U viktorijanskoj Engleskoj djevojka koja neobično nalikuje na Cassie (Cristina Cole) šokira gomilu ljudi kad s pomoću snage uma podigne vazu u zrak. Djevojku natprirodnih moći iz publike gleda nefilim Azazeal (Michael Fassbender), koji poslije spava s njom. U sadašnjosti u Medenhamu Cassie se budi u hladnom znoju, a nesanica i noćne more koje je proganjaju zabrinjavaju Thelmu (Jemima Rooper). Kad Cassie ugleda nefilima, ona i Thelma znaju da to može značiti samo jedno – dijete Cassie i Azazeala je živo

Ella (Laura Pyper) kaže Cassie (Cristina Cole) da se mora vratiti Azazealu (Michael Fassbender) kako bi zadobila njegovo povjerenje, ali i da mora ukrasti dijete i dovesti ga u Medenham da ga ubiju. Iako se Cassie trudi biti odlučna, jasno je da to nikomu neće biti lako. U međuvremenu, u grad je stigao novi učitelj u kojeg se Roxanne (Amber Sainsbury) zagledala iako je on svećenik. Nakon što Azazeal izjavi da želi da Cassie, on i njihov sin i budu obitelj, Cassie glumi da joj je svejedno, iako se možda ponovno zaljubljuje u njega

Koledž Medenham ponovno je zavijen u crno, a duh Thelme (Jemima Rooper) je izvan sebe. Kad joj pridošlica Ella (Laura Pyper) kaže da moraju surađivati kako bi spasile čovječanstvo, Thelma ne želi sudjelovati u tome… sve dok se ne pojavi strašan demon

Dok Ella (Laura Pyper) leži drogirana i slaba u umobolnici, Thelma (Jemima Rooper) očajnički pokušava popraviti štetu koju je izazvala kad je Azazealu (Michael Fassbender) dala Belialov kamen, kojim je on mučio Ellu. Thelmina jedina nada je Leon, ali s obzirom na to da je ona duh, postoji samo jedan način da dopre do njega. U međuvremenu, David je prisiljen povući drastičan potez u znak neslaganja s Ellinim liječenjem, a Medenham ostaje na milost i nemilost Jezu i njegovu zlokobnu utjecaju

Bolesnoj Elli (Laura Pyper) stanje se pogoršava i boji se da će je lijekovi koje joj daje bolničarka Perie trajno pretvoriti u smrtnicu. Azazeal (Michael Fassbender) je bijesan zbog njezina bijega i naređuje Jezu da dovrši ono što je započeo. Budući da Malachi uskoro postaje punoljetan i ne smije biti izložen opasnosti, Azazeal se pobrinuo da Perie zaokupi mladića

Ella (Laura Pyper) pobjesni kada Thelma (Jemima Rooper) otkrije da je Max bio mučen i ubijen. Leon se nada da će on i Ella imati malo vremena da uživaju u svojoj novootkrivenoj ljubavi, ali Ella je odlučna u namjeri da se osveti

Malachi se želi pomiriti s Thelmom (Jemima Rooper) pa joj daruje drugog duha, s kojim se može zabaviti. Iako je užasnuta njegovim metodama, Thelma nije sasvim sigurna može li odoljeti pomisli da ima svoju curu. U međuvremenu, Leon želi proslaviti Ellin 446. rođendan. Ella (Laura Pyper) je imala i previše rođendana pa joj je teško uživjeti se, kao i oduprijeti se sve većoj privlačnosti koju osjeća prema Malachiju

Iako Ella (Laura Pyper) pokušava objasniti što je radila u krevetu s Malachijem u Berlinu 1920-ih, Leon ne želi čuti. Oboje osjete olakšanje nakon što Leon kaže da više nisu u vezi. U međuvremenu, iako Mephistopheles pokušava uvjeriti Azazealova sina da zaboravi Ellu i usredotoči se na rat protiv raja, Malachi ne želi učiniti što mu je rečeno

Nešto je pošlo po zlu i Malachi i Ella (Laura Pyper) su se spetljali. Čini se da je ona privremeno zaboravila da je pomazanica pa više ne može vidjeti Thelmu (Jemima Rooper), a što je još gore, počne slijepo slušati Malachija. No svaka pomisao da je iskreno voli pada u vodu kad je počne tretirati kao ropkinju i pokuša je namjestiti Tomu

Ella (Laura Pyper) je ponovno ona stara i bijesna je. Odlučna je u namjeri da ovaj put ubije Malachija jednom zauvijek. No prvo se mora pomiriti s Thelmom (Jemima Rooper) i doznati zašto ih je izdala. Šokirana je kad vidi Alex kako razgovara s Thelmom i jasno joj je da Malachi ima natprirodan utjecaj na svoje sljedbenike – i to nimalo dobar

Iako se Leon očajnički želi dokazati pred Ellom, nije se uspio riješiti Alex i time je dokazao ono što je Ella (Laura Pyper) cijelo vrijeme znala – bolje joj ide kad je sama. Kad Leon ponovno pokaže svoju osjetljivu stranu dok ona ubija još jednog od Malachijevih podanika, Ella odluči da je vrijeme da ga ostavi

Ella (Laura Pyper) i Thelma (Jemima Rooper) u gadnoj su nevolji. Leon nije uspio ubiti Toma, koji je još demon. Preostaje samo jedan način da Tom ponovno dođe k sebi – Thelma mora ući u njegove snove i probuditi mu dušu tako da iskoristi njegov najskriveniji i najdublji strah