Фриманы привыкают к жизни в Вудкресте. Роберта приглашают на фешенебельный приём в саду, устроенный финансовым воротилой Эдом Ванцлером. Роберт беспокоится, что внуки могут поставить его в неловкое положение перед новыми соседями. На вечеринке Хьюи пытается просветить участников вечеринки насчёт «правды», скрываемой властями, а его брату в руки попадает заряженный дробовик.

Ар Келли привлекают к суду за то, что он помочился на несовершеннолетнюю девочку. Райли поддерживает Келли, в то время как Хьюи остаётся на стороне закона, таким образом отделяясь от своих этнических соотечественников, которые защищают Келли, несмотря на многочисленные доказательства против него.

Серия повествует о распространенном явлении, под названием "Ниггер момент", в результате которого Роберт был унижен, когда его побил слепой старик с скверным характером. Подстрекаемый Райли и средствами массмедиа, которые растрезвонили об этой драке чуть ли не по всему миру, он вызывает слепого на ответный бой. Хьюи, верящий, что старик профессиональный слепой воин, подобно Затойчи, интенсивно тренирует Роберта для предстоящей схватки.

Прокурора Тома Дюбуа мучают детские страхи по поводу изнасилований в тюрьмах. Его арестовывают по подозрению в убийстве, его внешность и цвет кожи совпал с описанием преступника. Тому грозит тюрьма. Хьюи Фримен должен найти настоящего убийцу, и он обращается за помощью к отмороженному ветерану иракской кампании, сыну уважаемого в городе банкира Эду. В городе повышенная террористическая угроза.

Среди рэперов происходят постоянные разборки на разной почве. Рэпер Гангстерлительный в больнице после вооруженного нападения. Райли Фримен, поклонник творчества этого рэпера, едет к нему в больницу. В это же время в больницу приезжают вооруженные неприятели Гангстерлительного.

Хьюи даётся полный творческий контроль над школьной рождественской пьесой. Он использует эту возможность, чтобы показать миру свои идеи. Райли же припоминает Санте все свои старые обиды.

По совету Райли Роберт притворяется слепым, чтобы его машину оттюнинговали в передаче «Тачку на прокачку». Всё идёт наперекосяк, когда появляется программа «Полная Перестройка», намеренная достроить ещё одно крыло к дому. Тем временем Хьюи пытается понять, преследует ли его загадочный секретный агент или же это разыгралась его паранойя.

Из 32-летней комы вышел Мартин Лютер Кинг. После головокружительного успеха М.Л.К. попадает в опалу из-за своих либеральных взглядов на теракт 9/11. Кинг приезжает в Вудкрест и начинает политическую кампанию в поддержку своей партии. Останавливается он у своего давнего политического соратника Роберта Фримена.

Фримен старший - мастер приготовления вкусной еды. Известный бизнесмен Вудкреста Эд Ванцлер приглашает Роберта управлять рестораном в престижном районе города. Фирменный бургер Роберта «Лютер» становится пристрастием обывателей, но такая пища - яд, вгоняющий в «жрему».

В город приезжает Опра Уинфри. Отмороженный Эд и его иракский сослуживец Рами решают её похитить. С ними на дело идет Райли. В то же время Хьюи, который против дружбы своего брата с этой парочкой, пытается всячески помешать их плану.

У Райли Фримена открылось негативное пристрастие к граффити, в худщем его проявлении. Дед отдает его на обучение искусству рисования к добропорядочному учителю. Но тот не так прост, и вскоре дома в Вудкресте начинают покрываться настоящими художественными шедеврами.

Умер Мо Джексон. С ним Фримен старший летал в одном звене истребителей в Германии во время Второй Мировой. В жизни между ними пробежала чёрная кошка. Фримены едут на похороны туда, откуда они уехали в Вудкрест. Хьюи встречает своего старого лучшего друга. В результате визита, Хьюи начинает переосмысливать свою старую дружбу.

Город накрыла ужасная жара. Все вокруг как будто посходили с ума. Жасмин пытается продавать лимонад жаждущим людям, а предприимчивый Эд Ванцлер не упускает шанса сделать на этом деньги. Жасмин попадает в «рабство», в свою очередь Хьюи решает помочь ей посредством массовой демонстрации и чуть лучше узнаёт суть современного общества.

Хьюи пытается добиться освобождения афроамериканца Шаббаза, несправедливо осужденного на смертную казнь за убийство полицейского. Тем временем дядя Рукус основывает свой религиозный культ, смысл которого заключается в ненависти к чернокожим и любви к белым. Хьюи готовит рисковую операцию по освобождению Шаббаза, но из-за своего деда, который решает остановить Рукуса, не может доехать до тюрьмы, однако, все его попытки приводят к удивительному итогу.