En el primer día de clase, Luke le hace saber a Ryan que el estudía allí no será nada fácil. Sandy en su trabajo, acepta un caso que lo pondrá en contra del padre de su esposa Kirsten. Anna y Seth traman un plan para que él se gane el afecto de Summer. Marissa y Ryan se dan su primer beso.

Anna deja a Newport para regresar a Pittsburg; que hace que Seth se sienta muy mal consigo mismo y se culpe por su partida. El romance secreto de Luke y Julie se hace más difícil de esconder; y, el novio de Theresa crea más problemas para Ryan.

Julie y Caleb se casan. Ryan y Theresa se van juntos a Chino. Marissa se queda sola y se muda a la nueva casa de Caleb y Julie. Seth lucha por mantener su cordura cuando ve que su mundo se desploma, abandonando Newport en su bote.

Ryan y Seth van a México buscando a Volchok. Summer tiene dudas sobre su relación con Seth, mientras Taylor le cuenta que ella se casó en Francia. Kaitlin roba ropa de una colecta en la escuela. Seth pide ayuda de Sandy y Kirsten para que Ryan no mate a Volchok como venganza y regresan finalmente a Newport.

Che ayuda a Seth a aclarar sus sentimientos. Ryan quiere reconciliarse con Taylor, pero tiene competencia. Kaitlin entra en conflicto con los amigos de Will.

Ryan le oculta su estado de salud a Taylor y le pide ayuda a Seth. Sandy reacciona rápidamente cuando Kirsten intuye que algo sucede.