Unidos pela dor cinco meses após a morte de Marissa, - e decididos a se vingar de Volchok - Julie e Ryan se encontram secretamente e ela dá informações sobre o paradeiro do bandido a ele. Ryan tenta avançar sua vida longe dos Cohen, o que deixa Kirsten e Sandy frustrados. Julie desenvolve o hábito de ocupar-se com várias atividades para esquecer da perda da filha.

Ryan e Seth vão para o México, tentando encontrar Volchok. Summer está insegura sobre seu relacionamento com Seth, enquanto Taylor conta que se casou na França. Seth ajuda Sandy e Kirsten a fazer Ryan desistir da vingança e eles retornam a Newport, onde Sandy têm uma séria conversa com Julie.

Quando Seth visita Summer, ela percebe que o seu próprio jeito de ser desapareceu quando foi para Brown. Uma aposta precisa fazer Julie ficar longe dos homens e Kaitlin, de problemas. Sandy anseia por um novo amigo, já que Jimmy e Dr. Neil não estão mais em Newport. E Taylor precisa de Ryan para legalizar seu divórcio.

Após descobrir que Ryan está com problemas para dormir, Taylor surge com seu próprio plano terapêutico para curá-lo da insônia. Enquanto isso, Summer eleva seu ativismo a um nível inesperado. Sandy acena com um investidor para a firma de Kirsten. E Kaitlin acaba criando uma saia justa para Julie.

Quando Seth viaja para encontrar Summer em Brown - ao mesmo tempo em que Ryan precisa da ajuda dele com Taylor -, Kirsten e Sandy tentam, cada um a seu modo, aconselhar Ryan como Seth faria. Enquanto isso, Julie aprende que a Newmatch é mais que um serviço de namoro e Kaitlin decide fazer uma festa escondida na casa dos Roberts.

É Natanukká em O.C. Após Ryan e Taylor caírem de uma escada, eles entram em coma e vão parar em um universo paralelo onde ninguém os conhece: Sandy é prefeito de Newport e está casado com ninguém menos que Julie Cooper! Kirsten está casada com Jimmy e Summer é uma idiota fútil, noiva de Che (Chris Pratt). Agora, Ryan e Taylor precisam corrigir estes erros para voltarem pra casa.

Henri-Michel (Henri Lubatti), ex-marido de Taylor está em Newport promovendo seu livro de memórias eróticas. Ele diz a Ryan sobre a excitante vida de Taylor na França, e o jovem questiona a relação. Seth visita Dr. Neil em Seattle para pedir permissão de se casar com Summer. Kaitlin percebe que gosta de Will. E Kirsten descobre a verdade sobre o trabalho de Julie na Newmatch.

Seth e Che fazem uma visita à floresta, onde Che, depois de um sonho, descobre que seu espírito pode se apaixonar por alguém inesperado. Seth e Summer finalmente conversam. Além disso, Taylor decide que não pode mais falar com Ryan e Julie trabalha - do seu jeito - para trazer Kirsten de volta à sua vida. Enquanto isso, Kaitlin dá o fora em Will.

Na véspera de seu aniversário de 40 anos, Kirsten anda estranha e resolve visitar o médico. Julie percebe que Kaitlin sente falta de uma figura paterna e aceita namorar Bullit. Ela acaba terminando o romance secreto que estava mantendo. Che encontra sua alma gêmea. Taylor visita uma terapeuta que lhe dá algumas regras sobre Ryan. Kirsten têm uma novidade para Sandy que mudará a vida deles para sempre.