Uma garota chamada Sui tem uma doença incomum que causa dor nos olhos sempre que vê luz. Ela tem que ser trancada em um galpão escuro e sem luz. Um menino chamado Biki ajuda Sui removendo curativos, dando-lhe comida e apenas conversando com ela. A mãe de Biki está preocupada com a possibilidade de ele contrair a doença, então ela diz para ele não ficar tanto tempo como normalmente ficaria com Sui. Um dia, enquanto Biki está conversando com ela, ela conta por que está com aquela doença: há Mushi em seus olhos. Biki continua cuidando dela até que uma noite, quando ele está lendo perto de uma vela, uma dor estranha surge em seus olhos.

Durante sua jornada, Ginko se depara com uma cidade que produziu uma grande colheita este ano, graças aos seus ancestrais. No entanto, diz-se que alguém deve ser sacrificado em troca. Ginko acha isso peculiar e decide investigar mais a fundo, indo ver a aldeia "Saishu-sama" (chefe dos enlutados), que pode ter algo a ver com isso.

Enquanto descansava em uma floresta de bambu, Ginko é abordado por um homem estranho chamado Kisuke, que diz a Ginko que está perdido na floresta há 3 anos. Ginko parece também ter se perdido e decide sair e descobrir algo sobre a floresta. Depois de conseguir sair da floresta, Ginko descobre que é obra de um “Magaridake”.

É primavera e Ginko está passeando de barco por um rio, quando o garoto do barco, Kaji, pergunta a Ginko se ele poderia ajudar sua mãe, que está esquecendo as coisas e não consegue dormir. À primeira vista pode parecer uma amnésia progressiva, mas algo não está bem.

"Tudo o que existe no meu mundo... é parecer bom gosto e tato. Isso é tudo. Isso é o suficiente..."

Finalmente conseguindo chegar a uma cidade, Ginko se depara com um "biwa hoshi" chamado Amane, cantando canções sobre Mushi e ela imediatamente percebe que ele é um Mushi-shi. Então ela o força a passar uma noite em uma pousada, quando mais tarde revela que uma vez viu um "Ganpuku", um Mushi muito raro que fará o anfitrião ver cada vez melhor até morrer.