Alors que Lily prend sa place au sein de la famille, Al et mark sont confrontés aux soucis de l'adolescence. Mark se heurte à sa mère qui refuse d'admettre qu'il devient un homme et va avec ses amis fumer le cigare pour faire adulte. Al se dispute avec JT qui n'accepte pas que sa sœur puisse sortir avec un garçon, quand bien même il s'agit de Rich, son meilleur ami. Cody souhaiterait mettre en couple Dana et Brad Pitt.

Les filles vont garder Lily pour une soirée pendant que Frank et Carol passent une soirée censée romantique. Mark et JT tentent de découvrir ce qui pourrait tuer Cody.

Cody prend un fabricant de perruques pour un voleur de bijoux. Pendant ce temps, Dana envisage de quitter la maison et Frank souhaiterait que Lily ait sa propre chambre.

Dana et JT doivent faire équipe pour empêcher un adolescent dépressif de se suicider pendant que Cody découvre qu'il est le seul qui puisse calmer Lily.

Frank et JT embauchent une femme de ménage pour satisfaire Carol mais JT ne se base que sur le physique. Pendant ce temps, Carol encourage Karen à être une majorette et Cody donne des cours d'aérobic à des personnes âgées.

Carol et Frank sont trop sollicités par leurs enfants et décident de se montrer moins disponibles. Brendan doit donc assister à un match sans permission pendant que Karen a l'opportunité de devenir une star et que Cody se retrouve marié à une jeune Russe.

Al a trouvé un travail et doit s'occuper de Monsieur Chips, le singe mascotte. Carol voudrait que Frank s'occupe de l'aider à une soirée costumée et JT parie sur Mark à un tournoi de billard.

Mark connaît son heure de gloire lors d'un bal de promotion. Frank et Carol partent dans un spa et Dana se rend compte que son groupe de féministes a beaucoup de succès grâce à Cody.

Carol et Frank tentent de pimenter leurs vies. Pendant ce temps? Al et JT font passer une audition à Lily mais au dernier moment, ils reviennent avec le mauvais bébé et Cody montre des tours de magie à Dana.

Cody a un accident avec son van. Frank et Al se disputent à propos d'un rendez-vous amoureux entre Al et le fils de l'associé de Frank. Enfin, JT apprend une leçon d'humilité.

Pendant que JT entreprend de draguer une camarade de classe de Karen, malgré les mises en garde de celle-ci sur ses mœurs douteuses, et que Frank se livre sans succès à la chasse aux rongeurs dans le greniers, Dana pose pour un tableau destiné à la vente de charité de l'école. L'artiste est une femme des plus farfelues qui peint des formes et des couleurs sans rapport avec le modèle, ainsi lorsqu'elle demande à Dana de poser nue, persuadée que rien ne paraitra sur la toile, mais sans l'avertir, le peintre change d'avis et décide de réaliser une peinture de la jeune fille aussi fidèle qu'une photo.

Mark et Carol reçoivent la visite de l'ancienne principale du collège, elle propose qu'au vu des performances scolaires de Mark, celui-ci intègre l'école des surdoués, ce que Carol finit par accepter. Les premiers résultats de Mark sont décevants et le garçon pense qu'il va devoir travailler jour et nuit pour s'améliorer. Pendant ce temps, Frank et JT acceptent de se travestir et d'affronter deux redoutables catcheuses pour gagner des places gratuites à une finale de football. Cody montre à Dana sa nouvelle invention : les vêtements comestibles.

La mère de Frank revient et son fils a bien du mal à s'imposer face à elle. JT s'inscrit à un cours de self-défense auquel Dana participe et Cody trouve un travail de cobaye.

Cody souffre d'une crise de hoquet. Il essaie tout pour guérir. Pendant ce temps, Carol qui a lu trop de romans policiers est victime de cauchemars pendant que JT aide Al à réaliser que son fiancé ne la trompera pas.

Frank offre une Rolex à Carol pour la Saint-Valentin mais elle rend son achat et se retrouve en prison pour faux et usage de faux. Cody écrit des lettres d'amour à Dana afin de lui prouver que ce sentiment existe.

Carol et Frank ont inscrit Lily à la crèche mais ils remarquent qu'ils sont bien plus âgés que les autres parents. Cody invente des cartes de Saint-Valentin originales. JT et Rich parient qu'ils ne peuvent pas se disputer pour une fille.

Carol et Frank reçoivent le fiancé de Dana pour un dîner et découvrent qu'il est très arrogant. Cody grâce à son chapeau magique gagne toutes les prédictions. JT fait passer Lily pour sa fille afin d'obtenir plus de succès pour la gent féminine.

Rich persuade JT de tricher à un devoir mais ce dernier refuse. Il finit par obtenir une bonne note mais doit expliquer pourquoi une antisèche est présente dans son livre. Al décide de se faire tatouer. Cody achète des gâteaux à des scouts.

Les filles partent en voyage au ski. Elles rencontrent trois hommes dont l'un d'eux est un prince. Karen sans le savoir sort avec lui. Pendant ce temps, Rich implique la famille dans une histoire de chaînes et de malédictions.

Quand JT, Dana et Rich passent un test d'orientation, Dana part le signaler lorsqu'elle réalise la fraude. Pendant ce temps, Frank embauche un jeune ouvrier, Flash, pour l'aider à faire des travaux.

C'est l'anniversaire de mariage de Frank et Carol et toute la famille se rend à Disneyworld. Carol et Frank confient Lily à sa grand-mère pendant que Brendan et Mark sponsorisent Flash dans son but de visiter toutes les attractions. JT et Rich ont une grave dispute et les filles participent à un concours de chant.

C'est l'anniversaire de mariage de Frank et Carol et toute la famille se rend à Disneyworld. Carol et Frank confient Lily à sa grand-mère pendant que Brendan et Mark sponsorisent Flash dans son but de visiter toutes les attractions. JT et Rich ont une grave dispute et les filles participent à un concours de chant.

JT et Rich sont embauchés dans un restaurant et comprennent ce que ressentent les jeunes serveuses quand elles sont reluquées. Pendant ce temps, Flash vient vivre dans la maison que Frank transforme peu à peu en bouge.