Léto končí a Seth se ještě nevrátil domů do Newportu. Ryan začal nový život s Theresou v Chinu a Marissa se drží stranou a nevypadá to s ní nejlépe.

Ryan a Seth se vrátili do Newportu a je čas začít chodit do školy. Kluci se znovu setkávají se svými bývalými přítelkyněmi, ale je jasné, že nic už nebude jako dřív.

Ryanovo první setkání s novou dívkou Lindsay nedopadne dobře. Seth se rozhodne vzít práci v baru, aby mohl získat lístky na koncert a darovat je Summer a jejímu novému příteli.

V Newport Beach začíná nová éra. Kirsten a Julie se snaží spolupracovat v Newport Group, zatímco Sandy chce zjistit, co Caleb skrývá. Seth a Ryan jdou na společné rande s Lindsay a Alexem.

Je tu každoroční zimní ples. Seth chce svůj vztah s Alex posunout dál, ale ona má možná jiné plány. Vyjde najevo Marissin tajný vztah s D.J..

Během svátků vyplují na povrch tajemství, která navždy změní rodinu Cohenových.

Cohenovi se po Calebově odhalení pokusí přijmout Lindsay za člena rodiny.

Když Sandy zapomene na dvacáté výročí svatby s Kristen, snaží se jí to vynahradit. Vztahy Setha a Ryana s Alex a Lindsay problémy ještě umocňují.

Po dámské jízdě Ryan obviní Marissu, že Lindsay je opilá a v bezvědomí. Alexova bývalá je ve městě a Seth je odhodlán zjistit, kdo to je.

Zach a Seth začnou vydávat komiks založený na jejich životě v Newport Beach. Sandy se rozhodne pomoci starému příteli najít jeho dceru, ale pátrání vede k dalším otázkám.

Summer se rozhodne aktivně podílet na tvorbě komiksu, ale Seth si není jistý, zda s ní může trávit tolik času o samotě.

Sandy se Kirsten plně věnuje, aby jí vynahradil to, že jí neřekl o Rebečině návratu. Zach, Summer a Seth se vydávají do San Diega, aby představili svůj nápad na komiks.

Sandy pokračuje v práci na Rebečině případu a Kirsten přemýšlí, jak silné city k sobě chovají. Seth se zhroutí poté, co Zach a Summer spolu stráví noc po Valentýnu.

Lindsay se rozhodne podstoupit test DNA a učiní těžké rozhodnutí ohledně svého života s Calebem. Marissa se nastěhuje k Alexovi.

Když Lindsay odjede do Chicaga, Ryan je zničený a Caleb zmatený. Seth, Summer a Marissa pozvou Ryana do nákupního centra, aby si vyčistil hlavu.

Do Newportu přišlo jaro a Marissa požádá Ryana, aby jí pomohl zorganizovat táborák v Harbor School.

Ryanův bratr Trey volá po propuštění z vězení. Zach se vrací z Itálie se zajímavými zprávami.

Sandy neochotně souhlasí s pořádáním dalšího charitativního večera. Trey Ryanovi lže, aby dokázal, že je nezávislý.

Treyovi je jednadvacet a Marissa, která mu chce pomoci zlepšit vztah s Ryanem, uspořádá oslavu v sídle Cooper-Nicholových.

Sandy a chlapci vymyslí plán, jak zabránit Treyovi, aby šel do vězení za to, že dostal k narozeninám drogy. Kirsten a Carter si udělají výlet do vinařství Featherbrook.

Seth a Zach soupeří o srdce Summer. Marissa stále trpí poté, co ji Trey téměř znásilnil.

Seth a Zach se hádají, kdo vezme Summer na ples a kdo půjde na večeři s Georgem Lucasem. Sandy podniká drastické kroky vůči zotavující se Kirsten.

Kirsten se po Calebově pohřbu ocitne na dně, načež Sandy konečně začne jednat. Ryan se dozvídá pravdu o tom, co se stalo mezi Treyem a Marissou.