Ryan pracuje a žije v baru, Seth prodává komiksy, Taylor lže, že je v Paříži, a Summer se stala vegankou, která objímá stromy. Co se děje?

Seth vyráží s Ryanem do Mexika hledat Volchoka. Snaží se také Ryanovi zabránit, aby udělal něco drastického. Taylor jede na Brownovu univerzitu překvapit Summer.

Volchok požádá Sandyho o radu, aniž by o tom Ryan věděl. Summer se po návratu z Brownu připravuje na život v Newportu.

Summer je během Sethovy návštěvy velmi zadumaná. Taylor prosí Ryana, aby jí pomohl s manželstvím. Sandy si chce udělat pánskou jízdu.

Ryan nemůže spát a zamilovaná Taylor se ho snaží svést tím, že se stane jeho spánkovou terapeutkou. Seth slíbí, že Summer nezavolá.

Seth odjíždí z Newportu za Summer do Brownu, ale narazí na Che. Ryan má fantazie o Taylor a Kaitlin uspořádá večírek v domě doktora Robertse.

Ryan a Taylor spadnou ze žebříku a skončí v nemocnici. Manželům Cohenovým je zaslán dopis od Marissy.

Ryan naplánuje pro Taylor výlet s překvapením, ale Seth přijede se Summer, jejíž budoucnost je nejistá.

Kaitlin neuspěje při školní prezentaci a je nucena spolupracovat se spolužákem. Summer pokračuje ve svých plánech bez ohledu na to, co skutečně cítí.

Ryan se dozvídá o Taylořině životě ve Francii a je nucen pochybovat o jejich vztahu. Seth požádá doktora Robertse o povolení vzít si Summer.

Che vezme Setha na výlet do lesa. Taylor se rozhodne, že by se s Ryanem už neměla vídat. Julie žádá Kirsten o odpuštění.

Ryan předstírá, že mu Taylor, která je na terapii, vůbec nechybí. Kirsten slaví čtyřicáté narozeniny, ale má hlavu plnou jiných starostí.

Ryan a Taylor vymyslí plán, jak sblížit Julii a Franka. Kaitlin se snaží zajistit, aby Bullit byl stále součástí Juliina života.

Kaitlin dělá vše pro to, aby vztah Julie a Franka zničila. Summer naléhá na Setha, aby si našel něco, co ho baví.

Od zemětřesení uplynulo šest měsíců a Ryan a rodina Cohenových stále nemají vyřešenou bytovou situaci.