Luke huye del Capitán Grey, quien quiere arrestarlo por desertar del Ejército de la Unión. Luke recibe un disparo cuando trata de evitar que algunos hombres acosen a una mujer, y es atendido por un grupo de simonitas. Zeb busca a Luke para que la familia pueda continuar el viaje hacia Oregón.

Zeb encuentra a Luke con los Simonitas. Sin embargo, Luke aún está débil y, mientras se fortalece, Zeb aprovecha la oportunidad para buscar a un amigo que inicio una venganza contra una tribu india. Mientras tanto, a Luke le ha gustado el estilo de vida de los Simonitas, y en particular la joven y hermosa Erika, la mujer que lo ha cuidado. Por lo tanto, contempla la posibilidad de convertirse en Simonita.

Zeb debe tomar una difícil decisión para salvar la vida de su amigo, que ha sido capturado por los indios. Luke comprende que no puede quedarse con los Simonitas tras surgir más problemas, y las consecuencias son terribles cuando Erika decide seguirlo. Mientras tanto, de vuelta en la granja, el resto de la familia se encuentra en medio de una guerra tribal india. Y al mismo tiempo, el Capitán Grey, ahora convertido en cazarrecompensas, continúa buscando a Luke.