Чтобы выйти из творческого кризиса, Павел, по совету пришедшего к нему в видении Ломоносова, отправляется на родину учёного в Холмогоры. В то же самое время, в простой Холмогорской семье Беловых, глава семейства Егор решает сдавать комнату в мезонине туристам, чтобы хоть как-то наскрести на ремонт своего старого автомобиля...

Столкнувшись с реальностью Холмогор, Павел решает, что с него уже достаточно, и собирается вернуться в Москву.

Егор в ужасе – дочь влезла в долги, чтобы уехать в Москву и стать актрисой. А ведь там всё через постель...

Павла гложет совесть, что он резковато высказался об актёрских данных Полины. Он хочет хоть как-то смягчить эту ситуацию...

Егор тяжело переживает, что Маша 20 лет была с ним несчастна. Конечно, ведь он – нищеброд...

Вернувшийся Деревянко пытается отогнать от себя мысли о том, что люди, которые его окружают, находятся рядом только пока у него есть слава и деньги...

Беловы приглашены поехать с депутатом на охоту. Егор хочет попросить у него помощи в поиске работы для Маши...

Егор ремонтирует старый карбас, чтобы катать на нём туристов. А Маша переживает из-за того, что её уволили...

Егор починил карбас и зовёт Машу покататься под парусом с алым сердцем...

Павел вынужден наврать Полине, что он снова сошёлся с Ангелиной. Но Полину не так легко обмануть...

Павел не знает, как откупиться от совести и нравоучений Ломоносова, когда на глаза ему попадается реклама местного магазина катеров и лодок...

День свадьбы. Уже накрыты столы, но никого нет. Егор с Машей в отделении полиции, Полина поехала в Архангельск, а Павел – к депутату...