebt Brooke einen wahren Albtraum: Xavier hat sie in seine Gewalt gebracht und droht, sie zu vergewaltigen und umzubringen.

Das „Tric“ feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einem rauschenden Fest. An diesem Ort treffen sich alte Bekannte wieder, man hört von guten Nachrichten und eine spontane Hochzeit krönt den ausgelassenen Abend.