El ranchero Henry Coe contrata a un pistolero profesional para alejar a los Macahans de lo que él considera su propiedad. Frank Grayson congracia con los Macahans, pero Josh lo reconoce como el pistolero que alguna vez fue contratado para matar a Luke.

Jessie está ciegamente enamorada de un extraño y guapo joven llamado Bob, que la rescata de un villano desagradable. Juntos huyen a una pequeña ciudad donde hallan a un sacerdote que se compromete a realizar la ceremonia.

Un teniente del Ejército que sigue férreamente las reglas choca con los Macahans mientras persigue a un jefe indio sospechado de atacar caravanas.

Josh se hace amigo de Cora Johnson y su hijo retrasado Willie, que operan una balsa de trasbordo. Asi se ve envuelto en una disputa que la mujer tiene con otro operador, situación que se complica cuando Willie es acusado de querer asesinar a uno de los hijos de su rival.

Luke se embarca en una doble misión: recuperar a Hillary, su antiguo amor, y encontrar al hombre sospechoso de cometer el asesinato del que él fue acusado... y hacerlo confesar.

El general Sheridan le pide a Zeb Macahan que encuentre a Louis Riel para que pueda ser enviado de regreso a Canadá, ya que es buscado.

Unos topógrafos del ejército guiados por Luke son emboscados y atacados a tiros por un desconocido en las montañas.

Luke Macahan descubre que todavía hay una recompensa de $ 5000 por su cabeza, y teme que más y más cazarrecompensas quieran encontrarlo para cobrarla…

El clan Macahan hace amistad con una joven inmigrante china que fue violada durante su viaje en barco, y que a raíz de eso quedó embarazada. Ahora, el padre de la joven cree que el niño debe morir.

Zeb y Josh viajan a México para desbaratar una red de tratantes de blancas.