Lord Brett Sinclair e Danny Wilde giungono in Costa Azzurra dopo aver ricevuto un misterioso invito. La sera stessa causano una violenta rissa in un grande albergo a Montecarlo, provocata da una banale discussione. Arrestati dalla Polizia, non vengono portati in carcere, ma in una villa isolata dove l’uomo che li accoglie si presenta come il Giudice Fulton. Questo spiega ai due di essere disposto a convincere la polizia francese a soprassedere al loro arresto in cambio di un favore: i due dovranno rintracciare una ragazza, verificarne l'identità grazie a un piccolo neo a forma di cuore e scoprire il suo vero nome.

Mentre si trova all'aeroporto di Nizza, Danny sfugge a un colpo di pistola. Il Giudice Fulton però sostiene che la vittima designata non era lui ma la bella ragazza che si trovava accanto a lui in quel momento una studentessa d'arte e nipote di un famoso gioielliere coinvolto in un traffico d'oro che ruota intorno alle riproduzioni dei Napoleoni d'oro cui collabora suo zio.

Il fratello di Mark, che credeva morto da anni, torna in Inghilterra. Il giovane pretende tutti i beni che la sorella aveva ereditato alla morte dei genitori. Il Giudice Fulton, però, crede che si tratti di un impostore che sta mirando al patrimonio di Jenny e convince Brett e Danny a indagare per scoprire la vera identità di Mark…

Brett scopre che una delle sue tenute, Greensleves, è stata ristrutturata a sua insaputa. Accompagnato da Danny, si introduce nella proprietà, scoprendo che quest'ultima è abitata da misteriosi personaggi.

Brett e Danny stanno percorrendo in auto una strada di campagna quando incontrano una ragazza in difficoltà. Quando si avvicinano per aiutarla, dal bosco giunge un grido disperato. Danny si precipita fra i cespugli e quando scopre il cadavere di un uomo torna per avvisare Brett e quando ritornano sul luogo in cui c’era il cadavere, i due non trovano più nulla ed anche la ragazza è scomparsa. Decidono di raggiungere la casa al centro della tenuta che è un amico di Brett.

Mentre sta viaggiando in auto, Brett Sinclair trova improvvisamente la strada bloccata ed è costretto a fermarsi. Dal bosco vicino giungono delle grida di donna, ma quando il lord si precipita verso di lei viene colpito alle spalle e sviene. Riprende conoscenza in una stanza di ospedale, dove una premurosa infermiera lo informa di essere stato tratto in salvo in seguito a un brutto incidente stradale e lo esorta a restare immobile a causa delle gravi ferite riportate.

Danny deve fuggire dagli agenti nemici dopo che le sue vincite al gioco d'azzardo in un casinò di Brighton si sono rivelate parte di un complotto comunista per pagare le spie quando usano alcune parole in codice.

Sembra che tutti, compreso un ex nazista, vogliano una statuetta dell'aquila tedesca, e pensano che Danny sia quello che ce l'ha.

Un amico d'infanzia di Danny, del Bronx, si scopre essere un sicario assunto per uccidere un leader sindacale americano in vacanza al Festival di Cannes.

Mentre è in campeggio nella tenuta di famiglia di Brett, Danny viene incatenato a una valigetta che non riesce a togliere e che contiene una bomba.

Thaddeus Krane è un uomo molto ricco che deve la sua fortuna ad attività decisamente poco pulite. Nessuno è mai riuscito a provare la provenienza illecita del suo denaro, ma un suo impiegato, Cliff Turner, vuole smascherarlo. In segreto fornisce informazioni telefoniche a Brett Sinclair, ma viene scoperto e ucciso proprio quando manca un solo tassello per incriminare Krane. Ann, la fidanzata di Cliff, decide di terminare il lavoro e dà appuntamento a Brett in una sala d'aste per consegnargli l'ultimo microfilm. Quando Brett viene rapito dagli uomini di Krane, Danny si reca all'appuntamento, spacciandosi per Lord Sinclair...

Durante una vacanza in Scozia, Danny e Brett scoprono lo scheletro di un uomo fra i rottami di un aereo precipitato da molto tempo. Lo sfortunato passeggero era Brian Wilks, uno scienziato scomparso dodici anni prima che aveva fatto molte scoperte rivoluzionarie.

Il Servizio Segreto Britannico non riesce a prendere un suo agente traditore. Il Giudice Fulton chiede a Brett di recarsi a un appuntamento fingendosi per l'uomo che vende documenti segreti al nemico. Perché il piano funzioni né le autorità del luogo, né il Servizio Segreto dovranno sapere che Brett è solo un'esca e il lord si troverà inseguito e minacciato di morte da più parti.

In un aeroporto di Londra, una banda di criminali che sta pianificando una rapina di lingotti scambia Danny per una mente criminale quando la valigia dell'uomo finisce accidentalmente nel carrello dei bagagli di Danny.

Danny fa un grande affare acquistando un cottage nella campagna inglese, che però si rivela contenere un segreto mortale.

Un boss della mafia viene ucciso da Frank Rocco, un gangster americano. Braccato sia dalla polizia italiana che dalla mafia, Rocco propone un accordo alle autorità degli Stati Uniti: se lo aiuteranno a uscire dall'Italia sano e salvo, smaschererà uno dei criminali più ricercati d'America. Non potendo agire direttamente, la polizia statunitense chiama in causa il Giudice Fulton, il quale a sua volta affida Frank Rocco alle cure di Danny e Brett.

Danny e Brett si trovano in Spagna per trascorrere la serata con Lisa Zorakin, figlia di un miliardario, e la sua amica Mary. L'appuntamento salta perché Lisa viene rapita. Danny si precipita all'inseguimento dell'auto dei rapitori. Il padre di Lisa è però convinto che il rapimento sia stato organizzato da Danny per vendicarsi di un affare andato male concluso con lui tempo prima.

Brett si sveglia una mattina e scopre di essersi sposato la sera prima.

Dopo essere stato rilasciato dalla Germania dell'Est durante uno scambio di spie, Felix Meadowes fugge e si rifugia dal suo vecchio amico Lord Brett Sinclair. Nel frattempo Danny viene convinto a cooperare con la CIA nella ricerca proprio di Felix.

Alcuni parenti di Brett vengono uccisi uno per uno, quindi Brett e Danny decidono di trovare l'assassino prima che arrivi a Brett.

Per conservare i gioielli di famiglia, un'anziana duchessa russa deve presentare la prova del suo matrimonio nella famiglia reale russa, cosa che dice di poter fare con l'aiuto di un diario tenuto da uno degli zii di Brett.

Danny e Brett si trovano in Spagna, dove vengono contattati da John Hatton che è il curatore della grande fortuna di Shelley Masterson. Questo è preoccupato perché Carl Foster, un cacciatore di dote, sta corteggiando la bella ereditiera. Brett e Danny decidono di aiutare l'uomo.

Brett ha una gran passione per le corse e quest'anno la sua "Sinclair Special" promette di fare incetta di premi, ma qualcuno non è d'accordo. Infatti milord riceve delle lettere minatorie e un intruso scovato nel suo appartamento gli annuncia che qualcuno intende fargli del male.