Ryan se retrouve en prison après avoir volé une voiture avec son frère. Son avocat, Sandy Cohen, l'invite chez lui en attendant qu'il soit placé par l'assistance sociale. Ryan se retrouve dans le quartier chic d'Orange County et devient ami avec Seth, le fils de Sandy. Il fait également connaissance avec Marissa, la fille des voisins des Cohen...

Devant être placé dans un foyer, Ryan décide de s'enfuir de la maison des Cohen. Surpris par Seth, celui-ci lui propose de le cacher dans une maison que fait construire sa mère. Ils sont aidés par Marissa qui voit là l'occasion d'en savoir un peu plus sur Ryan... De son côté, Jimmy, le père de Marissa, faisant face à des soucis d'argent, demande l'aide de Kirsten, la mère de Seth...

Sandy annonce à Ryan que les charges retenues contre lui pour les dégats causés par l'incendie dans la propriété de son épouse ont été abandonnées. Mais sans parent ni tuteur pour le recueuillir, le jeune homme doit rester en prison... En pleine préparation d'une soirée de charité sur le thème de Las Vegas, Kirsten fait une pause pour emmener son fils rendre une visite à Ryan en prison. Sur place, elle est troublée par le danger que représentent les autres détenus pour ce jeune garçon...

Sandy et Kirsten annoncent à Ryan qu'ils sont désormais ses tuteurs légaux et qu'il fait désormais partie de la famille... Tout le monde à Newport se prépare pour le Bal annuel des débutantes. Seth et Ryan, réticents, font la connaissance des cavalières qui leur ont été affecté... Sandy apprend que Jim Cooper est soupçonné d'avoir utilisé l'argent de ses clients pour éponger ses propres dettes afin d'assurer le niveau de vie de sa famille...

En dépit des derniers événements qui ont sali la réputation de sa famille, Julie décide de partir en week-end 'relaxation' avec d'autres femmes de la communauté de Newport... Pour se faire de l'argent de poche, Ryan se trouve un job de serveur. Il sympathise avec Donnie, un des employés issu, tout comme lui, d'un milieu défavorisé... Sandy propose son aide à Jimmy pour monter son dossier...

Kirsten organise une fête d'anniversaire pour son père. L'occasion de faire la connaissance de la nouvelle petite amie de celui-ci : Gabrielle, un ravissant mannequin de 24 ans... Sandy, de son côté, n'est pas content de voir son épouse se donner à fond pour un homme qui ne semble pas lui en être reconnaissant. Il tente de convaincre sa femme de démissionner... Luke veut recoller les morceaux avec Marissa, mais celle-ci est hésitante... Julie fait savoir à son mari qu'elle veut divorcer... Quant à Summer, elle demande à Seth de l'inviter à la fête d'anniversaire de son grand-père, l'homme le plus puissant de Newport...

Pour le dernier week-end avant la rentrée, Seth tente de convaincre Ryan d'aller - au grand dam de ses parents - à une fête à Tijuana au Mexique où l'alcool va couler à flot. Il espère y croiser Summer qu'il n'a plus vu depuis le baiser qu'ils ont échangé à l'anniversaire de son grand-père... Ryan, lui, redoute la confrontation avec Marissa... Jimmy veut profiter de l'absence de sa femme et de ses enfants pour déménager et ainsi faciliter la séparation. Malheureux, il se confie à Kirsten... Sandy, qui travaille pour l'assistance judiciaire depuis des années, est tenté d'accepter une offre d'emploi avec un salaire mirobolant dans un cabinet d'avocats...

Transportée d'urgence en hélicoptère à l'hôpital, Marissa est sortie d'affaire. Mais Julie prend des mesures draconiennes. Après avoir rendu Ryan responsable de tous les problèmes de sa fille et fait savoir à Jimmy qu'elle exigera la garde totale des enfants, elle veut faire interner Marissa dans un institut psychiatrique de San Diego pour l'éloigner de tous... Tandis que Sandy se rend à son premier jour de travail, Kirsten doit affronter le proviseur qui pense que Ryan n'est pas fait pour ce lycée...

C'est le 1er jour des cours ! Ryan est nerveux de se retrouver dans cette école où il ne sent pas à sa place. Et Marissa angoisse de devoir affronter les regards après les événements qui ont éclaboussé sa famille et elle-même durant l'été... Toujours désireux de séduire Summer, Seth rencontre une aide inattendue en la personne d'Anna... Sandy et Kirsten, quant à eux, pourraient bien s'affronter dans le travail. Rachel tente en effet de convaincre le jeune avocat de prendre en charge une affaire concernant la société immobillière de son beau-père - et pour laquelle son épouse travaille - dont un projet de construction menace les marais de Balboa. Sandy hésite, craignant le conflit d'intérêt et de mettre son mariage en échec...

Ryan et Marissa décident de s'organiser samedi soir leur premier vrai rendez-vous. Mais leurs plans tombent à l'eau lorsque Julie supplie sa fille de l'accompagner ce même soir à une soirée de charité dont elle est chargée de l'animation. Marissa accepte la proposition de sa mère dans l'espoir de voir ses parents se réconcilier... Sandy et Kirsten jonglent avec leurs emplois du temps respectifs pour essayer de passer un peu de temps ensemble... Et Anna reproche à Seth de ne cesser de parler de Summer...

Kirsten veut se charger du repas pour le 1er Thanksgiving de Ryan dans la famille. Afin d'éviter une catastrophe, Sandy et les garçons s'arrangent pour qu'elle ne touche à rien... Après un appel de son frère, Ryan décide de lui rendre visite en prison. Et malgré les protestations de son petit ami, Marissa décide de l'accompagner à Chino... Pendant que les invités commencent à arriver chez les Cohen, Seth va se retrouver dans une position délicate...

Redoutant la confrontation avec Anna et Summer, Seth n'a pas envie d'aller à l'école. De la même façon, depuis qu'elle s'est écroulée ivre morte au dîner de Thanksgiving, Kirsten craint les commérages à son cours de yoya. Avec raison, puisque Julie s'est fait un plaisir de raconter ses déboires aux autres filles... Ryan et Luke vont devoir bosser ensemble sur un devoir d'histoire... Et Sandy annonce à Jimmy qu'il n'a pas d'autres moyens de vendre la maison pour se sortir d'affaire. Mais Julie, qui a son mot à dire, risque de ne pas se montrer coopérative...

Les fêtes de fin d'année ont toujours rimé avec déboires pour Ryan. Mais Seth entend convaincre son ami des bienfaits de ce qu'il appelle Noëlukkah. En effet, issu d'un père juif et d'une mère protestante, le jeune garçon sait tirer profit du meilleur des fêtes de Noël et de celles d'Hannukah... Alors qu'ils pensaient être parvenus à un accord sur l'affaire Balboa Heights, Sandy apprend à son épouse qu'ils vont devoir passer en jugement car Caleb a rejeté sa dernière proposition. Le jeune avocat va devoir travailler pendant les vacances... à moins qu'un miracle de Noëlukkah vienne bouleverser la donne...

Hailey, la jeune soeur de Kirsten, débarque sans prévenir chez les Cooper... Dans la salle d'attente de son thérapeute, Marissa sympathise avec un certain Oliver qui finit par l'inviter à une soirée qu'il organise pour le Nouvel An... Un malaise naît entre Ryan et Marissa lorsque cette dernière laisse échapper un "Je t'aime". Le jeune couple n'est d'ailleurs pas d'accord sur leurs plans pour la soirée. Seth et Ryan se retrouvent alors seuls à la maison à jouer aux jeux vidéos...

Afin de remercier Ryan de l'avoir sorti du pétrin, Oliver décide de l'inviter à Palm Springs avec Marissa et leurs amis. Les motivations du jeune homme sont en fait tout autre... Caleb et Julie sont de retour à Newport après un séjour à Paris. Hailey espère, comme d'habitude, obtenir de l'argent de son père et partir pour de nouvelles aventures...

Contre toute attente, Oliver s'est inscrit dans la même école que Marissa et ses amis. Ryan semble être le seul à voir le double jeu que joue ce dernier pour se rapprocher de sa petite amie. Ses soupçons vont le pousser à commettre une imprudence... Sandy essaie de convaincre Jimmy de s'associer pour racheter le Light House... Julie, quant à elle, tente de faire ses preuves aux côtés de Kirsten pour décrocher le job de décoratrice...

Après son altercation avec Oliver, Ryan est suspendu de l'école. Comme Marissa ne répond plus à ses appels, il se morfond seul dans son coin. Pendant ce temps, Luke décide de se renseigner auprès d'amis à lui qui sont à Pacific pour en savoir plus sur Nathalie, la petite amie d'Oliver que personne n'a jamais vu à Newport... Anna, de son côté, ne supporte plus que Summer s'immisce sans cesse dans sa relation avec Seth...

Pour la Saint-Valentin, un grand gala de célibataires est organisé à Newport. Au grand dam de Kirsten, Sandy refuse de jouer le jeu et de se plier aux exigences d'une fête trop commerciale à son goût. Tandis que Jimmy reçoit des cookies d'une admiratrice inconnue, Seth fait sa déclaration à Summer et Luke se sent de plus en plus attiré par Julie, la mère de son ex-copine Marissa. Celle-ci d'ailleurs voit ses avances repousées par Ryan qui ne peut oublier ce qui s'est passé avec Oliver...

Ryan et Marissa, qui ont décidé de rester amis, découvrent bien vite que cela est bien plus difficile que ça n'y paraît. Et l'arrivée de Theresa à Newport Beach n'arrange pas les choses... Caleb a besoin des relations de Sandy pour sortir un ami du pétrin. Mais l'avocat va-t-il accepter de venir en aider à son beau-père... Seth est décontenancé par l'attitude de Summer qui veut que leur relation reste secrète. Quant à Julie, elle s'offre du bon temps en compagnie du jeune Luke, l'ex de sa fille...

Theresa a décidé de rester à Newport Beach pour être auprès de Ryan, mais le jeune homme n'est pas sûr de ses sentiments... Seth, de son côté, est triste. Après qu'Anna ait annoncé son départ pour Pittsburgh, il ne peut s'empêcher de culpabiliser. Il pense que c'est à cause de lui qu'elle a décidé de partir... Les Cohen organisent une soirée chez eux en l'honneur de Caleb, sacré 'Homme de l'année' par le magazine Riviera...

Ryan se rend avec Seth au motel où avait séjourné Theresa pour récupérer la montre qu'il avait oublié là-bas. Sur place, les deux adolescents découvrent que Luke et Julie entretiennent une liaison dans le plus grand secret... Jimmy et Sandy n'ont plus assez d'argent pour réaliser la déco de leur restaurant. Kirsten leur suggère de demander de l'aide à Julie. Mais les deux hommes n'ont pas la même vision des choses que Julie... Quant à Summer, elle fait la connaissance de Grady Bridges, la vedette d'une série qu'elle adore. Celui-ci l'invite elle et ses amis à sa soirée d'anniversaire à Los Angeles...

Marissa disparaît après avoir découvert que Luke et sa mère avait une liaison. Inquiet, Ryan la cherche partout. Pendant ce temps, Sandy redoute l'arrivée de sa mère, mais cette dernière déconcerte tout le monde en se montrant particulièrement gentille. Sandy ne peut s'empêcher de penser que ce revirement de comportement cache quelque chose. Summer, de son côté, fait des efforts pour impressionner la grand-mère de Seth. Et Hailey voudrait bien approfondir sa relation avec Jimmy...

Luke va quitter Newport Beach pour suivre son père à Portland. Il voudrait bien faire ses adieux à Marissa mais celle-ci refuse de lui parler... Alors que Sandy et Jimmy sont prêts à ouvrir le Lighthouse, ils apprennent que la licence pour la vente d'alcool leur a été refusée. Pensant d'abord qu'il s'agit d'une erreur, Sandy apprend que le responsable de la commission des licences est un ancien client de Jimmy... Caleb annonce à Marissa qu'il a l'intention de demander sa mère en mariage...

Kirsten ne s'en remet pas : le mariage aura lieu dans 2 semaines. Et pour couronner le tout, Julie lui demande d'organiser une soirée en leur honneur... De retour à Newport Beach, Theresa demande de l'aide à Sandy : Eddie l'a frappée et elle ne sait quoi faire. Enfin, Seth désire rencontrer le père de Summer, et Marissa ne sait comment annoncer à son propre père qu'elle va habiter avec sa mère et Caleb...

Caleb doit se rendre à Las Vegas pour affaires. Le soupçonnant de se préparer une soirée d'enterrement de vie de célibataire, Julie insiste pour que Sandy, Seth et Ryan l'accompagnent. Par la même occasion, elle demande à Kirsten de lui préparer une soirée entre filles avec des strip-teaseurs...Après avoir découvert qu'elle était enceinte, Theresa raconte à Ryan qu'elle a besoin de 2000 dollars pour démarrer une nouvelle vie...

Poussé par sa femme, Sandy essaie de faire la paix avec Caleb. Ce dernier lui confie alors qu'il voulait vendre le restaurant pour éviter la faillite du Newport Group... Theresa hésite encore entre avorter et garder le bébé. Ryan, lui, est partagé entre ses sentiments pour Marissa et ses obligations envers Theresa... Kirsten tente de soutenir Theresa dans cette épreuve...