אריאל מוצאת תינוק לוויתן נטוש, לו היא קוראת כתם ומחליטה לטפל בו, אך כאשר ספוט גורם להרס המוני ברחבי הממלכה, אריאל מנסה ללמד אותו כיצד לשרוד בטבע.

סבסטיאן מספר למלך כי הוא ראוי לצאת כשגריר לארץ הכרישים כרישניה. אבל כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה כי במקום להביא לפסגת שלום בין הארצות, הוא כמעט המיט על ארצו מלחמה עם הכרישים.

אריאל מתאהבת בסוסון-ים ענק ופראי שכבול בכבלים. היא מתעקשת לשחררו לרכוב עליו. בחשאי, היא מתגנבת למקום שבו הוא קשור, ויוצאת איתו לרכיבה כל כך פרועה, עד שהיא בקושי נחלצת ממנה בשלום.

בן-ים קטן ויתום מסבך עם המאפיונר הנודע "ציפורני המאפיה"- סרטן שרק רוצה להשתלט על עוד ועוד מרחבים בים, הפרחח הקטן יוצא בשליחות ציפורני המאפיה לגנוב מאכלים של המלך טריטון.

הרוזנת והרוזן מארץ צדפת מגיעים לביקור עם שני תינוקות תאומים. אריאל מתנדבת לשמור עליהם, ומגלה שלא קל להיות שמרטפית, כשהילדים נעלמים לה.

אריאל מוצאת בקבוק ובו בקשת עזרה מסיימון שלכוד במערה של מפלץ ימי. אריאל מגיעה, ומגלה שסיימון הוא המפלץ עצמו, שמרגיש לכוד כי כולם פוחדים ממנו. אריאל מלמדת אותו להאמין ביכולותיו.

שובבון שומע את טריטון אומר שהוא נוסע לארץ אולימפיה ומתכנן לארגן שם "שידוך" לאריאל. הוא מבין מזה שאריאל תצטרך להתחתן עם הנסיך האולימפי, תור. אריאל וחבריה מנסים לסכל את התכנית האיומה.

התריסני המרושע מצליח לשכנע את אריאל לחלץ אותו מההר שבו לכדו אותו הקדמונים. הוא מפיץ שנאה והורס את המרקם החברתי באטלנטיקה, בזמן שהמלך נעדר מהממלכה. אריאל ופלאונדר מחזירים הכול לתיקונו על ידי הפצת מסר של אהבה והרמוניה.

מגף של שודד ים נופל למים, וכל ממלכת אטלנטיקה סבורה שהוא בעל כוחות אפלים. התריסני המרושע מנסה להשתמש בכוחות האפלים כדי להשתלט על ארמון המלך, אבל אריאל כבר גילתה שמדובר בסתם מגף.

המלך טריטון מרגיש קצת זקן. "זוהר" אוצֵר אוצר המלוכה, הדג הזוהר, מציע לו אבן קסמים שתחדש בו את נעוריו. אבל האבן היא למעשה תחבולה של זוהר ושל מכשפת רעה, להפוך את טריטון שוב לילד.

אריאל ואחותה אריסטה כל הזמן רבות. המלך מרתק אותן לארמון בזמן שכולם יוצאים לקרנבל. סבסטיאן נשאר לשמור עליהן. תנינים באים לשדוד את הארמון, ואריאל ואריסטה משלימות ומנסות לעצור אותם.

כולם מתכוננים ליום האב. אריאל, אחיותיה וחבריה מחפשים מתנות בקדחת. שובבון מרגיש קצת מסכן כי הוא יתום. אריאל משכנעת אותו שאביה הוא כמו אביו, ויחד הם יוצאים לחפש לו מתנה יפה.

פנינה, נערה שהוריה המתירניים והמזניחים מרשים לה הכול, משכנעת את אריאל ואחותה אלונה לבוא למסיבה בעיר האורות. הבנות מסתבכות שם עם טיפוסים מפוקפקים ונקלעות לסערה. פלאונדר וסבסטיאן מצליחים להזעיק את טריטון.