Depuis son départ de Newport Beach, 3 mois plus tôt, Seth vit à Portland chez Luke et son père. Kirsten demande à Sandy de trouver un moyen pour ramener leur fils à la maison. L'avocat décide de se rendre à Portland pour tenter de raisonner le jeune homme. Mais avant de partir, il fait un détour par Chino pour proposer à Ryan de l'aider à ramener Seth... Pendant ce temps, Marissa et Summer tentent d'oublier les hommes qui les ont quittée... Désormais mariée à Caleb, Julie mène la grande vie. Mais celui-ci semble très préoccupé, voire parano...

C'est la rentrée. Seth et Ryan redoutent le retour au lycée. Si Marissa accueille Ryan à bras ouverts, Summer, distante, prévient Seth qu'elle a un nouveau petit ami... Hailey a une opportunité de partir travailler au Japon mais elle ne sait pas comment l'annoncer à Jimmy... Quant à Caleb, anxieux, il attend que la justice lui tombe dessus...

Julie est dépitée ; son époux est arrêté. Un scandale qui fait la Une de tous les journaux de Newport. Sandy et Kirsten se démènent pour sauver Newport Group et sortir Caleb d'affaire... A la suite des reproches de Summer, Seth prend la résolution de se montrer plus altruiste. Un véritable défi pour le jeune homme... Quant à Ryan, il fait maladroitement la connaissance d'une nouvelle élève, Lindsay...

Selon Seth, une nouvelle ère commence... et il faut absolument que Ryan et lui, à nouveau célibataires, se trouvent de nouvelles petites amies... Ayant perdu son emploi, Sandy peut se consacrer à la défense de Caleb. Mais les choses ne se présentent pas tout à fait comme il l'espérait. En effet, son beau-père semble lui cacher bien des choses... Quant à Julie, elle entend bien démontrer son utilité au sein de Newport Group. Ce qui laisse Kirsten perplexe...

Marissa organise The Sno.C, un bal sur la saison d'hiver. Une occasion d'amener la neige à Newport Beach. Seth et Ryan voient là l'opportunité d'y inviter leurs nouvelles amies. Mais Lindsay décline l'invitation car elle tient à préserver son amitié avec le jeune homme. Et Alex déclare à Seth que le baiser qu'ils ont échangé ne signifiait rien... Du côté des filles, alors que Summer s'apprête à y aller avec Zach, Marissa préfère ne pas en parler à D.J... Sandy, de son côté, cherche a en savoir plus sur Renee Wheeler, à qui Caleb verse de l'argent depuis 16 ans...

Sandy tente de convaincre Caleb que son seul moyen d'éviter la prison est d'avouer la vérité sur son passé avec Renée. Mais celui-ci ne peut se résoudre à affronter les conséquences d'une telle révélation sur Kirsten et Julie... Seth compte sur la magie de Chrismukkah pour réunir ses proches. Alors que Ryan, d'abord réticent, finit par se décider à inviter Lindsay chez les Cohen, Seth convie généreusement Summer et Marissa, seules et tristes pour les fêtes, à se joindre à sa famille... De leurs côtés, Jimmy et Julie poursuivent leur liaison à l'insu de tous...

Kirsten se rapproche de Lindsay pour lui faire comprendre qu'elle fait maintenant partie de la famille Cohen. A cause de ça, elle et Ryan hésitent à continuer leur relation, craignant de se voir désormais comme frère et soeur ! De son côté, Seth a peur de perdre Alex, et pour l'impressionner, il s'inspire de Ryan en jouant au "mauvais garçon", ce qui l'entraîne dans des excès que Sandy est loin d'approuver... Quant aux Cooper, Jimmy doit trouver une solution pour remettre sa vie en ordre après que Marissa l'a surpris en train d'embrasser son ex-femme, Julie !

Sandy, qui a complètement oublié son 20ème anniversaire de mariage, tente de rattraper le coup en faisant croire à son épouse qu'il a déjà organisé une belle surprise. Mais Kirsten n'est pas au bout de ses surprises. Déjà préoccupée par le comportement de son fils qui n'hésite pas à braver l'autorité parentale en rejoignant Alex en cachette, elle découvre que Ryan et Lindsay sont plus que des amis... Julie a organisé une séance de photo de famille et compte sur Caleb et Marissa pour coopérer...

Seth ne tient plus en place depuis qu'il sait que l'ex d'Alex est en ville et que la jeune femme n'a jamais vraiment rompu avec lui... Summer prend peur lorsque Zack lui annonce que cela fait déjà 6 mois qu'ils sont ensemble. Alors que le jeune homme veut fêter cet événement dignement, Summer trouve une excuse pour s'éclipser... Kirsten confie à Sandy qu'elle recherche des idées pour redorer l'image de Newport Group. Son époux lui propose alors de faire un beau geste en investissant dans des logements à loyer modéré...

Sandy, décidé à s'installer à son compte, doit visiter des locaux à louer près de la plage. Il reçoit un appel de Max Bloom, son ancien professeur de droit et mentor, qui est en ville.Celui-ci a un service très particulier à lui demander... Lindsay est déçue d'être sans nouvelles de son père, et Marissa, profitant de l'absence de sa mère, sèche les cours et passe beaucoup de temps avec sa nouvelle amie, Alex... Pour l'aider à oublier Alex, Zach pousse Seth à créer sa propre BD...

Après avoir revu Rebecca, Sandy décide de cacher à son épouse que la femme qu'il a tant aimé autrefois n'est pas morte et qu'elle est de retour en ville. Recherchée par les autorités, Rebecca est de retour pour être aux côtés de son père mourant. Dans un élan de bonnes volontés, Sandy tente de convaincre son amie d'entamer une action en justice pour rétablir la vérité... Kirsten veut organiser un dîner en petit comité pour permettre à Lindsay et Caleb de faire connaissance... Amené à passer du temps avec Summer pour le développement de la BD, Seth a du mal à résister au charme de la jeune femme...

Cette année, pour la Saint-Valentin, Sandy s'y prend un jour à l'avance et emploie les grands moyens. Mais Kirsten est furieuse contre lui depuis qu'elle a découvert que son mari lui avait caché le retour de Rebecca... Ryan ne peut se résoudre à passer la Saint-Valentin sans Lindsay. Pour être près d'elle, il est prêt à présenter ses excuses à Caleb... Quant à Seth, il redoute cette excursion à San Diego en compagnie de Zach et Summer... De retour de Paris, Julie semble déterminée à améliorer ses relations avec sa fille...

Depuis son retour de San Diego, Seth est déprimé. Il ne mange plus, ne dort plus et... ne se douche plus ! Le jeune homme est tourmenté de ne pas savoir si Summer et Zach ont fait l'amour... Kirsten voit d'un très mauvais oeil le rapprochement entre Sandy et Rebecca... Et Marissa est effrayée à l'idée d'avouer à Summer la nature de ses relations avec Alex... Quant à Caleb, il semble décidé à adopter Lindsay pour subvenir à ses besoins et l'annoncer publiquement. Mais Julie n'a pas dit son dernier mot...

Depuis le départ de Lindsay pour Chicago, Ryan est au plus mal. Seth tente de lui remonter le moral. En vain... Summer propose à Marissa de se rendre au centre commercial pour récupérer des vêtements pour les défavorisés... Kirsten semble avoir égaré son alliance. Sandy met alors tout en oeuvre pour retrouver la bague... Julie et Kirsten font la connaissance de Carter Buckley, le rédacteur en chef soumis par la maison d'édition pour le magazine Newport Living...

Julie voit son passé trouble remonter à la surface. Lance, producteur de porno et ex-petit ami, la fait chanter. Si elle ne lui donne pas le demi million de dollars qu'il réclame, il ressortira un vieux film X qu'elle a tourné dans les années 80... Désespérée, Julie fait appel à l'aide de Sandy... A nouveau en couple avec Summer, Seth aimerait tant que tout redevienne comme l'année dernière. Il fait son possible pour tenter de rapprocher Ryan et Marissa... au grand dam d'Alex qui voit son amie s'éloigner d'elle peu à peu...

A la veille du lancement du magazine, Kirsten passe énormément de temps en compagnie de Carter, le rédacteur en chef, pour les dernières préparations. Julie, préoccupée par le chantage dont elle est la victime, les interrompt pour trouver conseil auprès de son amie... Ryan se voit rattraper par son passé lorsqu'il reçoit un appel de son frère, Trey, lui demandant de venir le chercher à sa sortie de prison... De retour d'Italie, Zach semble avoir passé un très bon séjour. Ce qui surprend Summer...

Ryan ne veut pas précipiter les choses avec Marissa. Il préfère y aller doucement. Mais difficile de résister lorsque, sur invitation de Kirsten, la jeune femme vient passer quelques jours à la maison pendant que Julie et Caleb sont en Europe... Accaparée par son travail, Kirsten demande à Sandy de présider une vente aux enchères dont la moitié des bénéfices sera versée aux nécessiteux. L'avocat n'est pas très enthousiaste de se retrouver au milieu de toutes les bourgeoises de Orange County...

Trey trouve son indépendance en emménageant dans son propre appartement, loin des Cohen. Ryan a cependant encore du mal à faire confiance à son rebelle de frère... C'est la dernière ligne droite pour Kirsten et Carter avant le lancement du magazine Newport Living. Après le scandale qui a entaché la réputation de Julie, ils décident de changer la couverture du magazine autrefois consacrée à Julie... Seth et Zach rencontrent l'éditeur intéressé par la publication de leur BD...

Une jeune fille est décédée d'une overdose à la fête organisée chez Marissa. Ryan, persuadé que son frère s'est accusé pour protéger Marissa, est décidé à retrouver le coupable venu en possession de drogue à la soirée. Sandy, de son côté, mène sa propre enquête... Kirsten, qui devait accompagner Carter à Santa Barbara pour les besoins d'un article sur un établissement vinicole, décide de rester auprès de sa famille... Seth tente de se racheter auprès de Summer en l'invitant au concert des Death Cab For Cutie...

Apprenant que sa mère va se marier, Sandy se rend à Miami, accompagné de Seth et Ryan. Summer, toujours furieuse contre Seth, préfère faire une pause dans leur relation. Quant à Ryan, il demande à Marissa de veiller sur son frère Trey, qui ne connaît personne à Newport... ou du moins c'est ce qu'il croit ! Carter annonce à Kirsten qu'il a accepté un autre travail à New York. Emue, elle se propose de lui préparer un dîner d'adieu chez elle...

Sandy, Ryan, et Seth sont de retour de Miami. Mais les choses ont changé en leur absence. Kirsten boit de plus en plus. Sandy lui propose de passer un week-end en amoureux à Palm Springs... Marissa tente d'éviter Trey et se montre distante avec Ryan... Summer avoue à Seth avoir échangé un baiser avec Zach. Plus que jamais, Zach et Seth deviennent rivaux. C'est à celui qui gagnera les faveurs de Summer. Et tous les coups sont permis ! Quant à Julie, elle fait des efforts pour sauver son mariage. Mais n'est-il pas trop tard ?...

Seth et Ryan sont réveillés en pleine nuit par un appel de Sandy : Kirsten a été hospitalisée à la suite d'un accident de voiture. Elle est physiquement indemne, mais parviendra-t-elle à résoudre ses problèmes avec la boisson ?... Julie demande conseil à Sandy. Son contrat de mariage prévoit qu'elle n'aura rien si le mariage dure moins d'un an. Or, au bout de 11 mois et 27 jours, Caleb est pressé d'en finir... Seth espère se réconcilier avec Summer en l'invitant au bal de promo. Quant à Ryan, il pense que Trey et Marissa sont sortis ensemble pendant son absence...

Seth découvre que son père envisage d'envoyer sa mère en centre de désintoxication. Il réalise que, préoccupé par ses propres problèmes, il ne s'est aperçu de rien. Mais Sandy est encore indécis. Il n'est pas certain que l'enfermement dans une clinique spécialisée soit la meilleure chose vu les circonstances. Les Cohen se préparent d'ailleurs pour les obsèques de Caleb. Jimmy et Hailey sont de retour à Newport pour l'occasion... Jess demande l'aide de Trey pour un deal qui doit se conclure au Bait Shop. Elle lui donne un revolver qui devra lui servir à impressionner les clients qu'ils doivent rencontrer...