Haley is verrast als haar oudere zus Taylor naar huis komt, maar niet zo erg als Nathan. Hij en Taylor hebben een verleden. Brooke en Felix beslissen om een koppel te worden. Jake gaat bij Payton op bezoek en ze nemen samen een beslissing. Anna vertelt Lucas een geheim.

Nathan vertelt Haley over zijn verleden met haar zus Taylor, maar Haley blijft mailen met Chris zonder dit aan Nathan te vertellen. Taylor ziet de mails. Karen is er niet akkoord mee dat Lucas zijn HCM-test niet wil nemen. Keith vraagt Jules of ze met hem wil trouwen. Boooke vecht voor betere werkgelegenheden op haar nieuwe werk. Lucas beslist om samen met Keith de HCM-test te nemen.

Als Michelle Branch en Jessica Harp (the wrechers) optreden in TRIC, beseft Haley haar droom om een muziekcarrière uit te beginnen. Ondertussen beslist Lucas om bij Dan te gaan wonen, hierdoor komen zowel zijn relatie met karen als Nathan onder spanning te staan. Pauton en Jake hun vriendschap wordt sterken. Lucas krijgt zijn HCM resultaten.

Na zijn bezoek aan Haley gaat Nathan nog even langs bij Taylor voor wat plezier. Anna bezoek van haar ex-vriendinnetje en besluit uit de kast te komen voor haar ouders. Lucas en Andy werken samen tegen Dan. Karen is streng voor Brooke en Peyton en Jake blijven Jenny verstoppen voor Nicki.

Terwijl Haley vergezeld wordt door haar gezin op haar nationale tournee, groeien ook Brooke en Julian opnieuw naar elkaar toe. Ze hebben elkaar in zes weken niet gezien of gehoord en de vraag blijft hoe ze deze tijdelijke breuk hebben verteerd. Alex keert terug uit de ontwenningskliniek en onderneemt een poging om haar fouten uit het verleden recht te zetten. Ze probeert het goed te maken met de mensen die ze gekwetst heeft, maar dat blijkt niet altijd even eenvoudig.

Nathan moet zijn uiterste best doen om de gemoederen te bedaren tussen Haley en Taylor, die Quinn's ex-man heeft meegebracht. Julian neemt het op voor Alex op de set van hun film, terwijl Brooke haar hartzeer verlicht ziet worden door Alexander. Ondertussen krijgt Clay de kans om zijn liefde voor Quinn te bewijzen, door haar te helpen een etentje met haar zus en David te helpen overleven..

Brooke en Julian doen hun best om een evenwicht te vinden tussen hun privé-leven en hun drukke professionele bezigheden, nu de opnames van Julians nieuwe film eindelijk van start gaat. Terwijl Nathan en Haley een verrassingsbezoekje krijgen, ontvangt ook Quinn onverwacht nieuws. Gelukkig heeft ze Clay om haar te steunen. Alex heeft haar zinnen gezet op Alexander, maar ook Millicent heeft het moeilijk om de verleiding te weerstaan.

Brooke is razend vanwege Julian's afspraakje met Alex.Ondertussen gaat Lydia’s toestand sterk achteruit. Quinn en Taylor besluiten geen tijd meer te verliezen om de banden met Taylor opnieuw aan te halen. Clay krijgt af te rekenen met de avances van Katie en Nathan helpt Jamie om te gaan met het nakende afscheid van zijn grootmoeder.