國崎往人在到達一個城鎮後希望能在此以玩偶表演賺取之後的旅費，然而由於不受歡迎的緣故使得他餓倒在海邊防波堤上。隨後在這他看見生活在小鎮的陌生女孩神尾觀鈴，之後兩人一同尋找往人在途中遺失的玩偶。在從烏鴉口中救出玩偶後觀鈴開始不斷試圖說服往人前往她家居住，在經過一番爭辯後觀鈴表示自己的居所可以提供往人食物而使後者投降。不久後觀鈴的養母神尾晴子抵達房屋，最初晴子反對讓在外面流浪的往人居住，但是在觀鈴極力說服下同意往人可以暫時住下。第二天一隻名叫「土豆」的狗並且將玩偶咬走，但是也因為這樣與觀鈴的同學霧島佳乃相見。兩人於下午行經火車站的時候，則是與觀鈴的同學遠野美凪以及美凪的好友小滿相見。

往人告訴觀鈴在天空被詛咒女孩的傳說，並且表示自己家族好幾代以來不斷在尋找著「天空中的女孩」。隔天人前往小鎮診所附近進行玩偶表演但仍然不受到歡迎，不過在小鎮裡唯一的醫生霧島聖則表示同意提供工作給往人。

尾隨在霧島佳乃後的往人和觀鈴抵達神社後，突然發現周遭的景致變成廣大的草原，而身在其中佳乃喃喃自語後便昏迷了。往人和觀鈴將佳乃送到霧島診所後準備回家途中，臨時想到兼職的薪水尚未付出而趕回診所。但是偷偷跑進診所時，發現佳乃存在著另一個人格這件事實。

恍惚狀態的佳乃在神社附近緊緊勒住往人的脖子，之後又突然昏迷倒下。在診所內聖向佳乃的行為道歉，並解釋佳乃之所以會有異常情況的原因是過去佳乃在碰觸神社一根明亮的羽毛後造成的。

往人在與邀請自己前往學校樓頂觀星的遠野美凪回家時，得知她的母親罹患了精神疾病。晚上觀鈴試圖要與往人打牌，卻發現自己無法控制地流下眼淚。在從晴子口中得知觀鈴的病情後，往人決定搬出觀鈴的住家。

在美凪的母親認為自己的女兒並不存在的情況下，美凪搬出自己的家並且與往人暫時生活在一起。之後往人提議兩人共同離開小鎮居住並且生活在一起，然而最後往人仍然把她帶回家中與自己的母親相見。之後美凪的母親邀請小滿一同用餐，而小滿則在達成心願後化為羽毛消失。

故事回溯到1,000年之前，被軟禁在神殿裡的翼人後裔神奈備命與守衛柳也成為好朋友，但是卻因為其翼人的身分而無法離開神殿與母親見面並且為此感到孤單。而當備命被迫要搬往神殿時，備命和她轄下的武士柳也、同為好友的侍女裏葉3個人趁亂逃出去，並且踏上尋找神奈的母親之旅程。在神殿守衛不斷攻擊3人的情況下，備命等人終於看見自己的母親，但是後者則告訴他們趕快離開。

在大量追兵跟隨的情況下，備命的母親為了掩護一行人逃離山區而死去，在死前則將翼人的秘密傳承給備命；但是不久之後備命也為了掩護柳也2人，在故意吸引大量追兵攻擊後死去。然而在佛教僧侶以及死去武士的詛咒之下，使得備命只能夠繼續在天空中飛行著。柳也和裏葉在得知翼人後代遭到詛咒一事後感到十分難過，並且發誓自己的後代總有一天會化解針對翼人的詛咒。

視角轉為一隻名為「空」的烏鴉，並且以此角度重新觀察觀鈴身邊所發生的事物。

隨著觀鈴身上的詛咒越來越嚴重後，不久她已經忘記晴子是誰，並且採取自己跟自己打牌、不想外出等等奇怪舉動。感到極為鬱悶的晴子努力想要恢復觀鈴失去的記憶，但很快地觀鈴的親生父親橘敬介試圖要求晴子交回觀鈴，並且表示要讓觀鈴與自己住在一起。在觀鈴喪失記憶的情況下，絕望的晴子乞求觀鈴的父親能讓她與觀鈴在一同居住3天。

儘管夏日祭典已經到了，然而卻因為外頭下著大雨而使得節慶取消。在想為觀鈴留下印象的情況下，晴子仍帶著觀鈴到達小鎮附近的神社。儘管之後晴子與觀鈴之間的關係越來越像一般的母子，然而觀鈴的身體也越來越虛弱。其後觀鈴要求晴子帶他到外面逛逛。