В Кедровку прибывает съемочная группа. Виталий недоволен актрисой, выбранной на роль Фроси. В поселке появляется парень, который многим напоминает Сашу. В гостиницу Мартынова приезжают Борис с Натальей. Туда же из отеля Марины переезжают Виталий и Владимир Немов. Евгения сообщает Андрею о своей беременности.

В гостинице Мартынова умирает постоялец. Мартынов просит Руденко подключиться к расследованию. Есин доволен ситуацией в гостинице Мартынова. Евгения увольняется с работы и собирается с Андреем в Кедровку. Олеся стремится наладить контакт с Виталием, чтобы остаться в роли Фроси.

Руденко приступает к расследованию смерти постояльца. Есин умело направляет Мурашкина по ложному пути, подставляя Мартынова. Сомов, узнав об исчезновении Фроси, бросает жену и уезжает в тайгу. Руслан пытается завоевать сердце Милы.

У следствия возникает подозрение, что смерть постояльца не была случайной. Во время экскурсии в тайгу неожиданно исчезает, но потом находится Немов. Лариса едет в тайгу вслед за мужем. Олеся и Виталий постепенно находят общий язык. Появление Сомова в Кедровке очень не нравится Есину.

Есин убеждает Марину избавиться от неприятного постояльца. Марина со скандалом выпроваживает Сомова. Руденко выясняет, что умерший постоялец заказывал лекарства в гостинице Марины. И Сомов, и Владимир пытаются каждый по-своему выяснить подробности исчезновения и поисков Фроси. У Виталия не ладятся отношения с Олесей. Съемка срывается.

Руденко успешно включается в расследование. Есин умело запугивает Алевтину и Марину. Мила постепенно разжигает в Руслане настоящую страсть. Сомов активно готовится к поискам Ефросиньи.

Ирина встречает Есина и впадает в панику. Сомов пытается нанять Семина для организации поисков Ефросиньи. Свидетелем разговора становится Владимир. В Кедровке появляется Лариса. Она готова биться за своего мужа. Виталий вновь отменяет съемку.

Владимир пытается проследить за Семиным, но тот обнаруживает слежку. Виталий бросается в тайгу на поиски Олеси. Девушку из тайги выводит Немов. Ирина узнает про смерть постояльца и понимает, что здесь не обошлось без Есина. Виталий и Олеся начинают сближаться.

Есин слышит, как Ирина сообщает Мартынову о своих подозрениях. Адвокат сближается с Ларисой, чтобы использовать женщину в своих целях. У Руденко появляется помощник. Михеич зазывает новых постояльцев к Мартынову.

Сомов нанимает проводника для организации поисков. Лариса узнает об этом. Паша включается в расследование и знакомится с Надей. Пахомов ревнует Надю к Паше. Руслан старается разрушить отношения, зарождающиеся между Виталием и Олесей.

Поход Сомова в тайгу срывается. Ирина в панике. Она смертельно боится Есина, опасаясь и за себя, и за Юлю. Надя вспоминает о странных следах у аптечного киоска. Виталий решает идти с Сомовым на поиски Фроси. Семин уходит в тайгу, его преследует Владимир.

Владимир выслеживает Семина, но то, что он находит, его разочаровывает. Наталья с Борисом видят в Немове Сашины черты. Пахомов по настоянию Руденко опечатывает аптечный киоск. Частный сыщик начинает выяснять детали преступления. Есин вызывает подмогу.

Ночью Ирина обнаруживает в гостинице незнакомца. Тот убегает, но оставляет в комнате пузырек из-под лекарства. Владимир отправляется в тайгу вместе с Сомовым и Виталием. В тайге они встречают Семина. Мурашкин по команде сверху проводит обыски в гостиницах Мартынова и Марины. В буфете у Алевтины полицейские обнаруживают чашку с таблетками.

Владимир обнаруживает в тайге детские следы, но уводит от них Виталия. Алевтину не без помощи Есина, задерживают по подозрению в убийстве. Виталий добивается свидания с матерью. Видя состояние Виталия, Олеся признается ему в любви. Лариса пытается помешать мужу в поисках Ефросиньи.

Семин идет в тайгу. Сомов вновь украдкой следует за ним, но егерь обнаруживает слежку. Виталий и Олеся признаются друг другу в любви. Съемочный процесс налаживается. Надя вытаскивает Коляна из запоя и отправляет на свидание к жене.

Сомов выясняет, что егерь навещает Прохора с Ефросиньей. Есин убеждает Ларису, что для спасения семьи ей необходимо убрать Семина. Наталья чувствует, что Владимир как-то связан с Сашей. Виталий на свидании с матерью представляет Олесю как свою невесту.

Евгения попадает в больницу и теряет ребенка. Лариса подбрасывает на Семина анонимку. Егерь видит, что его подставили, и бросается в бега. Владимир отправляется в тайгу на поиски Фроси. Сомов понимает, что арест егеря может погубить Ефросинью.

Немов обнаруживает таежных отшельников. Он видит, что Фрося больна. Сомов убеждает Виталия, что Ефросинья в беде, и они вместе отправляются в тайгу. Лариса решает уничтожить соперницу и добывает яд. Наталья понимает, что Немов не тот, за кого себя выдает.

Владимир вновь навещает таежных отшельников. Он находит с мальчиком общий язык. Есин с Ларисой передают в тайгу отравленные продукты. Есин, чувствуя, что Алевтину скоро выпустят, подбрасывает Пахомову анонимку на Немова. Поиски Виталия и Сомова результата не дают.

Прохор приносит в бункер продукты, но выясняет, что они отравлены. Виталий и Сомов встречают в тайге егеря и убеждают его в необходимости разыскать Фросю. Съемки вновь прерваны. Продюсер недоволен режиссером. Немов рассказывает Руденко о Ефросинье. Наталья слышит, что ее внук и Фрося живы.

Гунин и Евгения едут в Кедровку, чтобы увидеться с дочерью. Андрей приезжает в поселок вслед за женой, но селится в гостинице у Марины. Сомов догадывается, что отраву для Фроси положила Лариса. Руденко старается доказать Мурашкину невиновность Владимира. Виталий признается Олесе в любви.

Немов приводит следователей к бункеру. Фрося считает себя виноватой перед родными и передает через Владимира косынку для матери. Разъяренный Сомов обвиняет Ларису в покушении, но Андрей заступается за женщину. Лариса использует сочувствие Андрея в своих целях. Гунин предлагает Евгении навестить Фросю.

Лариса предлагает Руслану объединиться в борьбе против Ефросиньи. Леночка беспокоится за здоровье Мартынова и старается оградить его от волнений. Подозрения Руденко об участии Есина в отравлении не подтверждаются. Мурашкин торжествует. Паша и Надя понимают, что они — родственные души, и признаются во взаимной симпатии.

Отстаивая честь Надежды, Павел бьет Пахомова. Борис ругает Сашу за невнимание к родителям. Леночка наталкивает его на мысль, что, возможно, у Саши проблемы. Наталья просит выяснить Евгению, кто такой Владимир и что он знает о Саше. Руденко проверяет версию со знахаркой.

Мила рассказывает Сергею свою версию романа с Сашей. Фрося встречается с мамой и Соней. Пахомов вызывает Пашу на дуэль, чтоб разобраться по-мужски. Назло Олесе Руслан привозит на съемки огромный портрет Фроси. Поселковые кумушки сплетничают об отношениях Нади и Коляна.

Сомов просит Андрея оставить его в покое и разбираться со своими проблемами. Руслан продолжает издеваться над Олесей, рассказывая про любовь Виталия к Фросе. Он предлагает Марине оформить портретами Ефросиньи всю гостиницу. Есин назначает Ларисе встречу, чтобы объяснить, что больше он ее делами не занимается. Надежда находит записку Есина к Ларисе.

Виталий и Олеся решают уехать из гостиницы. Сергей предлагает Миле встретиться с Фросей. Алевтина застает у себя дома Надежду. Она выгоняет девушку, думая, что супруг завел роман на стороне. После знакомства с Немовым Сергей озадачен. Бывший военный знает очень личные факты о нем.

Владимир сообщает Сомову, что Фрося не хочет его видеть. Сомов в ярости. Семин просит помощи у Прохора и признается, что вынужден скрываться. В гостиничном номере Немова Мила находит записку, которая вызывает ее интерес. Андрей просыпается в номере Ларисы.

Фрося просит Владимира больше не приходить к ней. Девушка боится своих чувств. Есин советует Ларисе соблазнить Руденко, чтоб избежать следствия. Евгения случайно узнает об измене Андрея. Близкие волнуются из-за ее состояния, подозревая, что это связано с Фросей. В поисках новой информации Мила устраивает обыск в номере Немова.

Отчим Милы собирает сведения о Немове. По его данным, парень погиб. Соня застает Сергея с Милой в номере и устраивает скандал. Андрей приходит к Жене мириться. Ирина ссорится с Корнеевым из-за Сони и просит Мартынова поселить ее в отдельный номер. Виталий приводит Олесю и Милу к Фросе.

Лариса разыгрывает несчастную измученную женщину, жертву обстоятельств. Сомов говорит журналистам, что в тайге ненормальный старик насильно удерживает женщину с ребенком. Олеся расспрашивает Фросю о Саше, чтобы лучше понять характер своей героини. Мать Милы случайно проговаривается Наталье, что Немов умер.

На съемочной площадке медведь ранит Олесю. В ожидании врача Фрося оказывает актрисе первую помощь. Перед встречей с Руденко Лариса немного нервничает, но Есин настраивает ее на успех. Вадим узнает, что врача, который оперировал Сашу и Немова, больше нет. Постояльцы гостиницы просят организовать экскурсии к Фросе.

Лариса соблазняет Руденко и добивается, чтобы следователь уничтожил протокол. Виталий переживает и боится потерять любимую. Он предлагает Олесе стать его женой. Есин и Марина составляют договор о сотрудничестве, Есин просит держать это в тайне от всех. Мурашкин рад, что городской следователь перестал мешать работе.

Семин угрожает Ларисе. Руденко предлагает закрыть дело о браконьерстве за отсутствием улик. Владимир смотрит репортаж о сектантах в тайге и уезжает в Кедровку. Органы опеки, приглашенные Сомовым, едут спасать маленького Маугли в тайгу. Михеич убеждает Фросю, что Немов — это Саша. Андрей просит Гунина не вмешиваться в его отношения с женой.

Сашеньку отнимают у Фроси и увозят. Сомов уводит несчастную женщину с собой. Есин знакомит Марину с Глафирой, которая будет играть роль бабки-колдуньи. Руслан получает предложение заниматься рекламой Глафиры среди постояльцев. Виталий и Семин отводят Прохора в поселок. Лариса замечает Фросю и Сомова у придорожной гостиницы.

Мила говорит Сергею, что никогда не отступится от Саши. Руденко принимает трудное для себя решение — привозит Ларису к себе домой. Фрося отказывается спать с Сомовым в одном номере. Сомов дает понять, что его помощь возможна в обмен на ласку. Мурашкин просит Пахомова сообщить все, что известно о проживании Немова в Кедровке.

Немов показывает документы на имя Саши и объясняет, почему скрывается под чужой фамилией. Родные Фроси собираются в кафе, чтобы обсудить, как действовать дальше. Мартынов предлагает заняться оформлением опеки на маленького Сашу. Руденко обзванивает больницы в поисках Ларисы. Владимир находит дом, в котором Сомов поселил Фросю.

Во время драки Сомов толкает Владимира с балкона, но, потеряв равновесие, падает сам. Немов уводит Фросю с места происшествия. Руденко собирается уйти от Настасьи, не в силах справиться с муками совести. Борис и Наталья просят Марину о встрече со знахаркой. Лариса устраивается уборщицей в районную больницу.

Саврасов втягивает Руденко в расследование гибели Сомова. Фрося предлагает Владимиру жениться на ней ради возвращения ребенка. Глафира подталкивает Наталью к уверенности, что Владимир — это ее пропавший сын. Фросю и Владимира задерживают в больнице и обвиняют в попытке похищения ребенка. Лариса узнает о смерти мужа и о своей беременности. Руденко признается Настасье в измене.

Наталья признает во Владимире Сашу, тот подтверждает ее догадку. Андрей не верит Владимиру и пытается его экзаменовать. Лариса сообщает Руденко, что она беременна от него. Настасья вступает в борьбу за мужа и предлагает Ларисе забрать у нее ребенка. Марина уговаривает Олесю пожить в тайге для вхождения в образ лесной девы.

Есин сообщает Миле о возвращении Александра Мартынова. Девушка бросается к любимому, но он отвергает ее. Лариса убеждает Андрея, что он — отец ее будущего ребенка. Олеся выставляет из палаты Руслана. Актер угрожает и ей, и Виталию. Виталий ссорится с продюсерами.

Андрей уходит от Евгении к Ларисе. Мила начинает собственное расследование гибели Немова. Владимир уверяет Фросю, что любит ее и Сашеньку. Есин начинает кампанию по дискредитации гостиницы Мартынова. Виталий приводит Олесю в бункер Прохора.

Олеся остается в бункере в одиночестве и пытается привыкнуть к жизни в тайге. Руденко не доверяет Немову и начинает собственное расследование. Лариса пытается укрепить свою власть над Андреем. Фрося замечает, что ее любимый не помнит многого из их прошлой жизни. Она оправдывает забывчивость болезнью.

Андрей забирает Ларису из больницы и перевозит ее в свою квартиру. Он просит у Евгении развода. Фрося и Владимир готовятся к свадьбе и приглашают гостей. Мила и Руденко параллельно пытаются выяснить подробности гибели Владимира Немова. Пахомов пытается вернуть расположение Нади. Болезнь Олеси обостряется в тайге.

Руденко и Мила выясняют, что Немов выдает себя за умершего Александра Мартынова. Подозревая преступный умысел, Руденко спешит в Кедровку. Руслан распускает слух, что он женат на Олесе. Олеся отправляет Виталия на свадебную церемонию. Мила тоже спешит на свадьбу.

Мила срывает торжество, сообщая о смерти настоящего Александра Мартынова. Наталья попадает в больницу с инфарктом. Руденко передает Немова в руки полиции. Прохор оправдывает действия Владимира. Руслан продолжает убеждать окружающих, что Олеся — его жена. У Алевтины зреет план женить Виталия на Фросе.

Есин помогает Руслану поставить в его и Олесином паспортах штампы о заключении брака. Фрося навещает Немова в КПЗ. Он рассказывает ей подробности гибели Александра. Руденко и Мурашкин не могут решить, как поступить с задержанным. Чтобы вернуть ребенка, Фрося готова пойти на фиктивный брак. Лариса осваивает роль хозяйки дома, но не собирается выпускать из своих рук и Руденко.

Виталий обнаруживает штамп о заключении брака в паспорте Олеси и предъявляет его девушке. Руслан убеждает Корнеева, что в срыве съемок виноват Арзамасцев. Виталия отстраняют от работы над фильмом. Семин пытается уговорить Олесю вернуться в поселок. Мартынов и Фрося не собираются обвинять Немова, и его освобождают из под стражи. Виталий предлагает Фросе оформить брак с ним ради ребенка.

Виталий оформляет брак с Ефросиньей. Есин и Руслан договариваются об использовании Олеси в качестве мифической лесной девы. Руслан сообщает Олесе, что их брак зарегистрирован по всем правилам, поэтому судиться с ним бесполезно. Мила и Владимир изливают друг другу душу. Мартыновы не осуждают Владимира и ищут с ним встречи.

Владимир навещает Сашеньку и встречается с Виталием и Фросей. Семин обучает Олесю азам таежной жизни. Лариса умело крутит и Андреем, и Руденко. Михеич предлагает Виталию и Фросе превратить фиктивный брак в настоящий. Милу мучают угрызения совести. Девушка устраивается к Наталье ночной сиделкой.

Лариса сжигает вещи Евгении. Андрей терпит все ради ребенка. Мила ищет возможность наладить отношения с Натальей. Олеся встречается в тайге с туристами и в панике спасается бегством. Органы опеки не отдают ребенка Фросе, поскольку у родителей нет ни жилья, ни работы. Семин уступает место егеря Виталию.

Руденко встречает Ларису в квартире Андрея. Женщина опасается, что ее двойная игра будет раскрыта. Руслан приводит Олесе в тайгу собаку. Пес берет на себя роль охранника девушки и едва не калечит Семина. Андрей принимает решение о разводе. Гунин безуспешно пытается вернуть расположение Евгении.

Андрей разводится с Евгенией. Гунин предлагает ей выйти замуж за него. Органы опеки хотят передать Сашеньку на усыновление. Ведьма убеждает Олесю продолжать жить в тайге. Андрей хочет увезти Ларису из города, чтобы начать новую жизнь на новом месте.

Руденко хочет усыновить ребенка Ларисы и готов сообщить об этом Андрею. Лариса не позволяет Петру Иннокентьевичу нарушить ее планы. В гостиницу Марины нагрянула налоговая инспекция, а к Мартынову — пожарные. Корнеев представляет Руслана как нового режиссера картины. Руслан по требованию Есина принимает решение о смене актрисы.

Лариса клевещет Андрею на Руденко и укрепляет свои позиции. Органы опеки готовятся лишить Фросю родительских прав и передать Сашеньку усыновителям. Прохор предлагает похитить ребенка и скрыться с ним в тайге. Есин разворачивает против Мартынова информационную войну.

Таинственный незнакомец запугивает потенциальных усыновителей Сашеньки и направляет прокуратуру в органы опеки. Сашу возвращают Ефросинье. Руслан приступает к съемкам фильма и отстраняет от процесса Корнеева. Михеич берет инициативу в информационной войне на себя и серьезно подрывает репутацию Марининой гостиницы.

Марина предлагает Мартынову сотрудничество. Есину это не нравится. Саврасов просит Руденко поискать связь между пожаром в доме Андрея и кражей его имущества. Лариса старается побыстрее узаконить свои отношения с Андреем.

Андрей идет на встречу с Руденко. Лариса отправляется за ним шпионить. Руслан предлагает Миле вернуться к работе и продолжает навязчиво ухаживать за девушкой. Из бункера исчезли продукты, но вежливый вор оставил записку. Олеся и Семин гадают, кто это сделал. Есин решает помешать отношениям Марины и Мартынова.

Неожиданное появление мужа ставит Марину в неловкое положение. Тем не менее она оставляет его в гостинице. Корнеев обеспокоен съемками. Писатель жалуется Ирине на Руслана. Ирина снова чувствует себя нужной и обещает помочь. Леночка ревнует Мартынова к Марине.

Виталий и Фрося пытаются притереться друг к другу. Ирина находит возможность повлиять на съемочный процесс. Руслан советуется с Есиным. Семин, Виталий и Сергей отправляются в тайгу на поиски Милы. Настасья настроена отнять у Ларисы ребенка через суд. Лариса намекает на судебное разбирательство с Руденко.

Владимир помогает Олесе освоиться в тайге. Руслан для вида соглашается во всем с Корнеевым, а за спиной писателя заигрывает с Ириной. Лена обижается на Мартынова и уходит из дома. Михеич пытается переманить в гостиницу постояльца и узнает, что это муж Марины. К Сергею возвращается Соня.

Мартынов и Паша едут искать ребенка. Марина устраивает в гостинице истерику — ссора с Михаилом причиняет ей страдания. Есин убеждает мужа Марины в том, что можно вернуть чувства супруги. Семин встречает в тайге Лену, но девочка пугается и убегает.

Появление Милы меняет планы Сергея. Он умоляет Милу быть с ним и прогоняет Соню. Виталий узнает правду — его жестоко разыграли. Леночка рассказывает о человеке, который помог ей в тайге. Новый актерский состав мешает постояльцам гостиницы. Марина недовольна.

Мартынов узнает, что муж Марины жив. Михаил уверен, что чувства Марины были обманом. Владимир провожает Олесю к гадалке. После сеанса девушка убеждается в правильности решения вернуться к съемкам. Прохор предлагает Гунину увезти Евгению: присутствие матери не дает Фросе решить свои проблемы.

По просьбе Руслана на съемку приезжают продюсеры. Съемка едва не заканчивается провалом. Появление Олеси спасает ситуацию. Мила приходит к Мартыновым. Неожиданно для всех Наталья просит у девушки прощения. Настасья сообщает Евгении, что ребенок Ларисы не от Андрея.

Виталий и Олеся получают предложение вернуться к работе. Обиженная Ирина флиртует с Русланом. Евгения просит Павла ускорить свадьбу. Марина снова обеспокоена бизнесом: идея с экскурсиями провалилась. Есин предлагает арендовать источник, но выясняется, что Мартынов его опередил.

Олеся пытается убедить Виталия, что сможет сниматься без каскадерши в опасной сцене, но падает и получает травму. В тайге Милу неожиданно окликает Крис. Он взывает к прошлой любви и жалости. Мила не до конца верит его словам, но обещает помочь. Лариса узнает о завещании покойного мужа. Деньги достанутся или ребенку Сомова, или сыну Фроси.

Из-за серьезной травмы Олеси съемки временно остановлены. Руденко спорит с Андреем об отцовстве и настаивает на экспертизе. Марина находит повод для встречи с Михаилом, но он не расположен говорить на личные темы. Есин старается убедить Марину, что любовь вредит бизнесу. Леночка встречается в тайге с Владимиром.

Лариса уезжает в Москву. Мила не выдерживает обвинений Виталия и уходит к Крису. Руслан навещает Олесю в больнице. Он рад, что возвращается на съемки. Алевтина волнуется из-за новой работы.

Фрося подписывает отказ от наследства. Крис стреляет в Семина. Семин предупреждает Милу, что она погубит себя рядом с таким человеком. Пахомов вынужден завести на Владимира дело за рукоприкладство. Артем Сомов останавливается в гостинице Марины. Есин намерен собрать информацию о новом жильце.

От врача Олеся узнает, что ситуация с ее здоровьем плохая, но настаивает на продолжении съемок. Руденко удается узнать адрес Ларисы. При встрече Лариса играет роль жертвы и сообщает, что ребенок будет оформлен на Сомова. Владимир поддается на уговоры Леночки навестить Мартыновых. Наталья предлагает усыновить Немова.

Фрося предупреждает Владимира об опасности. Артем подозревает Мартынова в причастности к нападению. Мила понимает, что Крису нужны связи ее родителей, а не любовь. Крис угрожает предать огласке участие отчима Милы в афере с лесом. Руслан снова устраивает скандал на площадке.

Алевтина выгоняет из дома друзей Коляна. Колян обижается. Следователи приезжают к Мартынову взять показания по делу Немова. Пахомов подозревает мужа Марины в краже. Борис и Наталья просят Фросю сообщить, где Владимир. Руслан приводит в номер к Олесе медсестру, чтоб проверить состояние больной.

Лариса намерена бороться за наследство, поэтому в помощи больше не нуждается. Руденко предлагает Андрею снова уйти в плавание. Пахомов еще раз приходит в гостиницу. На этот раз Есин предъявляет такие аргументы, после которых следователь ретируется. Крис злится на равнодушие Милы. Алевтина замечает, что на площадке затеваются интриги против Виталия.

Преследуя Криса в тайге, Фрося оступается и падает в яму. Семин помогает девушке выбраться. По виду Андрея Женя догадывается, что что-то случилось. Она решает приехать к нему домой. Глафира разрешает Крису пожить в избушке. Алевтина ссорится с Коляном из-за пропажи денег. Колян уходит из дома.

Виталия обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Колян отказывается возвращаться к жене. Муж Марины утешает Алевтину. Ирина проводит ночь с Русланом. Врач предлагает Олесе не медлить с операцией. Девушка сомневается и просит отвести ее к колдунье, чтобы узнать свою судьбу.

Опасаясь за свою жизнь, Лариса возвращается в квартиру Андрея. Она узнает от Евгении, что Андрей уехал. Есин намекает Ирине, что знает про ее связь с Русланом. После сеанса у Глафиры Олеся находит Виталия без сознания, с разбитой головой. Мартынов останавливается на ночлег в гостинице Марины.

Мартынов находит в своем номере письмо от Марины и приходит мириться. Евгения просит Артема разыскать Андрея. Под предлогом заботы о Ларисе, брат Сомова срочно приезжает к Евгении за информацией. Семин предполагает, что Владимира задержали. Наталья и Фрося едут к Мурашкину разбираться.

Фрося просит у матери телефон Андрея. Гунин уверен, что тут замешана Лариса. Надя хочет помирить Коляна с женой, но Алевтина настроена враждебно. Марина жалуется Михаилу на Есина. Глафира уходит в поселок по делам. Крис отдает с ней записку для Милы.

Ведьма по сценарию Есина разыгрывает спектакль, пугающий Марину. Мартынов с согласия Леночки делает Марине предложение. Лариса убеждает Фросю объявить о своем праве на наследство. Мила при помощи Семина пытается разыскать Криса. Предсказания Глафиры начинают сбываться.

Сомов обманом увлекает Фросю с Сашенькой в тайгу. Марина, испугавшись пророчеств ведьмы, разрывает отношения с Мартыновым. Братья Мартыновы застают в сторожке у ведьмы Криса и обвиняют Есина в укрывательстве преступника. Крис стреляет в Семина и Милу. Семин пытается привести Милу в сознание и признается ей в любви.

Владимир спасает Фросю и Сашеньку, но Сомову удается бежать. Семин пытается самостоятельно лечить раненую Милу. Есин опровергает все обвинения. Мартынов срывается и избивает адвоката. Марина ухаживает за больным мужем. Есин ночью тайно покидает гостиницу.

Михеич застает Глафиру у гостиницы и приводит ее в свой дом. Есин возвращается из тайги ни с чем. Однако его отсутствие замечает Марина. Сомов и Лариса решают зарегистрировать брак, чтобы поделить наследство Ильи. Олеся после операции чувствует себя хорошо. Ей не терпится приступить к работе.

Фрося считает, что Владимир вместе с нательным крестиком Александра принял и его судьбу. Девушка готова разделить с Немовым эту судьбу. Глафира настраивает Михеича против Гавриловны. Марина подтверждает факт отсутствия Есина ночью в гостинице. Есин объявляет ей войну. Крис пытается вымолить у Милы прощение, но девушка без сознания и не слышит его.

Олеся и Виталий знают, что болезнь Олеси закончится слепотой, но скрывают это друг от друга. Крис попадает в ловушку, поставленную Семиным, но Мила вызволяет преступника и прогоняет Семина. Есин узнает, что лишился высокого покровительства, и срочно уезжает из Кедровки.

Лариса и Сомов въезжают в квартиру Андрея, чтобы не упускать друг друга из виду. Руденко перехватывает Есина на въезде в город. Адвокат приводит сыщика к Ларисе. Семин приносит Миле лекарства и объясняет Крису, как выхаживать девушку. Виталий просит Руслана развестись с Олесей. Есин отказывает Руслану в помощи.

Сомов и Лариса привлекают Есина к своим делам и помогают ему скрыться от Руденко. Петр Иннокентьевич начинает понимать роль Ларисы в событиях в Кедровке. Олеся возвращается на съемочную площадку. Виталий сообщает съемочной группе, что картину продолжит снимать Руслан. Однако Руслан просит, чтобы сцены с Олесей снимал Виталий.

Наталья задумывает женить Владимира на Соне. Гавриловна хочет поскорее избавиться от нежелательной соседки-ведьмы. В поселке считают, что Есин убил Глафиру, и решают организовать поиски тела. Муж Марины хочет вернуть расположение жены и организует празднование ее дня рождения. Руслан пытается решить проблемы со штампами в паспортах.

В разгар праздника кто-то вскрывает гостиничные номера. Муж Марины бросается в бега, боясь подозрений. Глафира, напуганная поведением Михеича, покидает убежище. Руденко перехватывает ведьму, и она дает показания, обличающие Есина. Виталий предлагает Владимиру жениться на Фросе.

Мужа Марины сбивает машина. Руденко с Виталием направляется в тайгу на поиски Криса. Наталья стремится соединить Владимира с Соней. Семин пытается предупредить Милу и Криса об опасности. Болезнь Олеси прогрессирует. Девушка учится жить в слепоте.

Семин помогает Миле и Крису уйти от преследователей. Леночка решает найти Мартынову хорошую жену. Марина хочет продать свою долю в бизнесе и уехать из Кедровки. Глафира обманывает Пахомова и убегает от участкового.

Руслан пытается сжечь паспорт, украденный у Олеси. Мила отдает Крису его новые документы, однако уезжать с ним отказывается. Семин объясняет Миле, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за помощь Крису. Надя находит в номере Руслана фотографию из паспорта Олеси. Леночка с Михеичем решают женить Мартынова на Наде.

Олеся грозит Руслану судом, однако очередной приступ болезни помогает ему взять ситуацию под свой контроль. Фрося пытается помочь Семину купить лекарства для Милы. Руденко контролирует все аптеки. Леночка и Михеич продолжают развивать свой план решения судьбы Мартынова. Виталий узнает, что болезнь Олеси прогрессирует.

Семин видит, что его подозревают в связи с преступником, и старается не выдать себя. Фрося берется помочь передать лекарства в тайгу. Руденко догадывается об этом. Марина не хочет продавать гостиницу Мартынову. Руслан предлагает ей свою помощь. Виталий и Олеся перестают скрывать друг от друга правду о болезни.

Фрося приносит Миле и Крису лекарства и еду. Руденко пытается выследить Ефросинью, но у него ничего не получается. Надя начинает работать у Мартынова. Владимир возвращается в Кедровку.

Руденко обвиняет Фросю в содействии преступнику и рассказывает об этом Прохору. Следователь пытается выследить девушку в тайге, но Ефросинья вновь уходит от преследования. Приступ настигает Олесю во время съемок. Руслан рассказывает артистам о болезни актрисы. Марина не хочет продавать гостиницу Мартынову из-за страха перед Есиным.

Фрося сообщает Крису и Миле, что навещать их опасно, и показывает тайник, где будет оставлять продукты. Руденко принимает решение прекратить слежку за Фросей и Семиным, но просит Семина оградить Фросю от опасности. Петр чувствует, что может умереть, и просит Марину о прощении. Он хочет, чтобы Марина осталась с Мартыновым. Но она не верит в чувства Михаила.

Наталья старается поссорить Владимира с Фросей. Владимир узнает о разрушающей роли материнской любви в жизни Александра Мартынова. Лариса слышит, что Сомов ищет способы ее устранения как претендента на наследство, и обращается за помощью к Есину. Андрей возвращается из плавания и встречается с Евгенией.

Андрей отвозит Ларису в больницу. Ребенка удается спасти, но Лариса в тяжелом состоянии. Андрей решает срочно зарегистрировать брак. Сомов, отравивший Ларису по совету Есина, пытается скрыть следы преступления. Руденко узнает, где искать Криса, и берет Виталия в проводники. Фрося и Семин вновь бросаются в тайгу, чтобы опередить следователя.

Артем Сомов уничтожает следы попытки отравления Ларисы в квартире Бубнова. Кто-то предпринимает попытку убийства Ларисы в больнице. Андрей расписывается с Ларисой, чтобы не оставить малыша сиротой. Мила помогает Фросе найти травы для лечебного отвара. Гунин пишет Евгении прощальное письмо и уходит.

Соня убеждает Володю, что только Виталий заслужил любовь Фроси. Петр просит Мартынова жениться на Марине. Наталья пытается помешать Владимиру и Фросе быть вместе. Олесю срочно госпитализируют. Виталий избивает Руслана.

Руденко предлагает дать ложное заключение о том, что отец ребенка не Илья Сомов, а Бубнов. Есин обещает Артему свою поддержку в обмен на договор об опекунстве. Алевтина просит Пахомова организовать поиски сына в тайге. Соня обвиняет Наталью в сводничестве и желании устроить судьбу других людей.

Владимир принимает чувство сострадания Фроси к Виталию за любовь и решает уехать. Паша предлагает Руденко закрыть дело Милы: девушка помогала Крису из любви. Врач просит скрыть от Виталия плохие новости о здоровье Олеси. Олесю переводят в московскую клинику. Покупатель гостиницы задерживается. Марина волнуется. Мила и Семин встречают в лесу незнакомца.

Фрося прощает Наталью, но отказывается ехать на поиски Владимира. Лариса хочет похитить своего малыша и пробирается в больницу, где его содержат. Пахомов ничем не может помочь незнакомцу, потерявшему память. Михеич считает, что это пропавший покупатель Марининой гостиницы.

Лариса, увидев результаты экспертизы, вклеенные Руденко, сбегает, бросив ребенка. Фрося обманывает Виталия, говоря что Олесе лучше. Мила и незнакомец симпатизируют друг другу. Корнеев приезжает улаживать дела съемочной группы и находит детали для нового сюжета: он узнает историю о таинственном человеке из леса. Покупатель гостиницы найден мертвым.

Подозрения в убийстве покупателя гостиницы падают на незнакомца, потерявшего память. Соня временно живет у Андрея. Она предлагает свою помощь по уходу за малышкой. Есин пытается доказать Ларисе свою непричастность к покушению на ее жизнь и предлагает подделать результаты экспертизы.

Мила приводит Юрия на ночлег к Прохору, не скрывая, что Юрия подозревают в убийстве. Евгения просит его уйти ради общего блага. Руслан просит Корнеева изменить сценарий. Писатель предлагает мистический вариант концовки. Мурашкин едет на задержание: становятся известны детали, которые указывают на виновность Юрия. Есин пытается усыпить Сомова снотворным, но Артем меняет бокалы.

Лариса едет в аэропорт, где внезапно сталкивается с Артемом. Есин понимает, что Лариса и Сомов объединились против него. Виталий узнает, что Олеся в Москве и ее состояние критическое. Михеич, подверженный мистическим настроениям, пугает Ирину, говоря, что новая концовка фильма обидит лесную деву. Ирина пытается убедить мужа снова изменить сценарий.

Виталий теряет ощущение реальности и принимает актрис в тайге за Олесю и таежную деву. Есин расспрашивает Соню о ребенка и просит не говорить о его визите Андрею. Соня не замечает коварства Есина. Самойлов рассказывает отрывочные воспоминания Миле. Мила признается Юрию в любви. Лидия переживает за дочь и просит Вадима увезти Милу домой.

Сомов и Лариса угоняют машину Вадима, чтобы доехать до Кедровки и похитить Сашеньку. Виталий просит Фросю сопровождать его в поездке к Олесе. Корнеев обвиняет Ирину в измене. Супруги ссорятся. Самойлов вспоминает, что на вокзале был мужчина по имени Крис.

Есин снова звонит Соне и старается под любым предлогом остаться один на один с малышом. Желая помочь одновременно и Крису, и Юрию, Мила не знает, как поступить. Ирина просит Мартынова поговорить с Корнеевым. Корнеев бьет Руслана, после чего супруги мирятся. Пахомов замечает пару, которая кажется ему подозрительной.

Лариса и Артем уверены, что Есин опередил их с похищением Сашеньки. Лариса оставляет анонимное сообщение в прокуратуре. Фрося напугана исчезновением Евгении и сына. Евгения успокаивает Фросю: с ребенком все в порядке. Подозреваемые признаются, что оказались у дома Прохора в надежде найти эликсир молодости. Саврасова и Руденко обсуждают план дальнейших действий.

Соня вызывается участвовать в операции по поимке преступников. Андрей уезжает в тайгу предупредить Фросю. Юрий сбегает из отделения, появляется в номере Милы и просит спрятать его на несколько дней. Вадим сообщает Мурашкину, что подозреваемый появлялся в гостинице.

Прохор считает, что Евгения должна побороть гордость и поговорить с Андреем. Мартынов везет Виталия на станцию. На пути встречаются препятствия, которые Михеич трактует как знаки Таежной Девы. Михеич предлагает вернуться. Лариса и Сомов крадут ребенка Андрея, но в руках похитителей оказывается всего лишь кукла. Лариса обращается к Руденко за помощью, изображая несчастную мать.

Виталий узнает, что Олесе лучше. Он готов поверить Михеичу, который считает, что для блага любимой Виталий должен остаться с Фросей. Лариса и Сомов снова заручаются поддержкой Есина. Есин заранее узнает от Сони о планах оперативников и предусмотрительно отправляет Сомова с Ларисой в Москву. Юрий в отчаянии — несмотря на все усилия, он не может вспомнить события в поезде.

К Юрию возвращается память. Влюбленные отправляются давать показания: Мила готова выдать Криса властям. Мартынов удивлен отказом Виталия ехать к Олесе. Михаил едет в Москву с Леночкой. Семин подозревает, что с Милой что-то случилось. Паша делает Надежде предложение. Соня сообщает Андрею о действиях Ларисы. Руденко уверен, что Соня связана с Есиным.

Есин похищает Соню с ребенком. Ларису и Артема задерживают в Москве. Мурашкин уверен, что Юрий работал в паре с Крисом. Милу привлекают как соучастницу. Колян пытается доказать Алевтине, что легенды о Таежной деве — выдумки Михеича. Фрося и Виталий не любят друг друга.

Есин срывается в овраг, убегая от преследования. Бубнов успевает забрать девочку. Вадим дает показания Мурашкину о своей помощи Крису и просит Мурашкина отпустить Милу. Фрося и Виталий уходят в тайгу искать ответы на свои вопросы. Евгения узнает, что Лариса бросила Андрея. Андрей предлагает любимой начать все заново.

Фрося гадает на суженого и встречает в тайге Виталия. В поселке идут приготовления к празднику Ивана Купалы. Сергей и Соня снова вместе. Семин чувствует в тайге чужого человека, но не может его выследить. Евгения и Андрей приезжают к Гунину, чтобы расставить все точки над i.

Крис угрожает Миле и уводит ее с собой. Семин и Юрий вовремя приходят на помощь девушке. Молодежь веселится в ночь накануне Ивана Купалы. Мартынов и Леночка привозят Олесю. Фрося расстроена, что Владимир не приехал вместе с Натальей, но она почти готова смириться с судьбой. С последней смутной надеждой Фрося идет по берегу реки вслед за своим купальским венком.

Под окнами гостиницы «Таежная» обнаружены таинственные следы. Михеич начинает охоту на ночного гостя. Ефросинья пытается помешать ему. Олеся с блеском проходит кастинг и получает главную роль в очередном фильме. Семин и Виталий находят в тайге силки и пытаются выследить браконьера.

Ночной гость влезает в окно гостиницы, но бдительный Михеич поднимает тревогу. Ефросинья пытается помешать расследованию происшествия, но следы приводят собаку-ищейку к ее номеру. Леночка вступает в переписку по Интернету с незнакомцем, который интересуется Ефросиньей. Мартынов с Мариной встревожены.

После ночного переполоха постояльцы гостиницы заявляют о пропаже драгоценностей. В краже обвиняют Гавриловну. Фрося признается, что ночной гость приходил к ней. Алевтина решает, что хозяйку гостиницы тайно навещает Виталий. Мартынов запрещает Леночке выходить в Интернет и разбивает компьютер. Леночка предлагает компромисс.

Виталий ночью попадает в капкан, поставленный Михеичем. Весь поселок обсуждает тайную связь Виталия и Ефросиньи. Олеся получает приглашение на фестиваль и едет в тайгу за Виталием. Андрей получает анонимку. Он опасается за судьбу ребенка.

Олеся приезжает в тайгу и узнает о сплетнях вокруг Виталия и Фроси. Виталий рассказывает жене о подозрениях по поводу возвращения Криса. В гостиницу к Мартынову приезжает Максим. Он увлекает Михаила новым проектом. Фрося выясняет правду о пропаже драгоценностей и изгоняет лже-пострадавших.

Мартынов в честь приезда Максима собирает всех на пикник. Евгения завоевывает доверие своего подшефного и приглашает его к себе домой на ужин. Владимир уходит в отставку и направляется в тайгу к Фросе.

К ночному костру приходит Владимир. Он и Фрося разрешают все недоразумения и разрушают сплетни. Марина с Леночкой отправляют Мартынова в экспедицию к Максиму. Виталий с Олесей собираются в Москву на фестиваль. Семин уходит в тайгу выслеживать таинственного браконьера.

Семин срывается с обрыва и получает серьезную травму. Максим приводит к нему на помощь Фросю. Девушка приступает к лечению. Максим пытается напомнить ей о своей любви. Олеся пробует вернуть Виталия в мир киноиндустрии. Мартынов, не дождавшись Максима, находит геологов и знакомится с шаманом.

Шамана интересует история Ефросиньи. Он уговаривает Мартынова отвезти его к девушке. Ефросинья успешно продолжает лечение Семина. Олеся с Виталием стараются увлечь продюсеров своим проектом. Максим пытается бежать из тайги.

Шаман рад встрече с Ефросиньей. Он хочет передать ей свой дар. Михеич и Леночка не доверяют пришельцу. Корнеев в творческом кризисе. Он обращается за помощью и советом к Виталию. Подопечного Евгении обвиняют в грабеже. Она пытается выручить Гошу из беды. Наталья с Борисом решают коренным образом изменить свою жизнь.

Шаман легко выводит постояльца из глубокого обморока. Корнеев спасает от бандитов девушку и приводит ее в дом Олеси. Гоша узнает, что кто-то угрожает Евгении, и намерен ей помочь. Ирина хочет отговорить Бориса и Наталью от рискованной затеи. Шаман убеждает больного юношу обратиться за помощью к Фросе.

Анна откровенно заигрывает с Виталием. Евгения начинает сомневаться в честности Гоши. Корнеев хочет самостоятельно разоблачить бандитов, преследующих Анну. Фрося при помощи шамана излечивает юношу от заикания. Ирина ищет помощников, чтобы сорвать затею Бориса и Натальи.

Ирина встречает в агентстве недвижимости Криса Турнеля. Гоша, испугавшись, что находится в розыске, пускается в бега. Приятели пытаются вовлечь его в криминальный бизнес. Шаман входит в доверие к Марине и убеждает постояльцев, что Ефросинья – настоящий целитель. Корнеев активно продолжает поиски преступников. Управляющий гостиницы Ефросиньи готовится заработать на уникальном даре хозяйки и доверчивости постояльцев.

Крис запугивает Ирину и выясняет у нее подробности истории с Натальей и Борисом. Гоша находит приют в криминальном интернет-кафе. Анна ведет двойную игру и флиртует с Виталием. Бандиты выслеживают Корнеева и пытаются его запугать. Шаман не оставляет попыток обратить Фросю в свою веру. Леночка без разрешения родителей уезжает в город.

Кто-то уничтожает грядки с целебными травами Ефросиньи. Она вынуждена имитировать приготовление лекарственных коктейлей. К Косте возвращается заикание, но Фрося вновь его излечивает. Леночка пытается разыскать Гошу в городе. Шаман узнает от Максима о неудачах экспедиции, но не спешит возвращаться.

Анна приглашает своих подельников в дом к Олесе. Один из них ворует рубиновую брошь хозяйки. Максима с пробитой головой приносят в гостиницу. Ефросинья принимается за лечение. Фрося поддается на уговоры пойти на обман постояльцев и готовит лечебные коктейли из подручных средств. Гоша подозревает Евгению в нечестности по отношению к себе.

Евгения находит анонимное письмо с угрозами. Андрей подтверждает, что это не первый случай. На помощь призывают Саврасова и Руденко. Шаман узнает, что Максим влюблен в Ефросинью, и обещает ему помочь. Анна продолжает обольщать Виталия.

Олесю похитили. Корнеев через Анну передает вместо выкупа пачку нарезанной бумаги. Леночка идет разыскивать Гошу к нему домой и застает там соседей. Владимир убеждает Ефросинью, что она обладает даром целителя. Фрося соглашается начать прием больных постояльцев. Крис берется помочь Ирине в разоблачении мошенников-торговцев недвижимостью.

Корнеев с Олесей разоблачают двойную игру Анны. Анна обвиняет подельников в срыве операции, но не собирается сдаваться. Напуганные Леночкой Гошины соседи приходят в прокуратуру с повинной. Настасья начинает ревновать Руденко к Евгении. Гоша не хочет выходить на связь с Леночкой. Фрося готовится начать лечебные сеансы.

Крис уговаривает шамана приворожить Милу. Хангай требует ответных услуг и активно берется за дело. Ефросинья успешно проводит первый лечебный сеанс. Управляющий тайком берет за лечение деньги. Виталий критикует Олесю в новой роли. Крис направляет своего человека к Борису и Наталье.

Ирина проговаривается Крису об экспедиции Мартынова. Крис заинтересован информацией. Прохор ссорится с Фросей. Фрося обещает прекратить сеансы исцеления. Архипов поручает Гоше отправить письмо неким Мартыновым по поводу виллы. Наталья и Борис отмечают переезд. Лена встречается с Гошей в парке.

После встречи с шаманом Прохор едва не умирает. Фрося возвращает деда к жизни, но просит близких сохранить происшествие в тайне. Лена узнает от Гоши о неких Мартыновых, которые собираются купить виллу. Руденко и Андрей ищут Леночку.

Ирина подозревает, что Наталья и Борис связались с мошенниками. Она просит Евгению собирать информацию. Подростки, с которыми работает Евгения, пытаются перетянуть Гошу на свою сторону. Семин обеспокоен исчезновением Милы. Он подключает к поискам Руденко и Андрея. Кассир на станции узнает Милу по фото.

Максим хочет завоевать любовь Фроси. Марина собирается уехать к Михаилу и просит Петра стать временным управляющим. Анна возвращает Олесину брошь. Олеся ссорится с Виталием. Фрося отказывает постояльцам в проведении сеансов, предлагая только траволечение. Клиенты недовольны.

Паша сообщает Саврасову о странной информации по сделке с квартирой Натальи. Евгения понимает, что сведения прислал Гоша. Анна умело притворяется жертвой обстоятельств и заманивает Виталия к себе в квартиру. Семин замечает на дороге Милу, которая снова попала под воздействие гипноза. Петр подсказывает постояльцам способы давления на Фросю. Фрося это слышит и в гневе желает ему недоброе.

Фрося считает себя виноватой в том, что Петр сломал ногу. Ребята подговаривают Гошу помочь им припугнуть любопытную «прокуроршу». Гоше не нравится эта идея, но он согласен попробовать. Наталья и Борис ужинают в ресторане на последние сбережения, понимая, что стали жертвой мошенников. Максим приходит к шаману за помощью.

Из-за письма с угрозами Евгения решает уволиться. Саврасов предлагает ей взять отпуск. Крис планирует устроить романтический ужин, но в мотеле появляется полиция. Крис сбегает, оставляя Милу. Виталий вынужден выкручиваться, рассказывая Олесе о своей работе. Мила объявляет Юрию о разрыве.

Сашенька в лунатическом сне идет к обрыву, однако Владимиру удается спасти малыша. Благодаря заступничеству Пахомова Милу отпускают из участка. Девушке удается выяснить у портье имя, под которым живет Крис. Виталия выгоняют с работы. Корнеев предлагает уехать на время в тайгу.

Олеся подключает свои связи, чтобы помочь Виталию. Виталий сознается в обмане. Шаман подталкивает Фросю к мысли, что ее судьба — быть вместе с Максимом. Наталья и Борис продают остатки своих вещей на блошином рынке. Стараясь сохранить лицо, супруги не рассказывают родным, в каком положении оказались. Архипов срочно закрывает интернет-кафе и требует найти Гошу.

Мартынов настаивает на продолжении целительских сеансов Фроси. Леночка привозит Гошу в Кедровку. Гоша извиняется перед Евгенией. Он начинает работать над сайтом для благотворительного проекта Гунина. В одном из грабителей Паша узнает подростка-карманника. Саврасов уверен, что злоумышленники выведут следствие на хозяина интернет-кафе.

Прохор снова видит призрак покойной жены. Борис в отчаянии, все вещи украдены. Наталья утешает мужа, так как она, кажется, нашла работу… Владимир старается наладить отношения с Фросей, хотя присутствие Максима ему в тягость. Ирина устраивает Крису сцену ревности из-за Милы.

Наталья и Борис приходят по объявлению устраиваться на работу, помощниками по хозяйству. Нанимателем оказывается Саврасов. Супругам приходится выкручиваться… Ирина уезжает с Крисом. Перед воротами гостиницы выложена непонятная надпись, только Фросе удается ее прочесть.

Максим сталкивает Владимира в реку. Мужчина уверен, что Владимир погиб. Архипов предлагает Корнееву помощь в устранении соперника. Мила обращается к Руденко с просьбой найти Криса. Шаман дает понять Олесе, что ей может помочь только Фрося.

Дети случайно присутствуют при ритуале шамана. Они переживают за Фросю и хотят помешать шаману. Наталья и Борис находят работу в загородном коттедже. Фрося просит Евгению освободить номер в ее гостинице, чтобы заселить вновь приехавших.

Шаман уводит Фросю в тайгу для обряда посвящения. Леночка и Гоша тайком отправляются за ними. Олеся хочет попросить Фросю вылечить ее от бесплодия, но Виталий против — он не хочет, чтобы Фрося помогала им. Мартынов и Пахомов организуют поиски пропавших в тайге детей.

Дети находят в землянке Владимира. Полина просит держать это в тайне. Мартынов хочет запретить Гоше общаться с Леночкой. Наталья ссорится с управляющей особняка. Фрося просит Максима составить трудовой договор для Гавриловны и Михеича. Оскорбленные старики уходят от Фроси.

Узнав, что хозяин особняка — Крис, Наталья и Борис хотят бежать. Ирина уговаривает родственников остаться. Корнееву звонит неизвестный, требует денег за работу киллера. Олеся и Виталий уверены, что это обман, но Корнеев отправляется на встречу с шантажистом. Фрося обеспокоена поведением сына. Максим считает, что психолог Евгения сможет им помочь.

Гунин по описаниям детей рисует портрет женщины, которая заботится о Владимире. Семин откладывает поиски Немова ради помощи Миле. В результате недоразумения Фрося обвиняет Евгению в том, что она настраивает сына против нее и Максима. Женщины ссорятся, Евгения выгоняет Фросю. Руденко пытается расспросить Корнеева про киллера. Максим убеждает Фросю доверить ему воспитание сына, на его взгляд — Саша слишком избалован.

Прохор разговаривает с Полиной. При появлении детей призрак исчезает. Лена уверена, что это «другая» Полина. Мартынов обещает Гунину помочь с открытием счета для Фонда юных дарований. Запуганный Корнеев обещает достать деньги для мошенников, но для этого ему придется воспользоваться средствами фонда.

Саша пытается сопротивляться жесткому обращению Максима. Юрий рассказывает Семину все, что удалось узнать о Крисе. Соперники объединяют усилия. Евгения не говорит Саврасову, где обитает Гоша — она против того, чтобы ребенка использовали как наживку для поимки Архипова. Крис оформляет дом на Ирину, а она решает отдать особняк своим бездомным родственникам.

Лена и Гоша похищают Сашеньку из дома. Виталий возвращает беглецов. Мартынову не нравится поведение бывшего мужа Марины, и он просит Петра немедленно съехать из гостиницы. Марина и Мартынов ссорятся. Крис договаривается о продаже дома, но узнает, что Ирина уже переоформила дарственную. Крис в ярости требует все исправить.

Олеся, услышав о любви Виталия к Фросе, возвращается в Москву вместе с Гавриловной. Виталию не удается уехать к жене. Семин и Юрий выслеживают Криса, но тот убивает Юрия и сбегает. Наталья с Борисом решают покинуть дом Криса и вернуться к друзьям. Ефросинья начинает сомневаться в выборе жизненного пути.

Фрося неожиданно исчезает из гостиницы. Сашенька сбегает от Максима и отказывается возвращаться. Руденко подозревает Семина в убийстве Самойлова. Олеся не верит в болезнь Виталия и не собирается ехать к нему. В Кедровку приезжают Борис с Натальей и Ирина. Корнеев запуган шантажистами. Он срочно ищет деньги, чтобы откупиться.

Олеся готова мчаться на помощь Виталию. Однако Корнеев разубеждает ее. Архипов продолжает угрожать Корнееву, и тот любыми путями старается достать деньги. К Евгении попадает телефон Антона, и она узнает о связи писателя с трудными подростками. Руденко отправляет Пашу на поиски шамана и Фроси. Марина ревнует Мартынова к Ирине.

Виталий отправляется на поиски Фроси и дает Олесе очередной повод для ревности. Гунин и дети следуют за Виталием. Марина уговаривает Петра поухаживать за Ириной, но Ирина разоблачает эти планы. Мартынов ссорится с Мариной. Руденко заставляет Бориса с Натальей и Ирину рассказать о ночном происшествии.

Виталий обнаруживает в тайге таинственную избушку. Со счета благотворительного фонда исчезают деньги. Подозрения падают на Гунина. Мартынов ссорится с Мариной, продает ей свою долю в бизнесе и уезжает. Евгения начинает догадываться о связи Корнеева с пропажей денег со счета. Папарацци объявляют о предстоящей свадьбе Олеси и Корнеева.

Подростки решают самостоятельно продолжить шантаж Корнеева. Писатель в отчаянии решает покончить с собой, но его останавливает Евгения. Борис с Натальей и Мартынов переезжают в особняк Криса. Наталья замечает следы посторонних в доме. Мартынов вызывает Руденко. Виталий не верит слухам о романе Олеси и Корнеева. Поиски шамана и Фроси не приводят к успеху.

В особняке Криса появляется Семин. Руденко и Мартынов бросаются в погоню. Евгения разоблачает махинации Корнеева со счетом благотворительного фонда. По поселку проходит слух, что Виталий сошел с ума. Ирина решает вновь вернуться к Корнееву. Мила узнает о смерти Юрия.

Павел возвращается из тайги. Он верит, что от смерти его спас Надин оберег. Мила винит Семина в убийстве Юрия. Вадим выходит из тюрьмы. Он пытается отговорить дочь от мести и увезти ее за границу. Саврасов при помощи Евгении раскрывает дело Корнеева и заставляет подростков сдать Архипова. В Кедровке появляется актриса Журавская со своей дочерью.

Мила видит Семина и убегает от родителей. В номере Семина девушка обнаруживает окровавленную одежду. Вадим привлекает Руденко к поискам Милы. Детектив вычисляет, где живет Семин и отправляется к нему. Катя похищает письмо из шкатулки матери и уничтожает его. Корнеев мирится с Ириной.

Мила стреляет в Семина, но промахивается. Узнав правду о гибели Юрия, девушка решает отомстить Крису. Засада Руденко проваливается. Семин скрывается в тайге вместе с Милой. Катя крадет мобильник Петра. Журавская обнаруживает пропажу письма. Виталий решает продолжить поиски Ефросиньи.

В доме Прохора появляется Владимир. Семин обучает Милу правилам стрельбы и приемам самообороны. Сомов выходит из тюрьмы и узнает, что Бубнов завладел наследством брата и усыновил его ребенка. Сашенька приводит Владимира и Прохора в таинственную лесную избушку. Петр обнаруживает пропажу мобильника. Катя возвращает украденный телефон.

Гоша и Леночка пытаются разгадать таинственную карту. Марина решает, что Петр увлекся Катей. Корнеев убеждает Журавскую приступить к работе над сценарием. Чтобы Катя не мешала работе, он пытается уговорить Виталия и Гунина развлечь девушку. Павел напуган видениями и новым взглядом на мир, который открылся ему после поездки по следам шамана.

Виталий и Владимир отправляются на поиски Фроси. Дети тайком следуют за взрослыми. Паша негласно решает присоединиться к экспедиции. Журавская подозревает всех мужчин в заговоре против Кати и обвиняет дочь в безнравственности. Марина видит в Гунине помеху своим планам и чернит его в глазах Журавской. Катя признается Петру в краже телефона и открывает перед ним душу.

Дети рассказывают Павлу о Владимире и о цели экспедиции. Олеся, напуганная звонком Виталия, бросается к нему в тайгу. Прохор под давлением Алевтины рассказывает, что ее сын уехал с Владимиром на поиски Фроси.

Максим приносит Марине ключи от гостиницы Ефросиньи. Катя назначает незнакомцу свидание в пустующей гостинице. Олимпиада не смогла дождаться своего возлюбленного.

Журавская обнаруживает пропажу денег из номера. Марина обвиняет в краже Гунина. Екатерина догадывается, что виновен ее возлюбленный. Петр помогает ей скрыть улики. Мила встречает в тайге Криса и едва не становится его жертвой. Крис начинает встречную охоту на Семина и Милу. Журавская верит в мистическую версию пропажи денег и решает забрать заявление из полиции.

Володя с Виталием нанимают проводника. Дети и Павел идут в тайгу, понадеявшись на карту. Только встреча с Владимиром и Виталием спасает их от гибели. Журавская, поверив в мистику места, объявляет о решении забрать из полиции свое заявление. Петр признается Марине в любви к Кате. Он провожает Екатерину на свидание в таежную гостиницу.

Катя встречается с Крисом в пустующей гостинице. Семин пытается задержать Криса, но бандит вновь уходит, ранив преследователя. Катя слегла в горячке. Петр говорит Журавской, что всю ночь гулял с девушкой по лесу. Поисковая группа Владимира обнаруживает в тайге таинственную пещеру, но поискам постоянно мешают неведомые силы.

Шаман является перед поисковой группой и мистически исчезает. Экспедиция отправляется домой ни с чем. Катя признается матери, что увела ее возлюбленного. Мила убеждает Семина искать Криса с помощью Кати. Саврасов выясняет, что наследство Сомова похищено, а Андрея подставили. Артем Сомов решает отправиться на поиски Фроси.

Пресса публикует анонс звездного бракосочетания. В невесте на фотографии все узнают Фросю. Мила сообщает Семину о гибели Криса, однако тело погибшего исчезает. Семин едва не попадается Пахомову и расстается с Милой, чтобы не подставлять ее. Журавская и Катя оплакивают гибель любимого. Сомов решает, что наследство брата присвоила Ефросинья.

Руденко и Пахомов осматривают место таежной трагедии. По найденным уликам Пахомов приходит к выводу, что убийца — Семин. Руденко же считает, что виновна Мила. В гостинице он обнаруживает у девушки пистолет. Журавская устраивает спиритический сеанс. Петр и Гунин помогают ей поверить, что Крис жив.

Евгения и Руденко собираются в Москву, чтобы встретиться с Полянской, так похожей на Фросю. Вадим сообщает Пахомову, что Криса застрелил Семин. Катя признается Гунину, что любит Криса. Гунин советует ей поговорить с Милой. Сомов расспрашивает Глеба о Полянской, но Глеб уходит от ответа. Гавриловна подозревает, что у Михеича роман.

Корнеев озадачен появлением Катиного двойника в ресторане. Мила и Семин пишут признательные показания. Пахомов получает от Мурашкина выговор вместо ожидаемого поощрения. Гавриловна жалуется соседке на неверного мужа, но узнает, что именно с ней Михеич проводит время. Благодаря Корнееву и Олесе старики мирятся. Евгения не выдерживает встречи с Полянской, которая ее не узнает.

Cомов требует у Евгении вознаграждение, ведь ему удалось найти Фросю. Его неожиданное появление в ресторане срывает планы Евгении и Руденко. Олеся агитирует новобрачных поехать в тайгу. Однако, к огорчению Глеба, Ася решает ехать в Кедровку. Корнеев в недоумении — дочь Олимпии в Москве ведет себя иначе, чем в Кедровке. В это время Олимпия впадает в панику из-за исчезновения Кати. Она требует у Пахомова объявить в розыск Алексея и свою дочь.

Евгения увозит Сашеньку из поселка. В это время Милу и Семина выпускают по просьбе Вадима с подпиской о невыезде. Мила нежно прощается с Семиным. Гавриловна в порыве гнева выгоняет неверного мужа из дома. Глеб, несмотря на все Олесины уловки, стоит на своем и не оставляет ее с Асей наедине. Катя решает поговорить с Корнеевым начистоту и просит его прекратить распускать о ней сплетни.

В Кедровке все принимают Полянскую за Фросю, но девушку такое положение вещей только забавляет. Она решает продолжать притворяться Фросей. Марина устраивает праздничный ужин в честь новых постояльцев гостиницы. За ужином Владимир не сводит глаз с Аси, чем дает Марату серьезный повод для ревности. Полицейские привозят Михеича в отделение. В это время Олимпия узнает от Милы о том, что Алеша и Крис — это один и тот же человек.

Во время прогулки к водопаду Ася флиртует с Владимиром, предлагая свободную любовь. К удивлению девушки, на это недвусмысленное предложение Владимир отвечает ей отказом. Олеся просит Михеича срочно вернуться в Кедровку. Олимпия знакомится с Глебом, который разделяет ее интерес к мистике и тайнам. Кате не нравится новый знакомый матери. А Наталья и Борис в недоумении — в их доме происходят странные и пугающие события.

Марат настаивает на отъезде из Кедровки. Ася не хочет уезжать и предлагает мужу компромисс — переехать в другую гостиницу. К своему ужасу, Наталья и Борис обнаруживают присутствие постороннего человека в доме. В это время Глеб обещает Олимпии помочь вернуть Алексея. Михеич уговаривает Гавриловну дать ему ключи от номера Глеба, надеясь понять, что скрывает этот человек.

Михеич осматривает вещи в номере Глеба и едва не попадается за этим занятием. Спасает ситуацию Гавриловна. Узнав от Пахомова о возвращении Фроси, Максим пытается выследить девушку и караулит возле дома. Гоша расшифровывает надпись из пещеры. Леночка считает ее бессмысленной, но Гунин уверен, что перевод является долгожданным решением их проблемы. Наталья и Борис, напуганные незнакомцем в доме, переезжают к Мартынову.

Поддавшись внезапному искушению, Ася проводит ночь с Володей. Ей льстит безумная любовь мужчины. Катя едет искать Криса и просит Петра позаботиться о матери в свое отсутствие. Надя начинает флиртовать с Пахомовым только для того, чтобы отвлечь его внимание от исчезновения Милы. В это время Прохор находит в тайге Максима.

Мила хочет сдать Криса полиции, но внезапно вмешивается Катя и освобождает любимого. Пользуясь случаем, Крис сбегает, взяв Катю в заложники. Мария Леонтьевна приезжает в Кедровку. Гавриловна не жалует вниманием новую постоялицу. Максим рассказывает о колдуне, который мучает Фросю. Пахомов считает, что парень потерял рассудок от пережитого.

Олимпия начинает что-то подозревать: она считает свою дочь двуличной. Из разговора с Марией Леонтьевной Глеб заключает, что появление Олеси и Корнеева было подстроено. Ася встречается с Владимиром, и в этот момент их почти застает Марат. Владимиру удается бежать, но Михеич ранит его из ружья. Взбешенный Марат клянется найти обидчика.

Корнеев умоляет Катрин помириться с Олимпией. Катрин только забавляет эта ситуация. Она готова изобразить раскаявшуюся дочь. Пахомов превратно понимает отношение Нади к нему, а Паша в порыве ревности наносит удар полицейскому. Марина предостерегает Петра от увлечения Катей, потому что считает ту двуличной и лживой. Марат избивает Семина, думая, что это он напал на его жену в гостинице. Володя снова возвращается в гостиницу. Ася предупреждает его, что Марат настроен решительно и хочет его убить.

Марат понимает, что Семин не имеет отношения к произошедшему с гостинице. Мария Леонтьевна запирает чулан, в котором оказываются Ася и Владимир. Крис издевается над Катей, продолжая прикрываться ей, словно щитом. Девушка терпит все, ведь она любит Криса. Пахомов приезжает в гостиницу, чтобы забрать Асину одежду на экспертизу, но девушка не дает эму этого сделать.

Журавская знакомится с Борисом — давним поклонником ее таланта. Максим уходит от Прохора в поселок и начинает пугать жителей своими пророчествами. Марина уверена, что Мартынов бросил ее ради Ирины. Корнеев возмущен этой новостью. Мария Леонтьевна подсыпает Гавриловне снотворное в чай и, воспользовавшись ситуацией, увозит Михеича в Москву. Семин находит в тайге женскую одежду с пятнами крови.

Марат догадывается, что Владимир стал его соперником. Между мужчинами вспыхивает ссора, которая заканчивается дракой. Гавриловна и Пахомов ищут Михеича. Борис и Олимпия приезжают в бывший дом Криса. Наталья подозревает, что Борис сбежал с актрисой, которую боготворил в юности. Крис заставляет Катю любым способом выставить мать из особняка. Глеб видит, как Ася и Владимир целуются во дворе.

Наталья едет в особняк Криса и по дороге захватывает Катрин. Пока Олимпия и Катя выясняют отношения, Крис берет в заложники подругу Аси. Глеб приводит Марата к чулану, где Ася встречается с Владимиром. Владимир собирается выкрасть Асю и начинает разрабатывать план похищения.

Петр рассказывает Кате о ее возможном двойнике и советует провести небольшое расследование. В это время Сомов похищает Асю. Аферист устраивает аукцион для ее родственников, чтобы получить за девушку наибольший выкуп. Андрей просит Евгению обратиться к Руденко. Вместо Аси в условленном месте Владимира встречает Марат. Катрин ловко манипулирует Крисом. Крис решается поехать вместе с ней в гостиницу.

Марат и Владимир договорились действовать сообща, но Глеба не устраивает перемирие соперников. Владимир начинает собирать деньги для выкупа. Олеся предлагает Михеичу вернуться домой в Кедровку. В тайге Семин угрожает Крису. Крис убегает, бросив Катрин на произвол судьбы. Катя и Петр оказываются наедине. Петр признается девушке в любви.

Максим уводит Асю из машины Сомова. Оказавшись без заложницы, Сомов вынужден блефовать. Он продолжает вымогать деньги у Владимира. Глеб подставляет Виталия, рассказывая Мурашкину про спланированное похищение человека. Алевтина принимает Михеича за поклонника Олеси и устраивает невестке скандал.

Катя и Петр, надеясь застать «двойника», заходят в номер Кати, но никого там не обнаруживают. Евгения навещает Виталия в тюрьме. Он единственный, у кого можно узнать правду о похищении. Владимир и Марат преследуют Максима в тайге. Максим угрожает преследователям столкнуть Асю с обрыва. Мария Леонтьевна и Гавриловна возвращаются в Кедровку. Михеич счастлив снова увидеть свою супругу.

Максим скрывается от преследователей и приводит Асю в таежную избушку. Он пытается заставить девушку вспомнить прошлое. Сомов берет Кэт в заложники и заставляет Криса вывести его к дороге. Однако здесь Сомова задерживает Мурашкин. Крис пытается вернуться к Кэт, но его перехватывает Шаман.

Володя с Маратом выручают Кэт из таежного заточения и приводят ее в поселок. Максим в бреду просит Фросю о помощи, умоляя ее вспомнить о прошлом. Шаман программирует Криса на убийство Максима. Таинственное снадобье возвращает Максима к жизни. Глеб впадает в кому, а Михеич узнает в постояльце шамана.

Шаман, чувствуя приближение смерти, обращается к темным силам, и они приводят Криса к убежищу Максима. Крис готовится сжечь дом вместе со спящим Максимом. Увидев в водах озера сцены из прошлой жизни, Фрося начинает вспоминать себя. Прохор в поисках Фроси ведет Гошу с Леночкой к своему таежному дому. Сашенька внезапно исчезает из квартиры Руденко.

Прохор и дети не в силах помешать Крису исполнить волю шамана. Однако Владимир при помощи таинственных сил спасает из огня Сашеньку и Максима. Страшная смерть Шамана пугает медперсонал и освобождает Фросю от злых чар. Марина заявляет Михаилу о разрыве и предлагает Петру возобновить отношения. Марат готов биться до конца за свою любовь к Асе.

Фрося не может вспомнить Марата и свою жизнь с ним. Но девушка готова просить прощения у всех, кого сделала несчастными. Марат устраивает драку с Владимиром. Он не может поверить, что навсегда потерял любовь. В гостинице появляется Кэт. Петр принимает ее за Катю, а девушку только забавляет новая игра. Марина ссорится с Мартыновым и заявляет Фросе о своей ненависти к ней.

Крис приезжает к Кате. Сбитый с толку Кэт, он признается в любви Кате и предлагает ей выйти за него замуж. В это время Кэт кружит голову Петру. Петр, принимая ее за Катю, просит ее руки. Марат срывает отъезд Фроси из Кедровки. Мария Леонтьевна затевает интригу против Паши и ссорит его с Надей. Фрося просит совета у Прохора. Он не может представить, как ей строить дальнейшую жизнь.

Фрося прогоняет Марата и Владимира и остается с дедом. Паша возвращается в Москву, а Мария Леонтьевна пытается свести Надю с Пахомовым. Катя соглашается выйти замуж за Криса и уехать с ним за границу. Крис отправляет ее за поддельными документами. Петр готовится к помолвке с Кэт и сообщает об этом Марине. В это время Кэт узнает московский адрес Журавской и уезжает.

Кэт появляется в квартире Журавской. Крис не замечает подмены. Увидев Катю, своего двойника, девушка в панике убегает. Виталий приводит Кэт к Корнееву. Мария Леонтьевна активно пытается свести Пахомова с Надеждой, а Марата — с Фросей. Настасья едет к Наде спасать Пашину семейную жизнь.

Дождавшись ухода Кати, Кэт возвращается к Крису. Девушке удается узнать адрес Катиного отца, и она приходит к нему в дом. Королев принимает Кэт за Катю. Настасья убеждает Надю поехать в Москву. Гунин приходит к Кате просить за Петра, но Катя прогоняет его. Крис в бешенстве от ревности.

Королев понимает, что Кэт — сестра-близнец Кати, и рассказывает девушке подробности ее появления на свет. Опасаясь, что появление Кэт повредит здоровью Журавской, он рассказывает Кате о сестре и просит поведать матери правду. Надя слышит от сотрудников прокуратуры о ребенке Павла и уезжает в Кедровку. Руденко, приехав к Королеву, узнает, что тот выбросился из окна и погиб. Крис, ревнуя Катю к мнимым любовникам, не выпускает ее из квартиры.

Гунин, приняв Кэт за Катю, признается ей в любви. Взбешенный ревностью Крис случайно убивает Катю. Узнав о смерти отца, Кэт возвращается с Гуниным в квартиру матери и обнаруживает тело сестры. Девушка винит себя в смерти Кати и отца. Гунин прячет тело Кати и убеждает Кэт играть перед матерью роль сестры.

Марина обвиняет Гунина в предательстве по отношению к Петру. Паша пытается по совету Саврасова ухаживать за Марусей. Леночка, чтобы задержать Мартынова, имитирует болезнь. Врач, выслушав девочку, пугает Мартынова. Олимпия не видит подмены и принимает Кэт за Катю.

Олимпиада находит письмо Королева, в котором тот рассказывает о второй дочери. Однако Кэт и Гунин убеждают Журавскую в ненормальности отца. Фрося хочет вновь уйти в тайгу, чтобы скрыться от всех проблем. Мила соглашается взять на себя заботы о гостинице. Марина, уверовав в предательство Гунина, опекает Петра и еще больше отдаляется от Мартынова. Кэт на поминках отца устраивает истерику и едва не выдает себя.

Кэт срывается на поминках, но, растроганная чувствами матери, мирится с ней. Михеич пытается выпроводить боксера, но Мила соглашается принять помощь Марата в переустройстве гостиницы. Руденко пытается расследовать дело о самоубийстве Королева, но Кэт прячет от него письмо отца. Марина вновь ссорится с Мартыновым, и тот уезжает.

Кэт и Журавская едут в тайгу. Крис тайно преследует их. Неожиданно попутчиком женщин оказывается и Руденко. Мила пытается увлечь Владимира, а Мария Леонтьевна решает свести Марата с Фросей. Надя мирится с Пашей, а Пахомов находит общий язык с Марусей. Марат встречает Фросю с Сашенькой в тайге. Ребенок неожиданно исчезает.

Кэт обнаруживает, что Крис следит за ней. Для безопасности девушка переселяется в номер Гунина под предлогом близкой свадьбы. Марат отбивает Сашеньку у медведя, но сам страдает от лап зверя. Фрося приводит мужчину в дом деда и начинает лечить. Мария Леонтьевна, спасаясь от гнева Паши, скрывается в номере шамана и пробует его снадобья. Крис выясняет, где остановилась Журавская с дочерью.

Прохор не идет на контакт с Маратом и стремится настроить внучку против мужчины. Владимир, устав от неопределенности в отношениях с Фросей, делает предложение Миле. Девушка отвечает согласием. Крис следит за Гуниным и Кэт. Мария Леонтьевна продолжает экспериментировать с шаманскими снадобьями.

Гавриловна с Михеичем остаются без жилья и без работы. Крис получает убежище в гостинице Милы. Мария Леонтьевна продолжает проверять снадобья шамана. Она решает помочь Петру в его любви к Кате.

Старушкин эликсир любви вместо Петра по ошибке выпивает Виталий. Между ним и Кэт возникает симпатия. Олеся понимает, что может потерять мужа. Мила требует от Криса соблюдать установленные ею правила. Руденко пытается вести следствие, а Журавская собирается устроить очередной спиритический сеанс.

Олеся видит, как Кэт флиртует с Виталием, и устраивает сцену ревности. Арзамасцев убеждает жену в своей любви. Крис умоляет Милу съездить в «Кедровый край» и узнать что-нибудь о Кате. Мила узнает, что Руденко использует Кэт, чтобы выйти на Турнеля. Однако Крис слышит только голос своей ревности. Михеич с Гавриловной пытаются найти пристанище в доме престарелых.

Фрося выпроваживает Марата из дома и признается деду, что беременна. Марат слышит, что будет отцом. Крис удерживает Милу в гостинице, лишает ее средств связи и передвижения и уезжает, горя желанием отомстить Кэт. Мила пытается предупредить Олимпию. Руденко и Павел устраивают засаду на Криса. Виталий и Кэт признаются друг другу в любви.

Крис стреляет в номере Гунина, намереваясь убить Кэт. Кэт, расстроенная равнодушием Виталия, соглашается стать женой Гунина. Корнеев советует Олесе не ревновать Виталия, а проявить мудрость. Олеся решает имитировать приступ болезни. Олимпия собирается на встречу с Крисом. Прохор снова предлагает Фросе уйти в тайгу, Фрося колеблется.

Марат обещает Фросе отсудить будущего малыша. Максим вступается за Фросю. Прохор встречает в тайге Олимпию. Aктриса пугается, принимая Прохора за бандита. Маруся наводит порядок в доме Пахомова, проявляя внимание и женскую заботу. Евгения волнуется из-за Верочки. Она надеется, что Фросе удастся вылечить ребенка.

При задержании в гостинице Крису удается уйти. Пуля Руденко ранит Милу. Мария Леонтьевна предлагает Марине приворожить мужа, но та колеблется. Наталья советует Ирине вернуться к Мартынову. Корнеев благородно расстается с Ириной, развязывая ей руки для дальнейших действий. Виталий просит Олесю уехать вместе в Москву, чтобы сохранить брак.

Олимпия обещает лишить Катю наследства. Гунин не может понять причину такого отношения и пытается помирить мать и дочь. Корнеев восхищается актерским мастерством Олеси, но предостерегает, что тайна мнимой больной может быть раскрыта. Фрося приходит в поселок за помощью, но вместо этого получает упреки и обвинения от людей.

Руденко проверяет версию с двойниками, задавая Кэт вопросы о ее детстве. Также следователь расспрашивает Марата, собирая новые сведения. Гавриловна замечает, что Михеич нездоров, но тот все отрицает, скрывая болезнь. В поисках поддержки Кэт приходит в номер за Виталием и уводит его на глазах изумленной жены. Евгения просит Андрея отвезти их с Верочкой к Фросе.

Кэт не верит в болезнь Олеси. Виталий упрекает Кэт в жестокости. Ночью Максим приходит к Фросе. Девушка защищается, нанося ему травму. Андрей показывает ребенка врачам. Верочке ничего не угрожает. Страхи Евгении рассеяны, но она все равно обижена на дочь. Марина и Наталья пишут Пахомову заявление на Фросю. Марина переживает из-за возможного гнева Мартынова.

Врач признается Руденко, что одного ребенка Журавской отдали в детский дом. Новость о том, что Гавриловна и Михеич оказались в доме престарелых, будоражит всех. Марина оформляет старикам дарственную на номер в гостинице. Кэт обращается к матери за советом. Олимпия поначалу держится отстраненно, думая, что речь идет об отношениях дочери с Крисом. Пахомов оформляет протокол на Фросю за нападение.

Марат объявляет Фросе о своих планах признать ее умалишенной. Максим хочет вернуться в прошлое и все изменить. Он сбегает из больницы. Руденко рассказывает Гунину о Катиной сестре, проверяя реакцию. Гунин не выдает себя. Слух о сумасшествии Фроси доходит до Натальи. Вдвоем с Борисом они приходят забрать Сашу.

Фрося слышит выстрелы и находит в тайге умирающего Семина. Гавриловна приезжает забрать тело мужа, но узнает, что ее муж жив. Попутчик в поезде предлагает Михеичу реализовать мечту о собственном бизнесе. Виталий просит Олесю пройти осмотр у врачей. Олеся соглашается и договаривается со знакомым специалистом. Кэт в истерике пишет матери правдивое послание. Олимпия не верит ни одному слову письма.