Группа геологов идет в тайгу на поиски золота. Местный проводник предупреждает: в этих гиблых местах правят лесная дева и медведь. Ему не верят. Но у водопада Максим встречает девушку, бежит за нею и попадает в лапы медведя. Геологи встревожены исчезновением Максима, они не знают, что таинственная лесная дева спасла его, и он оказался в доме стариков, уединенно живущих в тайге со своей внучкой.

Татьяна встречает в тайге незнакомку и сообщает об этом в лагере. Новая вылазка заканчивается встречей с медведем. Прохор узнает от егеря о появлении в тайге геологов. Он недоволен присутствием чужаков. Еще больше его беспокоит явный интерес внучки к раненому. Спасаясь от зверя, Татьяна попадает в глубокую яму. А тем временем Михеич находит в ручье самородок.

Прохор находит Татьяну, вытаскивает ее из ямы и приводит в свой дом. Ефросинья с ревностью наблюдает за отношением Тани к Максиму. Прохор вынуждает Татьяну написать записку в лагерь, чтобы их с Максимом не искали. Тем временем Михеич ищет в тайге Татьяну. Найденная карта, кровь и следы борьбы указывают на то, что на Максима напал медведь. Бобров идет в поселок и знакомится с участковым Ларкиным.

Михеич узнает от Прохора, что Максим и Таня у него. Старик требует отвадить старателей от этих мест. Максим приходит в себя и узнает о том, что с ним случилось. Фрося с удивлением наблюдает за Максимом и Таней и задает бабушке трудные вопросы. Бобров влезает в дом Ларкина и сообщает Мартынову по телефону об исчезновении Максима и Тани.

Мартынов уезжает в тайгу. Его жена тайно просит адвоката узнать всё об экспедиции. Найденный Михеичем самородок шокирует Прохора. Ефросинья расспрашивает Таню об их отношениях с Максимом. Татьяна просит девушку не посягать на ее жениха. Но Фрося игнорирует эту просьбу. Она всерьез думает о том, чтобы уйти в город. Прохор сообщает Боброву о случившемся с Максимом и передает записку Татьяны. Тем временем Максим идет на поправку.

Фрося и Максим знакомятся. Видя их взаимный интерес, Татьяна мучается ревностью, но Максима это забавляет. Полина просит его не морочить голову ее наивной внучке. Вернувшиеся в лагерь Бобров и Михеич, видя полный разгром, понимают, что это дело рук Прохора. Послав Михеича за продуктами, Бобров идет к ручью мыть золото. Ларкин выслеживает Боброва, не зная, что за ним самим наблюдает Прохор. Максим заигрывает с Фросей, разжигая ревность Татьяны, но наивные вопросы девушки порой ставят его в тупик.

Прохору не нравятся отношения внучки с чужаком. Бобров признается Ларкину, что они пришли в тайгу за золотом, и тот требует свою долю. Таня по просьбе Полины идет в ледник и обнаруживает там золото. А тем временем в поселок приезжает Михаил Мартынов. Прохор спасает Татьяну от гадюки. За это она обещает никому не рассказывать об увиденном в леднике золоте.

Мартынов сообщает егерю о пропавшей экспедиции. Неожиданно встретив у егеря Боброва и Ларкина, жена бизнесмена решает собрать новую группу и продолжить поиски золота. Таня и Фрося ведут Максима на прогулку к водопаду. Появление медведя заставляет их спасаться бегством. Молодой человек восхищен тем, что Ефросинья сумела прогнать дикого зверя.

Фрося ведет Максима в пещеру самоцветов. Потрясенный увиденным, геолог готов отложить возвращение на базу. Мартынов и Михеич идут в лагерь геологов, но находят там пепелище. Они не знают, что это старатели, срисовавшие по памяти карту Михеича, подожгли палаточный городок, чтобы отвадить приезжих специалистов от золотоносных мест. Максим рассказывает Тане о пещере, обещая показать ей грот с драгоценными камнями.

Егерь прогоняет старателей. В результате они выходят к озеру, где рыбачат Прохор и Фрося. Дождавшись ухода старика, старатели появляются возле испуганной девушки. Мартынов узнает от Михеича об отшельнике, приютившем Таню и Максима. Он догадывается, что дом старика стоит возле золотоносной жилы. Тем временем адвокат сообщает Ирине, что фирма ее мужа на грани банкротства, и золото - его последний шанс спасти бизнес.

Фрося признается Максиму в любви, но он не решается ответить на ее чувства. Свидетелем их разговора становится Таня. Обиженная Фрося отказывается идти с геологами в город. Прохор находит возле дома следы чужаков. Он не знает, что один из старателей тайком пробрался в ледник. Тем временем Полина собирает гостей в дорогу.

Прихватив самородок, старатель уходит из ледника. Прохор с ребятами, услышав выстрел, возвращаются и находят смертельно раненую Полину. Мужчины преследуют старателя, но их опережает медведь, который жестоко расправляется с убийцей. Умирая, Полина просит Таню забрать Фросю в город и посвящает внучку в тайну ее появления в доме таежных отшельников.

Таня и Максим остаются, чтобы помочь Прохору на похоронах. Они пытаются примирить Фросю с жестокой реальностью. Адвокат предлагает Ирине перевести на ее фирму все активы компании Мартынова. При этом он совершенно не скрывает своих чувств к супруге шефа. Узнав, что Михеич хотел тайком воспользоваться картой, Мартынов прогоняет его. Возле могилы Полины Максим находит самородок и прячет его.

Над тайгой летит огненный шар. Вспышка и взрыв заставляют всех гадать, что это — метеорит или самолет? Пожар гонит людей из тайги. Егерь, задохнувшись от дыма, теряет сознание. Прохор уводит девушек и Максима по болоту мимо обломков вертолета, рухнувшего двадцать лет назад. Михеич находит на месте давней катастрофы женскую сумку. Прохор вынужден вернуться в тайгу.

Лошадь участкового Ларкина спасает егеря от гибели, и он возвращается в свой дом. Фрося тяжело переживает уход деда. У нее начинается лихорадка. Михеич узнает, что Фрося — найденыш. Ее приносят к егерю, и тот заботливо за ней ухаживает. Мартынов отстраняет Макса и Таню от экспедиции, но молодого человека это не расстроило, ведь самородок у него. Он не подозревает, что Ларкин слышал их с Таней разговор о золотоносной жиле.

Михеич расспрашивает Боброва о давней трагедии с вертолетом. Милиция останавливает машину с Мартыновым и геологами и изымает у Максима самородок. По указанию Ларкина милиционеры допрашивают Татьяну. Чтобы ее отпустили, Максим готов рассказать о золоте, найденном у старика, который двадцать лет назад спас девочку после авиакатастрофы.

Узнав, что перед ними крупный бизнесмен, милиция отпускает задержанных. Мартынов хочет вернуться в поселок к дочери, но по пути машина глохнет. Фрося живет у егеря; он учит ее ездить верхом, рассказывает о себе. Есин узнает, что первая дочь шефа жива, и сообщает это Ирине. Его беспокоит появление новой наследницы империи Мартынова. Фрося намерена отыскать Максима, и егерь везет ее в поселок. Появление девушки вызывает всеобщий интерес. А Фрося с удивлением наблюдает новую для нее жизнь.

Семья Мартынова взволнована вестью о новоявленной дочери. Юлю эта новость забавляет, а Ирина боится, что ее мужа обманула хитрая интриганка. Есин советует Ирине немедленно перевести средства на ее фирму. Она готова заставить мужа подписать необходимые для этого документы. Фрося вызывает интерес у мужчин поселка, но умело ставит на место незваных ухажеров. Она встречает Михеича, и они вместе уезжают в город.

Татьяна и Максим уезжают в город. Мартынов спешит на станцию, чтобы найти дочь. Юля ссорится с матерью и убегает из дома. Михеич проговаривается Фросе, что везет ее к отцу. Бобров и Ряхин блуждают в лесу в поисках золотой жилы, но старатель подворачивает ногу и экспедиция срывается. Фрося и Мартынов встречаются на платформе.

У Юли появляются новые друзья. Ирина знакомит Ефросинью с домом и показывает ее комнату. Мартынов сообщает брату Борису о своем счастье и узнает от адвоката Есина о самоубийстве бухгалтера. Юля привозит Фросю в институт на встречу со студентами. Татьяна ревнует Максима к Ефросиньи и они ссорятся.

Увидев Максима, Фрося мчится за ним на попутке. Шофер, пользуясь наивностью девушки, нападает на нее, но получает отпор. Фрося идет по городу, удивляет незнакомых парней своим французским, помогает старушке дойти до дома. Борис не верит, что Фрося — дочь Мартынова, его поддерживает Ирина. Максим ведет Таню в ЗАГС. Есин делится со своей помощницей планом разорения фирмы Мартынова.

Мартыновы в панике: Фрося пропала. Они заявляют об этом в милицию, обзванивают больницы. Юля привлекает к поискам сестры Эла и Гарика. Мартынов подключает свои связи. Они не знают, что Фрося осталась ночевать у Нины Александровны, с которой быстро поладила. Взяв в аптеке лекарство для своей новой знакомой, Фрося не догадывается о том, что за него надо платить, и оказывается в отделении милиции.

Юля покупает Фросе карту города и сотовый телефон. Следователь убежден, что бухгалтер погиб не по своей воле. Юля с друзьями везут Фросю в салон красоты. Из салона красоты Фрося выходит преображенной. Василий и Ольга считают Фросю охотницей за наследством тетки. Александр узнает, что его фирма проиграла тендер. Мать Аллы недовольна ее женихом. Но Алла заключает с ней пари, что будет счастлива с Сашей. Фрося приходит к Тане и Максиму и узнает об их скорой свадьбе.

Расстроенная известием, что Максим женится, Фрося возвращается к Мартыновым. Гости Мартынова потрясены самобытностью и красотой Фроси. Есин пытается скрыть от Ирины свое восхищение девушкой. Саша не говорит Алле, что тендер проигран, но посвящает в свои проблемы Сергея, и тот отдает другу сбережения.

Василий, подкараулив Фросю возле дома Нины Александровны, угрожает ей. Эл и Гарик ведут Фросю к себе в гости, удивляют возможностями компьютера, а затем везут ее в конный клуб. Увидев в конном клубе Фросю, Саша уже не может ее забыть. Есин предлагает Мартынову на место бухгалтера свою помощницу. Следователь расспрашивает сотрудника фирмы Мартынова о погибшем бухгалтере. Фрося рассказывает Юле о Максиме, и та организует вечеринку с друзьями, чтобы заставить Максима ревновать.

Фрося спокойно встречает Таню и Макса. Когда она поднимает за них бокал, Максим не справляется со своими чувствами. Но его признания остаются без ответа. Поведение Максима приводит Таню в отчаяние, и она уходит к маме. Алла, узнав о проблемах Саши, просит знакомого пристроить его на хорошую работу. Фрося снова едет в конный клуб. Переживания заставляют ее забыть об опасности, и она падает с лошади. Таня, решив порвать с Максимом, забирает заявление из ЗАГСа.

Встреча Саши и Фроси становится для обоих потрясением. При этом Саша казнит себя за внезапное чувство и просит прощения у Аллы. Есин соблазняет Ирину. Легко поддавшись его натиску, она все же испытывает угрызения совести. Виня себя в разладе Тани и Максима, Фрося идет к ним. Но пьяный Максим срывается и нападает на нее. Фрося признается Юле, что любит незнакомца по имени Саша.

Мартынов по просьбе Макса отправляет его в экспедицию. Владимир Семенович находит для Саши выгодный контракт в Германии. Новая встреча Александра с любимой рушит все его планы. Саша и Фрося счастливы вместе. Звонок Аллы возвращает Сашу к реальности. В смятении он не замечает летящей на него машины. Есин ловко скрывает и свой интерес к Фросе, и связь с женой шефа. Руденко приезжает в поселок, чтобы узнать все об экспедиции Мартынова.

Саша говорит другу Сергею, что полюбил другую девушку. Михеич сообщает егерю, что видел в тайге Прохора. Фрося просит Мартынова окрестить ее. Алла терпеливо сносит странности поведения Саши. Егерь приносит к озеру еду для Прохора. Следователь расспрашивает местных выпивох об экспедиции Мартынова.

Оставленные шкурки убеждают егеря в том, что Прохор жив и скрывается в тайге. Фрося с друзьями хочет выпустить из клетки волка. Скандал в зоопарке попадает в телерепортаж, который видит Саша. Мартынов, обещая Фросе выкупить зверька, выводит ее из клетки. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова. Михеич передает егерю просьбу Фроси стать ее крестным отцом. Егерь торопится в город, но в него стреляют неизвестные.

Михеич ждет Троицкого у поезда. Он не знает, что лодка егеря перевернулась, и он стал тонуть. А егерь, очнувшись на берегу, понимает, кто его спаситель. Есин предлагает Фросе помочь найти ее любимого и назначает ей встречу. Но к нему приходит Ирина, нашедшая записку с адресом. Руденко замечает особые отношения Есина с новым бухгалтером. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова.

Увидев Фросю на крестинах, Саша хочет скрыться. Но Есин останавливает его и представляет Фросе как ее двоюродного брата и жениха Аллы. Влюбленные потрясены известием о том, что они — брат и сестра. Людмила отказывается говорить со следователем. Мартыновы организуют застолье по случаю Фросиных крестин, но она лишь по просьбе Михеича выходит к гостям, покоряя всех своим пением. Оставшись наедине, Саша и Фрося признаются друг другу в любви.

Эл и Гарик устраивают для Фроси фейерверк. А Есин готов заняться ее культурным просвещением, и утром они едут в музей. Фрося поражает Есина глубиной понимания живописи. Она в восторге от музея и прогулки с адвокатом. Но Сашу приводят в ярость его ухаживания за Фросей, а Мартынов требует, чтобы Есин оставил его дочь в покое. Максим в письме просит у Фроси прощения. А она возвращает Михеичу часы Максима и передает весточку для егеря. Проводив Михеича на вокзал, Саша и Фрося остаются вдвоем.

Есин выкрадывает бумаги из сейфа Людмилы. Обнаружив пропажу, она говорит следователю про два комплекта документов: по одним фирма Мартынова процветает, по другим — банкрот. Есин ведет Фросю в театр, знакомит с режиссером, которого потрясает ее непосредственность. Михеич возвращается в поселок старателей, но вести Боброва и Максима в тайгу опасается.

Мучаясь ревностью, Саша пытается открыть Фросе глаза на намерения Есина. А Людмила обвиняет Есина в краже папки с документами. Но адвокат изворачивается, свалив вину на Людмилу, и та отказывается от своих показаний. Фрося идет на встречу с Таней. Пожалев попавшегося ей на пути нищего, Фрося приводит его в кафе. Саша просит Сергея помочь ему разобраться в его чувствах к Фросе. А Фрося с удовольствием купается в городской реке, ни толпа зевак, ни милиция ее не смущают.

Чтобы разлучить Сашу с Фросей, Алла просит Владимира Семеновича ускорить его отъезд в Германию. За эту услугу пожилой женолюб обязывает Аллу поужинать с ним в ресторане. Саша навещает родителей, и они уговаривают сына заняться образованием своей новонайденной сестры. Есин заявляет Людмиле, что намерен жениться на Фросе. А Михеич под давлением Боброва ведет геологов в тайгу.

Ларкин на Браслете следит за группой Боброва. Борис предлагает брату дать Фросе образование. Из-за того, что Саша с Фросей пошли в планетарий, Алла тщетно ждет его у Владимира Семеновича, чтобы оформить загранкомандировку. Ирина категорически против передачи трети бизнеса Мартынова в руки Фроси. Бобров со страху стреляет по кустам, думая, что там притаился медведь.

Максим и Таня встречаются в доме егеря. Людмила жестко разговаривает со следователем и отрицает любые обвинения. Алла приходит в бешенство, обнаружив Фросю в квартире Александра. Ему стоит больших усилий успокоить ее. Бобров и Ларкин решают следить за егерем, который, по их мнению, общается с Прохором. Есин ведет Фросю в театр, где режиссер делает ей предложение стать актрисой.

Татьяна и Максим пытаются вернуть былую любовь. Следователь старается «дожать» Людмилу, но она не желает признаваться ему ни в чем. Есин знакомит режиссера с Ириной. Между Аллой и Юлей крепнет дружба «против» Фроси. Егерь отказывается рассказывать Михеичу, выжил ли Прохор после пожара. Ефросинья не желает петь на застолье у Мартыновых.

Есин всячески пытается понравиться Фросе. Татьяна с Максимом подозревают, что в тайге кто-то прячется от людских глаз. Ларкин и Бобров пытаются выследить, куда отлучается егерь. Таня неожиданно проявляет открытую симпатию к Дмитрию, чем очень злит Максима. Саша не может сдержаться, видя, как за Ефросиньей ухаживает режиссер Виталий. Ефросинья начинает получать подарки от неизвестного поклонника.

Виталий везет Фросю на киностудию. Максим продолжает ревновать Таню к егерю, но она не хочет объяснить ему свое странное поведение.

Егерь лечит раненного Прохора. Саша отказывается ехать за границу. Виталий признается Фросе в любви. Максим понимает, что Таня его больше не любит. Фрося идет к священнику.

Мартынов приказывает Есину немедленно найти пропавшего бухгалтера Людмилу. К поискам подключается и следователь. Юля втыкает иголки в фотографию Фроси.

Есин запирает следователя в шкафу. Саша уезжает на дачу, пытаясь забыть Фросю. Таня помогает Прохору вернуться домой. Режиссер привозит Фросю к цыганам.

Ефросинья ругается с Аллой. Максим бросает геологов. Бобров, чувствуя, что экспедиция срывается, запрещает Михеичу уходить домой.

Есин изучает документы. Саша ищет Фросю по больницам. Татьяна мирится с Максимом.

Юля попадает в плохую кампанию. Алла успокаивает Сашу. Татьяна сообщает Ефросинье, что Прохор жив.

Юля винит себя в болезни Фроси. Следователя с подачи Мартынова отстраняют от дела Есина. Режиссер тайно похищает Фросю. Татьяна с Максимом возвращаются из экспедиции. Юля просит Гарика и Эла выкрасть фотографию Фроси.

Режиссер приводит Фросю к себе домой. Мартынов находит дочь на вокзале. Эл и Гарик пробираются на чердак дома Есина.

Гарик и Эл пытаются попасть в квартиру Есина, а следователь и адвокат встречаются с Людмилой. Сергей передает Фросе письмо. Саша ссорится с отцом.

Пока Гарик и Эл ищут фотографию Фроси, Сергей делает предложение Юлии, а Виталий — Ефросинье. Следователю не удается найти общий язык с Людмилой.

Есин привозит Гарика и Эла в дом Мартыновых. Фрося выбирает подвенечное платье. В доме Людмилы милиция находит отпечатки пальцев следователя.

Сергей отговаривает Сашу жениться на Алле. Бобров уговаривает Фросю уехать к Прохору. Алла вынуждена согласиться на ухаживания Владимира Семеновича. Начальник Руденко обвиняет следователя в превышении служебных полномочий.

В прокуратуре Есин отказывается от обвинений Руденко. Людмила верит следователю. Режиссеру удается поговорить с Фросей.

Мартынов едет на юбилей к Борису. Михеич случайно знакомится с режиссером. Егеря задерживает местная милиция. Ефросинья встречается с Александром.

Борис и Михаил ссорятся. Виталий и Михеич становятся друзьями. Ларкин навещает Егеря. Александра за нарушение останавливает инспектор ГАИ.

Алла уговаривает Александра пойти на свадьбу. Режиссер обращается к Есину за помощью. Следователь Руденко хочет встретиться с Сергеем. Фрося приезжает на свадьбу Аллы и Саши в простом платье.

Есин везет Михеича к режиссеру. Юля с Сергеем дарят молодоженам голубей. Следователь встречается с Элом и Гариком. Эл без разрешения Руденко проникает в квартиру Есина.

Есин привозит пьяного режиссера к дому Мартынова. Есин приезжает домой и Эл прячется от него в шкафу. Руденко спешит ему на помощь. Саша приглашает Аллу на прогулку.

Андрей спасает Сашу и Аллу у края плотины. Следователь помогает Элу выбраться из западни. Александр бросает Аллу. Алла просит помощи у Владимира Семеновича.

Ларкин приезжает к Боброву. Фрося в депрессии. Людмила готова дать показания против адвоката. Виталий опозорен. Борис ревнует Наталью к Андрею.

Гавриловна просит Михеича срочно вернуться в поселок. Бобров и Ларкин возвращаются в тайгу. Борис ругается с женой. Татьяна отказывается выходить замуж за Максима. Ирина просит Сергея вылечить Фросю.

Гавриловна предупреждает Прохора об опасности. Есин выводит Фросю из депрессии. Юля ругается с Ириной. Бобров и Ларкин разыскивают Прохора.

В доме егеря собираются Бобров, Ларкин, Татьяна, Максим и Михеич. Есин предлагает Ирине отправиться в путешествие втайне от Мартынова. Режиссер признается Фросе в любви.

Саша рассказывает матери о разрыве с Аллой. Андрей предлагает Александру уйти в плаванье. Прохор находит в тайге обрывок одежды егеря.

Максим и Татьяна считают, что против Прохора замышляется преступление. Алла хочет временно поселиться у Владимира Семеновича. Есин дает выздоравливающей Фросе уроки музыки. Следователь учит Людмилу конспирации.

Мартынов пытается примирить Бориса с женой, а Ирина обманывает мужа. Адвокат преследует отчаявшуюся Людмилу. Бобров спасает дом егеря от пожара. Следователь прячет от правосудия Элла и Гарика.

Боброву удается уговорить преследователей действовать сообща. Прохор продолжает искать пропавшего егеря. Есин ухаживает за Ефросиньей. Алла требует у родителей Саши огромную неустойку.

Саша нанимается моряком на корабль. Тихон, Колян и Бобров выходят к дому Прохора.

Прохор при смерти. Следователь везет Людмилу на экспертизу. Мартынов отказывает брату в деньгах. Саша нанимается на корабль. Тихон находит золотую жилу.

Алла живет у Владимира Семеновича. Фрося все еще надеется найти пропавшего Александра. Прохор отказывается ехать в больницу. Эл и Гарик скрываются от милиции в квартире следователя Руденко.

Тихон сообщает Боброву и Коляну, что нашел золото. Фрося узнает от знакомой цыганки о грозящей Александру опасности. Гарик и Эл рассказывают Руденко о подпольном бизнесе Есина.

Саша соглашается участвовать в съемках. Фрося ищет Сашу. Гавриловна лечит Прохора. Бобров, Тихон и Колян голодают в доме Прохора.

Саша подозревает, что его хотят убить. Борис возвращает долг Владимиру Семеновичу. Гарик и Эл помогают Фросе в поисках Саши. Михеичу не удается сообщить Мартыновым о болезни Прохора.

Борис покидает дачу. Фрося, Гарик и Эл похищают режиссера. Сашу готовят к опасному трюку. Михеич говорит Мартынову, что Прохор при смерти.

Сашу заставляют прыгнуть с высокой горы. Следователь, Андрей и Сергей спешат на съемочную площадку. Ларкин пытается разговорить Прохора. Юля с друзьями снимает репортаж.

Фрося пытается спасти Сашу, но бандиты заставляют его выполнять трюк. Мартынов выгоняет Михеича из дома. Ларкин ищет доказательства вины погибшего егеря. Фрося узнает о болезни Прохора и спешит в тайгу.

Браслет уводит Ефросинью в тайгу. Мартынов уезжает в таежный поселок. Тихон и Колян запирают Боброва в сеннике. Ирина решает бросить Мартынова и уехать с Есиным.

Фрося попадает в руки Коляна и Тихона. Алла пытается наладить отношения с Сашей. Ирина подсовывает бухгалтеру документы, позволяющие ей перевести бизнес на себя.

Тихон встречается с волком. Прохор просит Михеича сходить за внучкой в тайгу. Алла готова простить Сашу. Ирина переписывает на себя бизнес Мартынова и уходит от мужа.

Ефросинья выходит к охотничьему домику. Евгения встречается с Ниной Александровной. Ирина с Есиным готовятся к отъезду. Ларкин обвиняет Прохора в пособничестве егерю.

Михеич, Фрося и Максим хотят похоронить Татьяну возле дома Прохора. По дороге в прокуратуру Сашу похищают бандиты. Борис просит Андрея простить его за подозрения. Ларкин арестовывает Мартынова, а Прохора помещает в тюремный лазарет.

Бобров освобождает связанного Ряхина. Эл и Гарик выясняют, что Есин обнаружил жучок и теперь будет за ними охотиться. В поселок приезжает режиссер Арзамасцев.

Мурашкин обвиняет Прохора в укрывательстве Фроси. Михеич и Бобров сдают Ларкину схваченного Коляна. Ряхин, дождавшись ухода Михеича, возвращается в дом Прохора.

Ряхин требует у Фроси и Максима деньги и документы, но во время драки начинается пожар. Мартынов возвращается в город и узнает от следователя, что Саша погиб.

Мартынова шантажируют. Михеич отправляется в поселок за помощью. Борис говорит Наталье о смерти сына. Алла начинает самостоятельные поиски мужа.

Виталий ревнует Фросю. Мартынов, Борис и Андрей готовы выполнить требования похитителей. Ряхин умирает на руках у Фроси. Алла уверена, что Саша жив.

Следователь прослушивает телефонные переговоры Мартынова и похитителей Саши. Фрося и Максим хоронят Ряхина. Мартынов узнает, что Ирина успела перевести все деньги на свой счет.

Алла с Владимиром Семеновичем едут на поиски Саши. Гавриловна находит на обочине раненного Ларкина. Бандиты, получив деньги от Мартынова, пытаются скрыться.

Нет обзора, переведённого на русский язык. Помогите расширить базу данных, добавив его.

Евгения узнает адрес Мартынова. Бобров ухаживает за больным Ларкиным. Алла и Саша приезжают к Андрею. Гавриловна вытаскивает Михеича из КПЗ. Тихон проговаривается Ларкину, что видел, где находится золото.

Ларкин свидетельствует, что Михеич не беглый убийца, и проводника отпускают. Режиссер настаивает, чтобы Фрося вышла за него замуж. Наталья уезжает домой с Аллой и Сашей.

Мартынов готовит массовое увольнение. Полковник Саврасов возвращает Мартынову деньги, отнятые бандитом. Владимир Семенович понимает, что Аллу не удержать.

Алла отказывается ехать с Владимиром Семеновичем и возвращается к мужу. Михеич находит Фросю и Максима в сторожке охотников. Борис обижен на Наталью из-за Андрея и ссорится с Александром.

Сергей ведет Юлю в салон для новобрачных. Борис подозревает Евгению в неверности. Андрей и Наталья признаются, что все время любили друг друга. Фрося узнает, что Прохора держат под замком. Режиссер Арзамасцев пытается выжить в тайге в одиночку.

Виталий осваивается в тайге. Мартынов знакомит Сашу и Аллу с новой домработницей. Борис продолжает обижаться на родных. Юля отказывается покупать платье. Максим звонит маме Тани и просит ее приехать в поселок.

Помощник Ларкина арестовывает Максима за нападение на милиционера. Виталий находит в сеннике автомат Прохора. Фрося хочет найти Прохора и спешит в райцентр. Наталья просит Андрея остаться на ночь.

Борис застает Наталью в объятиях Андрея. Юля уговаривает Мартынова обыскать комнату Евгении. К Фросе пристает водитель грузовика.

Андрей уходит от Натальи. Борис проводит ночь на вокзале. Мартынов ищет Фросю в поселке. Фрося ищет Прохора.

Фрося приходит в районную милицию. Милиционер обманывает ее, говоря, что Прохора перевели в другое отделение. Максим отбывает 15 суток за нападение на Ларкина. Борис ревнует. Юля и Сергей возвращаются домой.

Ирина возвращается домой. Мартынов с поисковой партией ищет пропавшую Фросю. Михаилу становится плохо, и его отправляют в больницу. Мурашкин пытается соблазнить Фросю. Врач Завьялов берет у Прохора записку для Ефросиньи.

Ирина приходит к Мартынову в больницу, но тот не желает ее видеть. Максим советует Фросе бежать из милиции, но она не соглашается. Ларкин и Бобров решают избавиться от конкурентов и самим получить золото.

Ирина уговаривает Юлю помочь расположить к себе Мартынова. Мурашкин, испугавшись огласки, пытается избавиться от Прохора. В поселок приезжает мама Татьяны. Евгения навещает в больнице Мартынова, а Ларкин ухаживает за раненым Бобровым. Саша напивается и проговаривается Алле и матери, что все еще любит Фросю.

Максиму удается передать Евгении, что Фрося жива, но находится в милиции. Женя не решается беспокоить больного Мартынова. Прохор говорит во сне. Евгения и Сергей едут в тайгу искать Фросю. Наталья решает вернуться к Борису.

Несмотря на ранения, Бобров и Ларкин идут к дому Прохора. Фрося спасает деда от шприца Завьялова. Михеич ведет Танину маму к могиле ее дочери. Мурашкин отпускает Прохора и Фросю в поселок. Ларкин и Бобров приходят в дом Прохора.

Ларкин ранит режиссера Виталия. Наталья клянется Андрею, что Саша — сын Бориса. Ирина и Юля решают забрать Мартынова домой. Саша пытается понять, почему родители опять поссорились. Мартынов не хочет разговаривать с Ириной.

Максим и Фрося ухаживают за Прохором в доме егеря. Спасатели продолжают поиски дочери Мартынова. Саше не удается поговорить с отцом. Ирина просит у Мартынова прощения. Ларкин и Бобров выбираются из погреба и убегают.

Наталья пытается убедить Сашу, что его отец — Борис. Ларкин и Бобров собираются обратно в поселок, чтобы найти адвоката. Фрося знакомит Прохора с Виталием.

Юля уговаривает Мартынова устроить праздник по случаю помолвки. Борис говорит Саше, что он сын Андрея. Юля считает, что у отца и Евгении роман.

Во время гадания Фрося видит в зеркале Александра. Саша узнает у Мартынова адрес Фроси. Участковый посылает за гильзами Тихона и Коляна. Юля говорит Алле, что Саша собрался в тайгу. Наталья и Алла просят Мартынова остановить Сашу.

Бобров пытается задержать Михеича. Следователь едет в поселок для выяснения обстоятельств гибели Татьяны и Ряхина. Наталья уезжает с Мартыновым и Аллой в тайгу. Борис собирается в командировку в Китай. Саша встречается с Фросей. Виталий уходит в лес.

Саша, Прохор и Фрося спасают заблудившегося Виталия. Андрей знакомится с Евгенией. Михеич рассказывает следователю про гильзы. В поселок приезжают Мартынов, Ирина, Наталья и Алла. Саша и Фрося хотят уйти жить в тайгу.

Куда-то пропадает Бобров. В поселке горит домик Михеича. Фрося с Сашей уходят в тайгу и добираются до дома Прохора.

Фрося и Саша селятся в доме Прохора. Андрей приглашает Евгению на свидание. Мартынов отвозит Ирину домой. Врач Завьялов собирается в командировку в поселок на опознание.

В поселок приезжает врач Завьялов. Ларкин с подозрением относится к приезжему. Фрося и Саша обживают дом Прохора. Юля ссорится с Сергеем у дверей ЗАГСа. Фрося ведет Сашу на прогулку в тайгу. Ирина возвращается домой.

Михеич находит на пожарище часы Боброва. Ларкин вынужден скрывать от Завьялова свои планы. Ирина все еще любит Есина. Фрося приводит Сашу в пещеру с самоцветами. Завьялов пытается подружиться с Михеичем.

Михеич проговаривается Ларкину, что нашел часы Боброва на месте пожара. Ирина прогоняет Есина. Евгения приглашает к себе домой Андрея. Фрося и Саша заперты в пещере метелью. Ларкин подозревает, что Тихон и Колян намеренно сожгли Боброва в домике Михеича.

Фрося и Саша замерзают в пещере. Завьялов крадет гильзы. Евгения вновь собирается ехать в тайгу. Михаил, Алла и Наталья не могут из-за метели подойти к дому Прохора. Прохор учит Виталия ставить капканы. Прохор падает и теряет память.

Ирина получает результаты генетической экспертизы и сообщает Мартынову, что Борис — Сашин отец. Ларкин вынужден сотрудничать с Завьяловым. Прохор идет в тайгу, чтобы рассказать Саше и Фросе правду.

Мартынов, по-мужски поговорив с режиссером, понимает, что Виталий действительно любит Фросю. Фрося и Саша вырываются из каменного плена и возвращаются в дом Прохора. Ирина встречается с Есиным и требует избавить ее от Евгении. Тот советует ей сходить к аптекарю, который сможет ей помочь. Ларкин инструктирует Коляна и Тихона, как разобраться со следователем, и они избивают Руденко. Прохор сообщает Саше и Фросе, что они все-таки родственники.

Узнав от Прохора правду, Фрося пытается отравиться. Но Прохор выхаживает внучку. Андрей и Евгения пытаются разобраться в своих отношениях. Ирина приносит домой яд от аптекаря. Завьялов объясняет Ларкину, что он не потерпит обмана от сообщника. Мартынов решает идти с Михеичем в тайгу к дому Прохора, оставив режиссера и женщин в доме егеря. Ирина продолжает издеваться над Евгенией. В поселке появляется Анна.

Нет обзора, переведённого на русский язык. Помогите расширить базу данных, добавив его.

Фрося, поняв, что Саша ушел, бежит в тайгу. Мартынов и Прохор с трудом находят ее. Андрей уговаривает Евгению бросить Мартыновых. Саша и Михеич возвращаются в дом егеря. Алла пытается увезти мужа в город, но на вокзале Саша исчезает. Ларкин, Анна и Завьялов тоже собираются в город. Сергей убеждает Юлю, что Евгения ни в чем не виновата и помощь нужна ее матери. Юля просит Женю вернуться в дом. Прохор говорит, что поедет с Фросей и Мартыновым в город.

Ирина продолжает изображать душевнобольную, но, узнав о возвращении Мартынова, просит у Есина совета — как поступить? Алла после бегства мужа переходит в лагерь искателей золота. Виталий демонстрирует Фросе свои познания в таежной жизни, но Фрося не может с ним остаться. Борис возвращается из Китая и, узнав, что Саша все-таки его сын, спешит домой, надеясь помириться с Натальей.

Наталья не может больше видеть Бориса. Она просит Андрея приехать к ней. Ирина хочет, чтобы Есин помог ей. Тот учит ее, как осуществить задуманное. Ларкин с компанией приходят к Есину для оформления участка с домом Прохора. Адвокат неожиданно заинтересовывается Аллой, что очень злит Ирину. Борис снова селится в доме Мартынова. Он просит прощения у Евгении за свое поведение. Тихон и Колян рассказывают Михеичу, что видели живого Боброва.

Поселковые алкаши уверяют Михеича, что пропал не только труп Боброва, но и его вещи. Они звонят Ларкину. Это заставляет золотоискателей поторопить Есина с оформлением участка. Есин спешит поближе познакомиться с Аллой. Сергей уверяет Юлю, что ее мать не здорова. Наталья понимает, что у Андрея появилась другая женщина. Фрося, Мартынов и Прохор приезжают город. Михаил советует брату вернуться домой и помириться с женой.

Фрося случайно берет в руки пузырек с ядом. Ирина, не зная этого, провоцирует Евгению взяться за бутылочку и прячет ее, ожидая случая. Юля забавляется общением с Прохором. Алла пытается наладить близкие отношения с Есиным. Бомж помогает Борису найти решение своей семейной проблемы. Однако сразу это не получается. На обеде Ирина травит себя и обвиняет во всем Евгению. К расследованию приступает следователь Руденко.

Эксперт демонстрирует следователю найденный пузырек с ядом. Юля обвиняет Евгению в преступлении. Тихон решает сжечь порванную следователем куртку. Врач говорит Мартынову, что кризис миновал и он может навестить Ирину. Прохор хочет уехать из города, в котором так много зла. Есин отправляет Аллу разведать, о чем говорят золотоискатели. Саша звонит Наталье и сообщает, что у него все хорошо. Евгения в разговоре с Фросей делает для себя серьезные выводы.

Наталья понимает, что теряет Андрея, но он пытается успокоить ее. Есин приглашает Аллу к себе домой. Алкаши сообщают Ларкину, что пропал труп сгоревшего и участковый срочно возвращается в поселок. Эксперт докладывает следователю, что на пузырьке с ядом остались отпечатки пальцев Фроси. Узнав об этом, Евгения признается в преступлении. Однако Руденко не верит ей и просит Андрея помочь ему.

Фрося говорит Прохору, что не может ехать с ним в тайгу. Евгения не хочет отказываться от самооговора. Андрей не понимает — почему, но не оставляет попыток спасти любимую. Ирина возвращается в дом, но Мартынов все еще не может простить ее. Руденко выясняет, что Евгения не случайно устроилась к Мартыновым. Следователь просит Эла узнать, что творится у Мартыновых. Алла узнает, что Анна и Завьялов хотят поменять адвоката. Борис возвращается домой.

Анна за спиной Завьялова договаривается с Ларкиным о совместных действиях. Тихон и Колян клянутся участковому, что видели живого Боброва. Алла рассказывает Есину, что золотоискатели решили искать нового юриста. Борис кормит Наталью обедом. Фрося, униженная Юлей и Ириной, собирается уехать в тайгу. Следователь просит начальника не торопиться с судом над Евгенией. Прохор сердится на Арзамасцева за то, что тот не смог удержать Фросю.

Мартынов понимает, кто на самом деле виноват в отравлении Ирины, и ночью убеждается в этом. Ирина, пойманная с поличным, не признается ему. Виталий заявляет Прохору, что согласился стать новым егерем. Андрей просит Ирину спасти Евгению, но получает отказ. Руденко снова собирается в тайгу решать вопросы о пропавшем трупе. Борис пытается наладить отношения с Натальей. Мартынов решает бросить дом и жену. Он предлагает Фросе уехать с ним.

Борис с трудом находит общий язык с женой, но отношения пока не налаживаются. Ларкин понимает, что без местных алкашей ему не обойтись, и ставит им задачу следить за Михеичем. Он почти верит, что Бобров жив. Мартынов и Фрося селятся в гостинице. Ирина продолжает изображать помешанную. Следователь подозревает Тихона и Коляна в нападении на него. Завьялов пытается подружиться с Мартыновым. Ларкин привозит в поселок землемера.

Анна пытается разузнать о Боброве в доме Мартынова, но Юля выпроваживает ее. Есин убеждает Ирину, что та поступила правильно. Заодно он говорит Юле, что Эл шпионит на Руденко. Андрей пытается убедить Саврасова, что Евгения не виновата. Но сама Евгения не хочет отказываться от признания вины. Алла и Есин решают обмануть золотоискателей, но Анна чувствует опасность и решает нейтрализовать Завьялова, который пытается подружиться с Мартыновыми.

Алла встречается с Юлей и пытается выведать у нее, чем занята Ирина. Виталий все лучше справляется со своими обязанностями егеря, что заставляет Прохора ревновать его к тайге. Эл просит Гарика понаблюдать за тем, что происходит в доме Мартыновых. Анна видит, что Завьялов активно пытается понравиться Фросе. У нее возникает план. Она организует свое знакомство с Мартыновым. Ларкин и его помощники ведут землемера к дому Прохора.

Руденко разгадывает тайну поведения Евгении на следствии. Гарик приходит в гости к Юле, но та подозревает его в шпионаже и прогоняет из дома. Арзамасцев приступает к выполнению обещанного, он начинает делать памятник на могиле Полины. Борис пытается помочь Андрею спасти Евгению, но та не желает, ни от кого помощи и настаивает на своей виновности. Ларкин заставляет землемера согласиться на обмер участка. Мартынова и Фросю задерживают на посту ГАИ и отвозят в прокуратуру.

Следователь предлагает Фросе признаться в преступлении. Мартынов не может пока рассказать Руденко о всех обстоятельствах отравления Ирины. Алла принимает ухаживания Есина. Она остается у него ночевать. Мартынов приезжает в свой дом, чтобы поговорить с Ириной, но мирного разговора не получается. Ирина напоминает мужу, что все капиталы переведены на ее счета. Ларкин понимает, что землемер расскажет о золоте. Он не хочет делиться и убивает его.

Андрей просит Наталью позвонить высокопоставленному родственнику и спасти Евгению. Есин и Алла договариваются действовать сообща, они требуют у Ирины половину денег Мартынова. На свидании Евгения не хочет объяснить Андрею причину своего поведения. Следователь находит у Завьялова гильзы от пистолета Ларкина, а тот думает, что обыск у него провела Анна.

Руденко при Есине сообщает Алле, что адвокат покушался на жизнь Саши. Анна продолжает налаживать дружеские отношения с Мартыновым. Фрося просит Есина помочь с устройством на работу в театр. Узнав об этом, Виталий оставляет егерскую службу на Прохора и спешит в город. Алла ревнует Есина к Фросе. Фрося случайно встречает на улице Максима. Стремясь утешить его после смерти мамы, девушка остается с ним.

Алла вновь приходит к Юле, чтобы предложить ей объединиться в борьбе против Фроси. Завьялов обвиняет Анну в том, что она пытается соблазнить Мартынова. Руденко рассказывает Мурашкину о преступлениях Ларкина, и тот посылает группу на поиски участкового. Сергей предлагает Юле стать его женой, но та неожиданно обижается на него. Новый главный режиссер театра не верит в талант Фроси. Ларкин в последний момент успевает уйти от преследования.

Ирина успокаивает дочь и предлагает ей забыть Сергея. Анна навязывает Мартынову свое общество, и они вместе смотрят новую квартиру. Есин хочет, чтобы Фрося и Виталий репетировали у него дома. В разговоре со следователем Тихон и Колян всю вину валят на сбежавшего Ларкина. Андрей просит Ирину отказаться от обвинения Евгении, однако получает жесткий отказ. На Ларкина начинается настоящая охота.

Юля после разрыва с Сергеем решает встретиться с Владимиром Семеновичем. Ирина требует, чтобы Есин помог осудить Евгению, но адвокат только смеется над ней. Он использует связи и оформляет брак с Аллой. Ирина сама настаивает в прокуратуре на скорейшем суде и шантажирует полковника. Она принимает дела мужа и издевается над бухгалтером Василием. Юля напивается и отказывается разговаривать с Сергеем о примирении.

Борис и Наталья узнают, что Саша женится. Андрей знакомится с молодым адвокатом Ильей и решает привлечь его к делу Евгении. Ирина понимает, что не может справиться с делами фирмы. Она срывается на сотрудниках. Есин видит, что без него у Ирины не идут дела. Сергей забирается в дом Мартыновых, чтобы поговорить с Юлей, но одно упоминание о ее матери все портит. Евгения просит Андрея не мешать ей, она уже приняла решение и сядет в тюрьму.

Потерпев фиаско в поисках Ларкина, Руденко возвращается в поселок к Гавриловне и Михеичу. Виталий предлагает Фросе попробоваться на главную роль в фильме, девушка соглашается. Мартынов хочет еще раз уговорить Ирину отказаться от показаний, но та остается непреклонной. Наталья требует, чтобы Борис выяснил у Аллы, что произошло у них с Сашей. Есин убеждает Илью, что вести дело Евгении — опасно для карьеры.

С Фросей подписывают контракт на съемки в фильме. Максим помогает ей начать обживать новую квартиру. Тихона и Коляна арестовывают. Мартынов увлекается аферисткой Анной. Прохор прогоняет Руденко, не желая слушать о виновности Фроси. Завьялов случайно узнает об отравлении Ирины и суде над Евгенией. Есин понимает, что на участке Прохора есть золото.

Руденко в поселке узнает о суде над Евгенией и спешит в город. Андрей ждет появления адвоката Ильи у здания суда. Фросю не отпускают со съемок, и она не может приехать на процесс. Сергей собирается свидетельствовать против Ирины. Она этим явно напугана и просит Есина нейтрализовать его, а адвокат объявляет Андрею, что будет защищать Женю. Юля договаривается с журналистами, что те дадут ей материалы видеосъемок в суде.

В суде прокурор обвиняет Евгению в попытке отравить Ирину. Сергея, вызвавшегося в свидетели, задерживает милиция по анонимному звонку Аллы. Мартынов делает заявление против Ирины. Эмоциональное выступление Андрея не убеждает судью. Когда слово предоставляют Есину, Ирина падает в обморок. Фрося спешит после съемок в суд. Прохор и Михеич находят в лесу тело землемера.

Прохор решает похоронить землемера. В поселок из райцентра возвращается Валентина. После перерыва в суде Евгения признает себя виновной и получает срок. Прохор находит в своем доме детские вещи Фроси и торопится вернуться в поселок. Следователь обличает Мартынова в укрывательстве настоящего преступника. Завьялов оказывает помощь ослабевшей Ирине и знакомится с ней.

Борис рассказывает Наталье о событиях в зале суда, однако ее больше интересует письмо от Саши. Вскоре он сам решает ему позвонить. Завьялов помогает Ирине прийти в себя после перенесенного потрясения. Следователь забирает Сергея из отделения. Уставшие Прохор и Михеич добираются до дома егеря. Есин и Алла обсуждают удачно проведенное дело. Анна признается Мартынову, что любит его.

Саша говорит матери, что приедет с новой женой. Но Галина чувствует, что родители мужа не хотят ее видеть. Борис удивляется верности Андрея, готового ради Евгении на все. Эл и Гарик помогают Сергею устроиться в археологическую экспедицию. Гавриловна ревнует Михеича. Валентина поддерживает ее. Фрося поражает кинорежиссера своим видением роли. Следователь, поговорив с Андреем, понимает, что дело еще далеко не закончено.

Алла получает звонок от анонима с просьбой о свидании с Сергеем. Есин хочет помочь ей и обещает проследить за встречей. Кулибин рассказывает Саше о новой идее. Фрося приглашает Максима в гостиничный номер Мартынова. Завьялов все чаще появляется у Ирины. Михеич ссорится с Гавриловной из-за детских вещей. Руденко просит у начальства стенограмму суда, он явно не хочет сдаваться. Юля подозревает, что Ирина в сговоре с Есиным оклеветала Евгению.

Аллу задерживает милиция по доносу Сергея. Нюра активно помогает Мартынову найти новый бизнес. Прохор просит Михеича отвезти детские вещи Фроси следователю, а тот, стараясь выполнить просьбу старика, попросту ворует чужие пеленки. Алла требует, чтобы Есин, забравший ее из милиции, жестоко отомстил обидчику. В то же время Юля просит Гарика и Эла найти Сергея, но у ребят другие планы. Наталья пытается разобраться в деле Евгении.

Сергей перед отъездом прощается с Фросей. Михеич передает чужие детские вещи следователю Руденко. Борис сообщает Наталье о возвращении Саши, но та по-прежнему полна пессимизма в отношении Сашиной жены. Алла продолжает настаивать, чтобы Есин отомстил Сергею за унижение, но тот не привык решать вопросы кулаками. Эл и Гарик водят Юлю за нос, стараясь не допустить ее встречи с Сергеем. Саврасову звонит генерал из Москвы и требует пересмотреть дело Аркадьевой.

Фрося с трудом привыкает к жизни актрисы. За ее спиной в труппе плетутся мелкие интрижки. Виталий и Михеич возвращаются в тайгу. Юля ссорится с матерью, она не может простить ей истории с отравлением. Борис сообщает Мартынову о новой жене Саши. Фрося тяжело переживает эту новость. Эл и Гарик продолжают играть в опасные игры с Аллой. Мартынов, Максим, Фрося и Анна отмечают новоселье в новой квартире. Максим признается Мартынову, что любит Фросю.

Валя рассказывает Гавриловне свою теорию отношений с мужчинами. Под впечатлением от беседы Шура прогоняет вернувшегося Михеича. Ему приходится поселиться у егеря, сообщив Прохору, что он выполнил его задание. Втроем с режиссером они начинают холостяцкое житье. Борис и Наталья готовятся к приезду сына. Алла решает отомстить за себя и, выполняя задуманный план, встречается с Гариком.

Саша с Галиной приезжает к родителям. Борису с трудом удается успокоить Наталью, которая не одобряет выбор сына. Алла узнает адрес Сергея и требует, чтобы Есин съездил в лагерь археологов и побил обидчика. Адвокат соглашается, но вначале везет Аллу к Ирине. Там он видит Завьялова и понимает, что появился новый конкурент. Юля, поговорив с Руденко, утверждается в подозрениях против собственной матери. Дома она бросает в лицо Есину обвинения в преступлении.

Есин отвергает все обвинения в свой адрес, но не убеждает Юлю. Максим и Фрося подают заявление в ЗАГС. Валя открывает в поселке мини-маркет и видит в очереди режиссера, который ей явно нравится. Мартынов, спасая Нюру от выселения из гостиницы, оплачивает номер и называет его своим новым офисом. Завьялов уговаривает Юлю помириться с матерью, и ему это удается. Андрей передает в тюрьму Евгении посылку с детскими вещами. Однако Женя в камере видит, что это не то, что она ждала.

Фрося приходит в церковь исповедаться перед венчанием с Максимом. Но после разговора с батюшкой понимает, что не может просить прощения за связь с Сашей. Наталья начинает привыкать к Сашиной жене. Андрей на свидании с Евгенией не может понять, почему она продолжает упорствовать. Юля просит мать признаться следователю в совершенном подлоге, но Ирина пока не готова. Саша просит отца помочь в продвижении изобретения Кулибина.

Алла, следуя своему плану, просит Владимира Семеновича помочь получить информацию о Мартыновых. Валентина, интересуясь Виталием, начинает ходить в гости в дом егеря. Прохор, чувствуя подвох, всячески отговаривает режиссера от общения с этой женщиной. Фрося с Максимом приезжают в гости в квартиру Бориса. Там девушка видит Сашу и понимает, что чувства к нему не угасли. Алла втирается в доверие к Элу и Гарику, но приход Юли рушит ее планы.

Наталья и Борис приходят к выводу, что с возвращением Саши в их доме поселятся мир и счастье. Юля умоляет мать признаться в оговоре Евгении. Но Ирина продолжает упорствовать. Однако следователю она признается во всем и обвиняет в этом Есина. Борис сообщает Саше, что помощи по продвижению изобретения от университета ждать не приходится. В поисках Виталия к Прохору и Михеичу приходит Валентина, но старики не хотят ее видеть.

Мартынов пытается помириться с Ириной, но Юля сообщает, что отец ухаживает за Анной. Эксперт рассказывает Руденко о свойствах яда, найденного в доме Мартыновых. Следователь понимает, что в отравлении замешан Есин. Максим ревнует Фросю к режиссеру. Галине неуютно в квартире мужа. Саша не может ее понять. Алла пытается втереться в доверие к Элу и Гарику. Завьялов продолжает знакомство с Ириной, и та сообщает ему, что все рассказала следователю.

Максим и Фрося покупают свадебное платье. Саша защищает Галину перед матерью, которая никак не может смириться с выбором сына. Однако, пытаясь воспитать жену Саши, она старается придать ей городской лоск. Валя навязчиво пытается завязать знакомство с режиссером. Прохор же видит в продавщице ведьму. Ирина мирится с дочерью, сказав ей, что решила во всем признаться. Алла узнает об этом и тут же сообщает Есину.

Руденко выходит на аптекаря и предлагает ему проехать в прокуратуру на беседу. Но тот не хочет признаваться в сговоре с Есиным. Саша просит Галину ни о чем не беспокоиться, обещая защитить ее от проблем. Есин, чувствуя за собой погоню, решает временно покинуть город. Алла отказывается с ним ехать. Для охраны Ирины следователь присылает своего помощника. Фрося узнает от кинорежиссера, что их фильм закрыт. Помощник Мартынова встречается с Сашей и Борисом.

Гавриловна и Михеич приходят в гости к Валентине и договариваются помочь ей в знакомстве с Виталием. Следователь проводит обыск на квартире Есина, но Алла не признается, куда делся адвокат. Помощник сообщает Мартынову, что изобретение Кулибина на самом деле обещает стать золотой жилой. Галина хочет уехать обратно в деревню, но, встретив бомжа Котова, понимает, что совершает ошибку. Мартынов приходит к Ирине для серьезного разговора.

Мартынов не находит общего языка с женой. Наталья не хочет, чтобы Саша сам занимался продвижением изобретения. Фрося находит Галину в квартире следователя и возвращается с ней к Саше. По этому поводу Борис и Наталья устраивают праздничный ужин. Аня помогает Мартынову вести бизнес. Максим в порыве ревности напивается. Есин звонит Ирине.

Есин заставляет Ирину выполнить его требования. Он проникает в дом Мартыновых и селится у нее. Прохор недоволен тем, что Виталий интересуется Валентиной. Галина понимает, что не может прижиться в семье Саши. Фрося просит отца помочь финансировать фильм, и тот советует обратиться к мэру города. Следователь собирается продолжить борьбу за освобождение Евгении.

Андрею отказывают в свидании с Евгенией. Фрося рассказывает кинорежиссеру об идее встретиться с мэром. Прохор и Виталий уходят в тайгу и ставят на могиле Полины изготовленный режиссером крест. Следователь предупреждает Ирину о возможном появлении Есина, а тот продолжает жить в доме Мартыновых. Мартынов с удивлением обнаруживает, что изобретением полимера занимается его племянник Александр.

Мэр знакомится с Фросей и предлагает ей сотрудничество. Аптекарь отказывается от всех данных ранее показаний. Таким образом, дело Ирины рассыпается, и с Есина снимаются обвинения. Михеич и Гавриловна решают помочь Валентине и начинают торговать в магазине. А та не хочет покидать дом егеря, где живет Арзамасцев. Кинорежиссеру дают понять, что он должен отказаться от идеи возродить фильм.

Ларкин появляется в лагере археологов, в который уехал Сергей. Беглый милиционер продает руководителю экспедиции найденные самородки. Мать Аллы пытается вразумить дочь, но только еще больше ссорится с ней. Максим и Фрося женятся без свидетелей, и даже Мартынов не знает об этом. Ирина подает на развод, а сама изображает из себя сумасшедшую в прокуратуре, чем очень удивляет Саврасова.

Мэр города убеждает Фросю, что он современный и демократичный руководитель. Руденко просит начальство уволить его со службы. Евгению выпускают на свободу. Андрей селит ее у себя и дарит ей новое платье. Наталья против того, чтобы у Галины и Саши был ребенок. Есин беспрепятственно покидает дом Мартыновых. Прохор, возвращаясь из тайги, внезапно теряет сознание.

Обеспокоенные долгим отсутствием Прохора, Валентина и Виталий идут на поиски. Они находят его, но старик уже очень плох. Фрося и Максим отмечают на кухне свою свадьбу, но пришедшему в плохом настроении Мартынову они не решаются сообщить об этом. Помощник рассказывает мэру о Саше и его изобретении. Это сулит градоначальнику заманчивые финансовые перспективы.

Ларкин попадает в ловушку, подготовленную Прохором. В отсутствии Валентины Михеич продолжает торговать в минимаркете. Гавриловна находит в его вещах свидетельство о рождении Фроси. Они решают показать его Прохору. Ирина разводится с Мартыновым. Мэр поручает помощнику Овсянникову договориться с Сашей о сотрудничестве в продвижении изобретения.

Максим пытается убедить Фросю, что мэр города — казнокрад, но девушка не хочет в это верить. Гарик и Эл переживают из-за отставки следователя и решают помочь ему. Алла предлагает Ирине помощь в ведении мартыновского бизнеса. Сашу приглашают в мэрию. Наталья считает, что для него открываются хорошие перспективы. Евгения хочет увидеться с Фросей и приходит в дом Мартынова.

Ирина говорит Евгении, что не жалеет о сделанном. Мэр делает предложение Саше о сотрудничестве, но тот на совете учредителей решает не соглашаться. Наталья объясняет Галине, что она не пара Александру и мешает ему делать карьеру. Пользуясь доверчивостью Фроси, мэр приглашает ее на вечеринку, где пытается сделать из нее сообщницу.

Гавриловна предлагает Михеичу отвезти настоящие детские вещи Фроси следователю. Михеич едет в город. Ларкин не может выбраться из ловушки Прохора. Старик просит Виталия сходить и посмотреть, не попал ли кто в нее. Фрося доверяет мэру и пытается убедить отца и Максима, что его оговаривают. Саша отказывает городскому голове. Наталья нанимает домработницу, чтобы выжить Галину.

Из-за отказа Саши сотрудничать мэр не хочет помогать Фросе с финансированием фильма. Наталья принимает новую домработницу и намекает Галине, что она больше не нужна. Алла продолжает обрабатывать Ирину, пытаясь взять под контроль мартыновский бизнес. Виталий находит в ловушке Ларкина. Завьялов помогает Ирине получить заключение, по которому ее признают душевнобольной.

Фрося с подачи мэра пытается уговорить Сашу вернуться к сотрудничеству, но получает отказ. Саша впервые обижает ее. Виталий тащит Ларкина в дом егеря к Прохору. Беглого участкового видит и Валентина. Мэр встречается с сыном Арсением и пытается найти с ним общий язык, а Мартынов ищет встречи с Ириной, чтобы найти общий язык с ней. Михеич забывает вещи Фроси в кафе.

Михеич рассказывает бомжу о потере вещей Фроси, и тот принимается за поиски. Василий боится принять предложение Ирины возглавить фирму Мартынова. Алла приводит к подруге Владимира Семеновича, который обещает помочь восстановить бизнес. Валентина признается Гавриловне, что все еще любит Ларкина. Фрося продолжает верить мэру и пытается помочь ему. Он берет ее на работу в мэрию.

Прохор понимает, что самовольная поимка Ларкина может быть понята как самосуд. Виталий тоже не знает, как поступить с участковым. Фрося с энтузиазмом берется за социальные проблемы города. Мэр и Арсений выясняют, что они — антагонисты. Но родственные чувства берут свое. Евгения приходит в квартиру Мартынова и встречает там Фросю.

Котов принимается за поиски детских вещей Фроси. Но для этого ему нужны деньги. В парке он знакомится с Арсением. Прохор и Виталий прячут Ларкина в сарае. Анна сообщает мэру, что может отдать ему весь пакет документов по изобретению Саши. Овсянников привозит ей деньги, и она предает Мартыновых. Алла знакомит Владимира Семеновича с Ириной.

Гавриловна говорит Валентине, что не видела Ларкина в доме егеря, но та не верит подруге. Мартыновы готовятся к важному эксперименту. Ирина получает год условно за имитацию покушения на себя. Котов передает Арсению найденные детские вещи. Овсянников представляется Кулибину как помощник Саши и получает его подписи на подложных документах. Бориса и Сашу задерживает милиция.

Фрося уговаривает Галину повлиять на мнение Саши и передать изобретение городу. Наталья тоже на это надеется. Мартынов пытается освободить Бориса и Сашу из милиции. Валентина слышит из сарая голос Ларкина и решает ему помочь. Арсений видит Фросю на пресс-конференции, и девушка ему очень нравится. Андрей поздравляет Евгению с закрытием ее уголовного дела.

Ирина чувствует, что не может сама вести мартыновский бизнес, и просит Аллу найти ей консультанта. Мэр получает подписанные Кулибиным документы и дает команду отпустить Бориса и Сашу. Максим и Арсений знакомятся. Есин говорит Владимиру Семеновичу, чтобы он оставил свои ухаживания за Аллой. Валя ждет удобного случая, чтобы помочь Ларкину. Фрося просит Сашу поверить мэру, но тот не соглашается, и они ссорятся.

Владимир Семенович консультирует Ирину по делам бизнеса. Фрося и Саша понимают, что к старому возврата нет. Но их все равно тянет друг к другу. Валентина крадет ключи от сарая и выпускает Ларкина. Прохор догадывается, кто это сделал, но Виталий ему не верит. Мэр, выступая по телевидению, сообщает, что изобретение Кулибина теперь принадлежит городу.

Наташа оправдывает действия мэра и ссорится с Борисом. Арсений спрашивает отца, зачем он обманывает Фросю. Юля хочет раскрыть Ирине глаза на истинные намерения Аллы, но та не слушает дочь. Мартынов считает, что информацию по изобретению мэру рассказала Фрося. Ларкин требует, чтобы Валентина и дальше помогала ему прятаться от закона. А Прохор находит в сарае ее пуговицу.

Андрей рассказывает Евгении, что Фрося предала Мартыновых, но Женя считает это клеветой. Наталья не пускает Фросю на порог квартиры. Девушка пытается выяснить истину у самого мэра, но тщетно. Алла, продолжая мстить Сергею, предупреждает Ирину о грозящей ей опасности. Тихона и Коляна выпускают на свободу, и они тут же приходят к Вале, которая продолжает прятать Ларкина.

Прохор и Виталий придумывают новые способы поимки Ларкина. А тот уходит в тайгу на поиски золота. Тихон и Колян видят это и решают шантажировать Валентину. Во время интервью на мэра набрасывается Саша и кидает ему в лицо обвинения в подлоге. Сашу задерживает милиция. Юля пытается убедить мать, что бояться Сергея не стоит. Фрося вновь приходит в квартиру Натальи.

Мэр с сыном говорят по душам, и Арсений честно рассказывает отцу о коррупции в мэрии. Мартынов не может пережить предательство дочери и говорит об этом Нюре. Фрося просит мэра освободить Сашу, и тот соглашается. Прохор разрабатывает сеть ловушек и капканов для поимки Ларкина. На беглого участкового выходит и Руденко. Сергея вызывают в прокуратуру по поводу неуплаты налогов.

Тихон и Колян успешно шантажируют Валентину, а Анна пытается шантажировать мэра. Владимир Семенович отказывается обучать Ирину вести бизнес и помогать Алле и Есину. Сергей рассказывает Юле, что его преследуют из налоговой инспекции. Юля хочет помочь ему деньгами, но на ее карточке пусто. Арсений приглашает Максима с Фросей на благотворительный бал.

Сашу освобождают из милиции по приказу мэра, но Наталья не хочет, чтобы он встречался с Фросей. Галина приезжает в деревню за Кулибиным. Тот тут же соглашается ехать в город. Мэр приглашает Фросю на бал. Туда же собираются Арсений и Максим. Неожиданно на балу появляется Нюра. Прохор и режиссер продолжают ждать Ларкина в расставленных западнях. Юля пытается помочь Сергею с деньгами, но это не приводит к успеху.

Мэр очень доволен появлением Фроси на балу. Он знакомит ее с заезжей звездой из Москвы. Валя терпит шантаж Коляна и Тихона. На бал приезжают Алла и Есин, но девушка тут же переключается на мэра. Московская звезда советует мэру поддержать Фросин фильм и ее как актрису. Нюра использует ситуацию, чтобы утвердиться около хозяина города, но вызывает только раздражение. Овсянников организует за ней слежку.

Арсений предлагает Фросе и Максиму прогуляться, но разговор не клеится. После встречи с друзьями Арсения Максим не выдерживает и уходит. Нюра понимает, что в гостиницу она прийти не может, и скрывается. Есин устраивает Алле сцену ревности, но та только смеется над ним. Фрося дает деньги Юле для погашения долгов Сергея. Сестры мирятся и решают помогать друг другу.

Наталья холодно принимает Галину и Кулибина в своем доме. Однако непосредственность изобретателя покоряет ее. Саша понимает, что Сергиенко не виноват в афере мэра. А глава города делает предложение Алле о сотрудничестве. Нюра просит Завьялова забрать из ее номера деньги, взятые у мэра. Руденко в поселке продолжает поиски Ларкина, но расследование не сдвигается с места.

Наталья мирится с выбором сына и решает показать Галину докторам. Гавриловна просит Руденко не вмешивать Михеича в свои расследования, но следователь назначает его своим внештатным сотрудником. Кулибин завоевывает симпатию в семье Бориса, который считает, что изобретатель может сделать в городе карьеру. Завьялов в номере Нюры попадает в засаду и еле спасается от помощников Овсянникова.

Гарик, Эл и Саша решают организовать прослушку разговоров Есина. Всю ночь они мастерят устройство. Михеич говорит Руденко, что не уследил за тем, как из поселка ушел Ларкин. Максим видит, что Фрося все еще любит Сашу, но пытается примириться с этим. Наталья предлагает Галине бороться за мужа. Ожидая Ларкина, Прохор и Виталий коротают ночь в таежном доме. Наталья узнает о страшном диагнозе Галины.

Наталья решает не говорить Галине о приговоре врачей, но та случайно все узнает. Арсений бросает отцу в лицо обвинения в подлом использовании Фроси и уходит. Юля собирается снять репортаж о махинациях мэра, но главный персонаж, Александр, еще не дал согласия на интервью. Эл придумывает, как украсть документы у Есина, и с товарищами осуществляет свой план. Фрося тяжело переживает обман мэра, и только Арсений оказывается рядом.

Наталья переосмысливает свое отношение к Галине и осуждает сына за его поведение. Мэр нервничает из-за Арсения, ему трудно решиться на поступок. Максим не находит себе места, чувствуя, что виноват в пропаже Фроси. Есин думает, что Алла организовала кражу документов. Галя все понимает про отношения Саши и Фроси, но не хочет отступать. Гавриловна зорко следит, чтобы Михеич не ушел с Руденко в тайгу.

Ларкин, не дождавшись Тихона и Коляна, уходит в тайгу. Туда же тайно уходят и Михеич со следователем. Старый проводник попадает в капкан. Борис безуспешно пытается поговорить с Сашей о Гале. Фрося говорит Максиму, что переживает за Арсения, а тот собирается уехать из города. Сергей, спасаясь от Есина, просит Сашу помочь ему с временным жильем. Мэр находит сына на вокзале и умоляет его остаться.

Максим в порыве ревности к Арсению бьет Ефросинью. Галина понимает, что Саша ее не полюбит, и хочет уехать. Арсений знакомит отца с незнакомой тому стороной жизни города. Юля хочет снять репортаж про Сашино открытие, но тот отказывается, зато интервью дает Кулибин. Он называет мэра лжецом и вором. Саша говорит Евгении, что видел у Фроси родинку.

Фрося приходит на встречу с Арсением и тот понимает, что не может стоять между ней и Максимом. Владимиру Семеновичу стыдно, что он способствовал сомнительным успехам Ирины в бизнесе. Саша хочет сказать Фросе, что они уже не брат и сестра, а ее настоящая мать — Евгения, но та не хочет его слушать. Галина и Кулибин решают уехать из дома Бориса. Арсений передает Максиму детские вещи Фроси.

Саша не может успокоиться, узнав правду про Фросю. Евгения просит его еще немного подождать. Мэр и Арсений чувствуют, что нужны друг другу. Максим отдает Фросе детские вещи и метрику. Фрося понимает, что она не Мартынова. Новая попытка Завьялова попасть в номер Ани заканчивается арестом. Максим видит, что Фрося по-прежнему любит Сашу.

Эл и Гарик собираются в тайгу к следователю. На вокзале они встречают Фросю. Максим заливает свое горе водкой. Василий говорит Ирине, что от фирмы отворачиваются клиенты и доходов нет. Саша всюду ищет Фросю, а пьяный Максим обвиняет его, что тот мешает ее счастью. Ларкин с Тихоном и Коляном скрываются от следователя в доме охотников. Андрей сообщает Саше, что Галина смертельно больна.

Арсений знакомит отца с бомжом и они идут в ресторан. Юлька просит Максима пустить ее и товарищей в квартиру смонтировать скандальный материал. Ларкин посылает Тихона и Коляна в разведку к дому Прохора. Кулибин по просьбе Галины обманывает Сашу и не говорит, где она. Фрося ведет Гарика и Эла в тайгу к Руденко. На Тихона падает подпиленное Прохором дерево.

Михеич и режиссер находят следы и кровь Тихона. Прохор гонит их и следователя вон из дома, решив брать Ларкина в одиночку. Максим рассказывает Юле, что Фрося не ее сестра. Галина сама звонит Саше и просит не искать ее. Завьялов рассказывает в милиции правду о деньгах мэра, но ему не верят. Михеич и Руденко встречают в тайге Фросю, Гарика и Эла, и они возвращаются в поселок.

Анна тайно покидает город и возвращается в райцентр. Юлины друзья выкладывают в Интернет ролик против мэра, но Ирина рассказывает об этом Алле, а та — Есину. Эл передает Руденко компромат на адвоката. Ларкин не решается идти к дому Прохора и отправляется в поселок. Саша узнает у врача о смертельном диагнозе Галины. Мэр неожиданно решает уехать от всех дел на дачу и зовет с собой Арсения.

Колян пробирается в дом Прохора и ворует оттуда продукты. Овсянников предлагает Алле сойтись с мэром поближе. Арсений спасает отца от обозленных горожан. Есин находит друзей Юли и завоевывает у них доверие. Тихон предлагает Коляну вдвоем поделить золото, не дожидаясь Ларкина. Фрося тайно убегает от Михеича и спешит в тайгу к деду. Она не замечает расставленной Прохором ловушки.

Потерявшую сознание Фросю случайно находит охотник. Он увозит девушку из леса. Есин получает у Юлиных друзей запись интервью с Кулибиным. Анна втирается в доверие к Гарику и Элу и крадет у них копии документов Есина. Руденко и Михеич обнаруживают пропажу Фроси. Они бросаются на поиски. А мэр забывает обо всех делах в обществе сына. Сергей прячет Юлю у Жени и Андрея.

Анна находит в райцентре Ларкина, и они решают идти за золотом вместе. Тихон и Колян пробираются в дом Прохора. При попытке убить режиссера Прохор вяжет Коляна. Охотник привозит Фросю к себе домой. Он просит бабку Зинаиду помочь с лечением девушки. Максим показывает детские вещи Евгении, и та убеждается, что Фрося — ее дочь. Прохор, Виталий и Руденко отправляются искать пропавшую Ефросинью.

Андрей и Евгения не решаются рассказать Мартынову, что Фрося не его дочь. Мэру нравится жить с сыном на даче, и возвращаться к делам он не желает. Зинаида обнаруживает, что Фрося беременна. Анна показывает Ларкину документы Есина и предлагает ему стать компаньонами, но беглый милиционер не спешит соглашаться. Улучив момент, Колян сбегает от Михеича. Выманив с дачи Арсения, Овсянников привозит к мэру Аллу.

Мэр радушно принимает Аллу на своей даче. Ларкин и Анна чуть не попадают в засаду, устроенную Прохором. Фрося не хочет оставаться в доме охотника. Девушка беспокоится о деде. Саша решает подать на мэра в суд, чтобы вернуть себе изобретение и на эти деньги вылечить Галину. Милиция на вокзале арестовывает Котова, и Арсению не удается его освободить.

У Прохора в тайге случился сердечный приступ. Фрося просит охотника отвезти ее к деду. По дороге она встречается с Галиной и остается у нее. Мэр просыпается в одной постели с Аллой. Он очарован ею. Мартынов пытается спасти свой бизнес, который чуть не погубила Ирина. Саше в суде предлагают услуги адвоката. Есин перемонтирует интервью Кулибина, чтобы опорочить Сашу.

Гавриловна сообщает Мурашкину о Ларкине, и в поселок отправляется опергруппа. Саша выясняет, что адвокат, предложенный в суде, — Есин, и отказывается от его услуг. Алла настраивает мэра вернуться к делам и победить всех своих врагов. По телевидению показывают смонтированный Есиным ролик, где Кулибин оставляет за собой все права на изобретение.

В деревне считают, что появившаяся у Галины Фрося — ведьма. Валентина ведет опергруппу по тайге в поисках Ларкина, а тот прячется в ее доме. Арсений понимает, что отец попал под влияние Аллы. Валентина выводит опергруппу к домику охотников, но вместо Ларкина милиция находит там больного Прохора. Мэр впервые видит ролик с Кулибиным.

Есин приезжает в райцентр в поисках своих документов. Кулибин просит Фросю уехать, чтобы успокоить жителей деревни. Саша просит родителей заложить дом, чтобы вылечить Галю. Охотник сообщает Прохору, что Фрося ухаживает за больной Галиной. Девушка не хочет скрывать от Саши, где находится его жена, и звонит ему. Алла настаивает призвать журналистов к ответу за клевету в Интернете.

Борис просит денег на лечение Гали у Мартынова, и тот обещает помочь. Колян угоняет машину охотника и попадает в аварию. Прохора кладут в больницу. Михеич рассказывает медсестре, какой это замечательный старик. Саша едет к больной Галине. Бабка Зинаида продолжает настраивать деревню против Фроси. Алла настаивает на преследовании Юли и ее друзей, но мэр не хочет усложнять жизнь Мартыновым.

Мэр представляет Аллу Арсению, но тот видит, что девушка что-то скрывает. Отец не хочет его слушать. Валентина прячет Ларкина и Анну в своем сарае и шпионит для них. Руденко встречается с Есиным, но не может его задержать. Эл говорит следователю, что они с Гариком потеряли документы на адвоката. Врач подтверждает печальный диагноз, данный Галине в городе.

Есин пробирается в дом егеря и ночует в нем. Алла живет с мэром на его даче. Арсений не может с этим смириться и уходит от отца. К Галине приезжает Саша. Максим понимает, что не дождется Ефросинью, уезжает из дома и оставляет записку о том, что Фрося не дочь Мартынова. Мартыновым приносят повестку в прокуратуру. Есин с оружейным ящиком бежит в тайгу.

Михеич и Руденко упускают Есина. Виталий находит его в лесу и ведет в дом Прохора. Мартынов пытается выяснить отношения с мэром, но разговора не получается. Галина отказывается ехать лечиться. Сергей и Юля вновь подают заявление в ЗАГС. Руденко догадывается, где прячется Ларкин. Гавриловна по поручению следователя расспрашивает Валентину, но та не признается.

Местный алкоголик Паша, наслушавшись разговоров про Фросю, решает извести ведьму. Юля и Сергей переезжают жить в дом Мартыновых. Михаил и Ирина пытаются начать жизнь сначала. Есин не признается режиссеру, зачем приехал в тайгу, но узнает, что где-то рядом бродит беглый милиционер. Мэр тяжело переживает уход Арсения. Алла обещает вернуть его. А тот сам приходит домой, понимая, что за отца надо бороться.

Валентина сообщает Руденко, что точно знает, где прячется Ларкин. Фрося и Саша продолжают ухаживать за больной Галиной, несмотря на то, что вся деревня требует расправы над ведьмой. Есин скрывается от Виталия. Следователь вновь получает в руки документы против адвоката. Он рассчитывает на Тихона в слежке за домом Валентины.

Галина слышит, как пьяный Пашка грозится убить Фросю. Андрей хочет объяснить Мартынову, что в записке Максима — правда, но Михаил не хочет ничего слышать. Есин встречается с Ларкиным и Анной. Они решают действовать сообща. Ночью Пашка убивает камнем Галину, приняв ее за Фросю. Сергей просит Эла помочь выкрасть кассету с Юлиным материалом.

Мартынов не верит Андрею, что Фрося дочь Евгении. Он срывает свое негодование на домашних. Эл, Гарик и Сергей планируют операцию по краже кассеты. С этой целью они проникают на телевидение. Мэр не хочет судиться с Юлей. Прохор говорит по душам с Коляном, и тот решает встать на путь исправления. Фрося собирается к больному деду, у которого новый сердечный приступ.

Мэр встречается с Котовым и раскрывает перед ним душу. Эл, Гарик и Сергей все ближе подбираются к телеархиву. В деревне хоронят Галину. Саша не может оставаться в ее доме ни минуты. Московские родственники Натальи останавливают следствие по делу Юли. Фрося приезжает к Прохору в больницу, и старику становится лучше. Есин с Ларкиным отправляют Анну в город с заданием.

Арсений крадет кассету Юли из архива, но Эл, Гарик и Сергей догоняют его. Сын мэра попадает в больницу. Саша едет домой к родителям. Они не могут понять, чем помочь сыну. Фрося ухаживает за дедом, и тот идет на поправку. Кольцов просит Аллу оставить его в покое. Он решает уйти с поста городского головы. Режиссер, Гавриловна, Михеич и Руденко приезжают в больницу к Прохору.