Ryan a Taylor vymyslí plán, jak sblížit Julii a Franka. Kaitlin se snaží zajistit, aby Bullit byl stále součástí Juliina života.

Seth and Summer come upon a fortune teller whose prediction makes the two question whether they are truly meant for each other. Ryan gets back in touch with his father (with a little help from Taylor). When the two teens discover a love connection between Frank and Julie despite her pending engagement, a Valentine's competition is sparked between "Team Bullit" and "Team Frank". Meanwhile, with a new baby on the way, Kirsten finds herself dwelling on an old secret involving Jimmy Cooper.

Taylor décide d'organiser un plan afin d'arranger les choses entre Ryan et son père. Julie continue de "sortir" avec Bullit mais on découvre bientôt qu'elle entretient une relation secrète avec Frank... Lorsque Kaitlin réalise que Taylor et Ryan tentent de les séparer, elle se met en tête de faire revenir Bullit. Julie doit donc choisir entre ses deux prétendants. Summer commence à réaliser que Seth pourrait bel et bien être l'homme de sa vie...

Julie und Gordon? Oder Julie und Frank? Summer und Seth? Oder Summer und George? Nein, eher GEORGE. Geheimnisse des Herzens (und die Intrigen der anderen) werden im Vorfeld des Valentinstages aufgedeckt.

Taylor, preoccupata per il comportamento di Ryan e trovando un indirizzo in camera sua, decide di vederci più chiaro finendo per incontrare Frank con cui parla del ragazzo; decide così di aiutarli a riallacciare i rapporti. A cena tutti insieme i due ragazzi scoprono del suo amore per Julie e Taylor decide di aiutare Frank anche con lei. Summer intanto inizia ad avere dei dubbi riguardo alla sua storia con Seth dopo aver parlato con una veggente che la vede legata a qualcuno di nome George; tutte le previsioni della chiromante si avverano e la ragazza è terrorizzata all'idea di avere un'altra anima gemella. Kirsten si lascia andare ai ricordi di quando, al liceo, stava con Jimmy e Sandy la scopre a riguardare vecchie foto.

バレンタインの2日前。「特別なことはしない」というライアンにテイラーは不満ぎみ。何か理由があるはずだと思ったテイラーは、マーメイド･インの住所を書いたメモを見つけ、誰がいるのかを確かめに行く。そこにはライアンの父、フランクがいた。彼はライアンに会いたいと思い居場所を知らせていたのだ。

Taylor surge com um plano para melhorar a situação entre Ryan e seu pai, enquanto Julie leva adiante a idéia de se casar com Bullit. Mas quando Julie e Frank se entreolham na frente de Ryan e Taylor, o segredo fica aparente. Kaitlin, ao descobrir descobre que o casal está bolando um plano para unir sua mãe e Frank, vai ao extremo para que ela escolha Bullit. Mas qual será a decisão de Julie?

Mientras Taylor elabora un plan para arreglar las cosas entre Ryan y su padre, Julie avanza un poco con Bullit. Pero cuando Julie y Frank se miran, se descubre la relación entre los dos. Seth y Summer van a una lectura síquica que deja pensando a Summer si Seth es el verdadero para ella. Kaitlin intenta que Julie escoja a Bullit en vez de Frank.