La hermana de Kate Macahan, Molly Culhane, se une a la familia. Una familia mormona llega a la granja mientras huye de la persecución religiosa, y la Laura se enamora del patriarca. Zeb hace de mediador entre el ejército y unos enojados sioux cuando una partida de caza de la realeza rusa mata cientos de búfalos en tierras sioux. Luke ayuda a un sheriff local y conoce a Hillary, su aguerrida hija.

Zeb se pone del lado de los sioux cuando el incidente con los rusos desencadena una guerra, pero ese choque conduce al sacrificio de un gran líder. Los sentimientos de Luke por Hillary Gant se intensifican, pero cuando su padre se entera del pasado de Luke, le pide al joven que se vaya. Laura acepta una propuesta de matrimonio, mientras que Luke se ve obligado a unirse a la pandilla de Flint, una banda de ladrones integrada por ex confederados.

El intento de Luke por evitar un robo de la pandilla de Flint no sale como lo había planeado. Zeb rescata a una mujer de dos tramperos, y se sorprende al descubrir que se trata de Beth, un amor de su pasado. Cuando cierto invitado llega a la boda de Laura, surgen dudas. Jessie lucha por su vida tras ser atacada por un enjambre de abejas.

Con el hijo del sheriff como rehén, el robo de la pandilla Flint sigue adelante y, pese a los esfuerzos de Luke, deja dos muertos como resultado. La condición de Jessie por sus picaduras empeora, ya que el médico no puede ayudarla. El relato de Zeb sobre el rescate de Beth despierta sospechas en las autoridades, lo que hace que ella se vaya abruptamente. Zeb la sigue y su rastro lo lleva a una cabaña en la montaña.

Zeb descubre que el esposo de Beth es un héroe del ejército supuestamente muerto, y lleno de culpa por estar involucrado en una masacre militar. Jessie se acerca cada vez más a la muerte por las picaduras de abejas, y Zeb decide llevarla con un curandero Arapajó. Sin embargo, unos escépticos Luke y Josh lo siguen de cerca para evitarlo.

Jessie se recupera gracias los Arapajó, pero la tribu se encuentra desnutrida debido a que el gobierno no les envió la carne prometida. Para compensarlos, Zeb y Luke inician un arreo de ganado, acompañados por conflictivos indios. Mientras, la diligencia que transporta a Molly se desbarranca, y Jessie queda vagando por el desierto, donde conoce a un joven navajo. El majadero Deek Peasley es contratado a regañadientes por Molly para buscar a Jessie.

Mientras busca agua, Luke debe acudir al rescate del juez Rensen, quien le ofrece negociar un perdón por su pasado criminal en Missouri. Durante la búsqueda de Jessie, las tensiones crecen entre Deek y Molly, y la mujer negocia un costoso trato. Luke llega a Las Mesas en compañía del juez, y es encarcelado en espera de su audiencia. Jessie es rescatada, y ella y los suyos regresan a casa para encontrar oro en el arroyo Machan.

Tras descubrir la presencia de oro, Deek soborna a un agente de tierras para quedarse con la propiedad del arroyo Machan. En el arreo, Zeb se enfrenta a un ataque apache. Josh llega a Las Mesas para apoyar a Luke en la audiencia, y allí conoce a Doreen, de quien se enamora. Un vengativo Stillman contrata Francis Britten, un corrupto agente comercial, para que haga condenar a Luke por cualquier medio. Y Deek se muda a la tierra de Macahan, para estar cerca de Molly… y del oro.

La audiencia de Luke comienza, pero las cosas no le salen bien: Frank Grayson prueba que Luke fue miembro de la pandilla Flint. Josh es acusado de violación por Doreen, y la difícil situación de su hermano hace que Luke escape de prisión, tras lo cual encuentra muerto al juez Rensen. Stillman arma una partida para buscarlos, pero Zeb se entera en el arreo que sus sobrinos son perseguidos, y parte raudo en su ayuda.

Luke saves the judges during the competition the Indians, and who tries to attack the referee helped get him pardoned.

Otter Belt threatens to expose Taps affiliated with robber rabble of Zeb, which ends with the Tap kill him. Deek bribing a land manager to get over Macahan land and gold in their river bend. Josh comes to Las Mesas to help Luke, but fall in love with Doreen in the coup. Stillman uses Francis, Dore Head, to get Luke doomed. Tap tell her dark secret of Zeb and end up in a bloody gun duel.

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