Nakon Thelmina (Jemima Rooper) otkrića, Cassie (Cristina Cole) odlazi razgovarati s majkom Lilleth (Geraldine James), koja se liječi u umobolnici. Kada je kći počne ispitivati o prošlosti, Lilleth se uzruja i zbuni te kaže da joj je Azazeal (Michael Fassbender) pomutio um i natjerao je da upiše kćer u školu Medenham. Potom joj otkrije da je nasljednica vještica McBain i da ne može pobjeći od sudbine. Cassie sanja obješenu Esther (Holly Lumsden). Thelma smatra da se boji toga da se i njoj ne dogodi isto. Privlačnost između Cassie i Troya (Joseph Morgan) sve je očitija. No Azazeal ulazi u Troyevu sobu, razreže mu prst, dopusti žoharu da se napije njegove krvi te ga položi pod Troyevu plahtu…

Cassie learns more about the school's past and Azazeal is closing in, but Cassie has eyes only for Troy.

assie parle avec sa mère Lilith, internée dans un hôpital psychiatrique, pour demander confirmation de la découverte de Thelma. Lilith lui apprend qu'Azazeal l'a forcée à inscrire Cassie à Medenham Hall et qu'elle est effectivement de la lignée des sorcières McBain, une révélation qui trouble Cassie. Celle-ci se rapproche de plus en plus de Troy. Le jeune homme reçoit la visite d'Azazeal pendant son sommeil...