À proximité d'un petit village en bord de mer, quatre agents ont successivement disparu, qui faisaient partie de l'organisation où travaillent Steed et Mme Peel. Ceux-ci partent y enquêter, lui se faisant passer pour un voyageur de passage, elle se faisant embaucher comme institutrice à l'école du village...

Le système radar de la défense nationale est perturbé par des interférences, dont la source est un hôpital qu'un riche philanthrope, Sir Winslip, a créé sur son domaine. Grand amateur de chemin de fer, il a aussi fait aménager, dans le parc, un réseau ferré avec un train à échelle humaine. Steed et Mme Peel (qui est embauchée comme infirmière) s'introduisent sur place et découvrent qu'une entreprise de pompes funèbres est liée à l'hôpital...

Des dirigeants de société sont tués dans des circonstances analogues : à chaque fois, le meurtrier a laissé des traces dénotant une force surhumaine. Les investigations de Steed et Mme Peel les amènent à rencontrer le docteur Armstrong, un fou de robotique...

Un agent est retrouvé mort, avec pour seul indice sur lui une note — mais datée d'un dimanche — d'un grand magasin. Mme Peel y devient vendeuse et Steed conseiller en gestion. Horatio Kane, le propriétaire, vit retiré du monde au dernier étage, et a confié la direction de son magasin à des "hommes de main"...

Steed et Mme Peel enquêtent dans un vieux château écossais, hanté comme il se doit, mais où il se passe des choses autrement plus mystérieuses...

Un homme politique influent, Sir Clive Todd, est retrouvé blessé, dans un état comateux et amnésique, après une tentative de cambriolage... par lui-même ! Le docteur Campbell qui le soigne s'avère manipulé et oriente Steed et Mme Peel vers un club dont les membres ont un quotient intellectuel très élevé..

Plusieurs hommes sont éliminés, ayant comme point commun d'avoir recherché "l'âme sœur" auprès de la même agence matrimoniale où, pour les besoins de l'enquête, Steed devient tueur à gages ! Éliminer Mme Peel sera sa première mission...

Un homme est retrouvé noyé dans un champ, alors qu'aucune goutte de pluie n'est censée être tombée dans la région dernièrement. L'enquête de Steed et de Mme Peel les conduit vers une entreprise viticole située à côté du champ et leur font rencontrer Jonah Bernard, un excentrique qui prédit l'imminence d'un nouveau déluge et construit une arche de Noé...

Invité à une fête, avant sa fermeture définitive, dans l'ancienne base aérienne où il a servi durant la Seconde Guerre mondiale, Steed s'y rend avec Mme Peel, mais ils sont victimes d'un accident de voiture à proximité. Terminant à pied, ils trouvent la base entièrement déserte. Steed est bientôt mystérieusement assommé et se réveille dans sa voiture accidentée, mais sans Emma. Il refait le même parcours, mais cette fois, la base est très animée...

Plusieurs hommes d'affaires meurent d'une crise cardiaque. Ils étaient tous porteurs d'un stylo censé les "biper" lorsque leur bureau cherche à les joindre. Steed et Mme Peel se font eux-mêmes passer pour des financiers afin de remonter à la source...

Quatre agents étrangers sont réunis dans le pays, sous les ordres du Colonel Psev que les services secrets britanniques ne sont jamais parvenus à identifier. Leur but est d'infiltrer une conférence afin de subtiliser des documents confidentiels. Leur tâche est facilitée lorsqu'ils dénichent un sosie parfait de Steed qui doit justement participer à cette conférence..

Un groupe de télépathes "s'introduit" dans le cerveau de Steed qui fait des cauchemars à répétition. Ainsi, il rêve de la mort d'un collègue qui est effectivement retrouvé décédé le lendemain. Mme Peel l'invite à passer le réveillon de Noël chez Brandon Storey, amateur de Charles Dickens et ayant organisé une soirée costumée qui lui est dédiée. En arrivant au domaine de Storey, Steed s'aperçoit qu'il en a déjà rêvé..

Steed et Mme Peel enquêtent sur la mystérieuse "épidémie" ayant frappé un périmètre délimité dans la campagne anglaise : les oiseaux et la végétation y sont morts. Le responsable est un engrais chimique dont l'inventeur est décédé, mais repris par des maîtres-chanteurs...

Un scientifique, resurgit après avoir disparu, semble avoir subi un lavage de cerveau dans un camp en Mandchourie. Lui et plusieurs autres collègues également disparus séjournaient à l'hôtel londonien de Max Chessman au moment où l'on a perdu leurs traces. Steed et Mme Peel s'y introduisent donc...

Un homme est retrouvé dans le coma, en tenue tropicale et avec une fléchette plantée dans le corps, enduite d'un poison originaire du Kalaya. Mme Peel consulte un spécialiste, le professeur Swain. De son côté, Steed rend visite au colonel Rawlins qui a reconstitué dans sa maison londonienne la jungle du Kalaya...

Mme Peel est victime d'un enlèvement et Steed, à son retour de vacances, découvre que la blonde Georgie a été engagée pour la remplacer, mais par qui ? Tous les intermédiaires sont retrouvés morts, une aiguille à tricoter plantée dans le dos. Les indices mènent Steed, aidé par Georgie, jusqu'à un club de tricoteuses et un marchand d'art. Celui-ci a organisé une vente aux enchères dont l'un des lots est... Mme Peel !

Un agent est tué sur un terrain de golf, à proximité du trou n° 13. Steed et Mme Peel enquêtent au Club gérant ce terrain, dont le même trou du parcours semble être la clef de l'énigme...

Un agent étranger a été retrouvé, apparemment en état de choc, poussant un landau contenant un inconnu en smoking criblé de balles. L'enquête mène à une école de danse, où Mme Peel est embauchée comme professeur. Steed, pour sa part, prend des leçons...

Pourquoi des militaires distingués se transforment-ils en kamikazes ? Steed et Mrs Peel enquêtent sur une base militaire pour percer ce mystère.

Des farces à priori anodines perturbent la visite de personnalités étrangères sur le sol britannique et nuisent aux relations internationales.

Qui est le traître ? Trois hauts gradés de l'armée britannique sont sur la liste des suspects.

Mrs Peel se rend dans une maison à la campagne qui vient de lui être léguée par un oncle inconnu. Elle s'aperçoit très vite que la demeure a des aspects inquiétants et qu'elle est retenue prisonnière.

L'assassinat d'un éminent économiste aux idées humanistes conduit les Avengers à l'université St Bodes.

Des hommes d'affaires sont assassinés et remplacés par leur secrétaire parfaitement apte à prendre la succession. Toutes ces employées sont inscrites à un club de gym que Mrs Peel ne tarde pas à rejoindre.

Steed et Mrs Peel doivent déjouer un complot contre un prince de passage à Londres pour signer un contrat.