הוריו של סבסטיאן לא מבינים נכון את מכתביו, ומשוכנעים שהוא מלך אטלנטיקה. הם באים לביקור לראותו, בזמן שטריטון בדיוק יצא לחופשה. אריאל והחברים מעמידים פנים שסבסטיאן הוא המלך.

חומר משונה מציף את הים והורג את כל הדגים. אריאל יוצאת עם חבריה להתחקות אחר מקור החומר, ומגלה ארמון אפל של מדען מטורף שעושה ניסויים בסרטנים. כשסבסטיאן נקלע לשם, זה כבר נהיה מפחיד.

טריטון מתעייף מהאנרגיות הבלתי נלאות של סבסטיאן. אריאל משכנעת אותו לצאת לחופשה בצפון הקר והרחוק. שם היא מפשירה בטעות את ארץ הדינוזאורים, ומקימה דינוזאורים אימתניים לתחייה.

אפולו הגיבור הידוע מקרבות העבר בא לבקר באטלנטיקה וזוכה לכבוד גיבורים. אריאל מתחננת לצאת איתו להרפתקה, שבה מתגלה שאפולו כלל לא גיבור.

פלאונדר ננשך על ידי דג שעיר והופך בעצמו לדג שעיר גדול ונשכן. אריאל וחבריה מנסים להילחם בכישוף שמותיר את פלאונדר רדוף על ידי כל בני הכפר שאליו נקלעו.

אורסולה המכשפה מכשפת את כל אוצרותיה של אריאל והופכת את אוסף החפצים האנושיים שלה לאוסף של חפצי חבלה.

התריסני המרושע מלמד את בנו הקטן הלכות רשעות. רק שהקטנצ'יק דווקא מתאהב באריאל, ורוצה ללמוד איתה לצייר ולפסל בבית הספר לאמנויות של סבסטיאן.