Выросли и новые лидеры наступившей эпохи. Один из них – Петр Аркадьевич Столыпин, ставший самым молодым губернатором России, заслуживший на этом посту благодарность императора Николая II.

Весной 1906 года Николай II назначает 44-летнего Столыпина министром внутренних дел, а спустя три месяца Столыпин становится председателем Совета министров.

Столыпин видит свой путь разрешения проблем тогдашней России: "Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками – бунт погашается силою, а признание неприкосновенности частной собственности и, как следствие, создание личной земельной собственности... – вот задачи, осуществление которых является вопросом бытия русской державы. А обращать все творчество правительства на полицейские мероприятия – признание бессилия правящей власти".

1911 год. Полковник Герасимов из Департамента полиции обвиняет агента Азефа в подготовке организации покушения на Столыпина, а тот продолжает вкусно есть, сладко пить и развлекаться с девицами. Крупно повздорив с родными, Богров уезжает из Киева. Покушение на Великого князя Сергея. Со второй попытки Каляев взрывает его карету. Каляева казнят. Столыпин пытается объяснить на заседаниях Думы необходимость продолжения проведения реформ в стране, но правительство разделилось на сторонников и противников. Усилилось влияние Григория Распутина на императрицу.

Писатель граф Толстой раскритиковал в пух и прах земельную реформу Столыпина, но это не помешало ему самому докупить несколько тысяч десятин земли... Азеф отбил у Богрова Веру. К Столыпину в дом пожаловал Распутин собственной персоной. Осмотрел недвижимые ноги дочери Наташи, но сделал прогноз, что девочка ходить будет. И еще один прогноз сделал старец: Столыпина убьют...

Богров по собственному желанию сознался, что состоит в боевой организации эсеров. Полковник, проводивший с ним беседу, легкомысленно отнесся к его визиту, и, коротко поговорив и взяв отпечатки пальцев, отправил его восвояси. Правда, приставил к нему филера, который тут же Богрова и потерял... После этого Богров вновь отправился в Киев к отцу, конечно же, просить денег. Но папаша сильно разгневался на отрока и выгнал его вон. Богрову нечего стало делать в России, и он поехал во Францию. Там в ресторане он случайно встретился с Азефом. Между ними вышел разговор, в котором Азеф вскользь извинился за то, что увел Веру. Потом разговор опять скатился на террористические темы, и Азеф заметил, что Богров страждет убить Столыпина. На заседании Государственного Совета не прошел очередной реформаторский законопроект, предложенный Столыпиным. Петр Аркадьевич решил подать в отставку...

Государь предложил Петру Аркадьевичу немного передохнуть с семьей на борту его яхты и попутешествовать по Балтике, и семейство Столыпиных с удовольствием отправилось в вояж. Во время ежедневных прогулок завязались дружеские отношения между старшей дочерью Столыпина и морским лейтенантом фон Боком. Эти отношения переросли в любовь, и вскоре было сделано предложение руки и сердца. К сожалению, морская прогулка была омрачена. Террористы пробрались на место привала высокой компании и открыли стрельбу...

Продолжается противостояние Госсовета и премьер-министра Столыпина. Очередной законопроект не проходит. В перерыве между заседаниями генерал Трепов приехал к государю жаловаться на Столыпина. Столыпин подал в отставку. После этого скандала мать-императрица встретилась со Столыпиным и просила его не покидать царя. Столыпин обещал. Во время встречи с Николаем бывший премьер-министр России Витте, до сих пор пользующийся поддержкой Госсовета, сказал, что не видит для России другой кандидатуры, кроме Столыпина, на пост председателя правительства.

С помощью доноса Азефа арестован Савинков. Трибунал приговаривает Савинкова и его сподвижников к казни. В это время преданные ему люди готовят побег из крепости. Назревает скандал: эсерам становится известно, что Азеф — агент охранки, но у них нет доказательств. Недовольный проводимой политикой Столыпина генерал Курлов едет к обиженному и пьянствующему генералу Трепову, чтобы уговорить того устроить заговор против премьера…

Борис предупреждает Столыпина о заговоре, но тот отмахивается, считая, что его убить не посмеют. Сбежавший из тюрьмы Савинков объявляется в Цюрихе, где уговаривает Азефа вернуться в Россию. Эсеры получают подтверждение, что Азеф — секретный агент охранного отделения, но Савинков считает, что это провокация против его друга…

Савинков убеждается, что Азеф — предатель. Он подсылает к нему бывшую любовницу Веру, чтобы она убила его. Однако Азефу удается ускользнуть. Богров делает грандиозные успехи в террористической деятельности. Николай II требует отдать под суд генерала Лапшина, выдавшего государственную тайну об агенте Азефе…

У Столыпина заметно пошатнулось здоровье — дала о себе знать стенокардия. Врачи посоветовали больше отдыхать, но Столыпин не послушался и отправился в длительную поездку по Сибири… Приближался сентябрь. В Киеве должно было состояться открытие памятника Александру II. Среди почетных гостей церемонии ожидались государь и премьер. И тут громом прозвучало предупреждение Распутина: в Киеве Столыпина убьют…

Столыпин уверен, что в него будут стрелять, только он не знает, где ждать покушения — на ипподроме или в театре. В Киев съехалась вся знать, в том числе и Курлов, который страшно суетиться и показывает всем, как он радеет за безопасность Столыпина. И вот Богров оказывается в театре в непосредственной близости от Столыпина…