После смерти своей невесты Пегги от рук контрабандистов героина доктор Дэвид Кил клянется выследить убийц и отомстить за его потерянную любовь. В его поисках ему помогает таинственный незнакомец Джон Стид.

Стид проник в банду во главе с Мэйсоном, которая замешана в убийстве Пегги. Стид просит Кила установить контакт с конкурирующей бандой, и доктор обнаруживает, что киллера Вэнса, Спайсера, послали убить Стида.

Стид выдаёт себя за Риордана, фальшивомонетчика, который скоро выйдет из тюрьмы, и завоёвывает доверие лидера банды Хупера. Кажется, что дела идут хорошо, пока заместитель командира Хупер, известный как кардинал, не объявит, что подруга Риордана снаружи ждёт его.

Кил получает телефонный звонок от одного из своих пациентов, и в итоге он принимает личность своего пропавшего мужа, ученого, занимающегося секретными исследованиями. Выстрел в грудь, Кил нуждается в незначительной операции - но анестезиолог вмешался с кислородом.

Молодая девушка, Кармелита Мендоса, была похищена с карибского острова, но Стид подозревает политический мотив. Его подозрения подтверждаются, когда Васко, хранитель семьи Мендосы, убил настоящего похитителя и похитил саму девушку.

Кил, возрождая молодую женщину, которая прыгнула в Темзу, направляется в государственный цирк Радек, где охраняется девушка-трапеция, лицо которой покрыто повязками из-за несчастного случая. «Девушка-трапеция» оказывается дочерью ученого-дезертира, которого заставят отца вернуться домой. Когда Кил обнаруживает это, он и Кэрол попадают в плен клоуна Зиббо, который застрелит Кэрол, если полицейское расследование не будет отменено.

Стид, пытающийся разбить банду международных контрабандистов алмазов, живет в бунгало возле аэропорта Хитроу, которое когда-то принадлежало самоубийцу, которого подозревает Один-Десятый. Конь просыпается однажды утром, что несколько хуже для питья, когда телефонный звонок советует ему проверить утреннюю газету; полиция отслеживает сбитого водителя. Конь проверяет свою машину. Он поврежден, а фронт покрыт засохшей кровью.

Доктора Киля просят помочь в поиске человека, который подобрал радиоактивный изотоп, не зная, что он быстро убьет его и нанесет вред любому, с кем он вступит в контакт. Но Марко, опасаясь, что полиция захочет его найти из-за его поддельного паспорта, уже скрывается.

Стид, расследующий ряд возможных случаев поджога, направляется в парикмахерскую Олив и Жака Беронна. Он просит Кила позволить Кэрол осмотреть салон, но после того, как она входит, изнутри взрыв.

Фрэнк Престон освобожден из тюрьмы и намеревается вернуть скрытые доходы от его ограбления. Так же и Стид, которому приказано следовать за этим человеком. Как и пара головорезов, которые похищают Кэрол. Как и интриганская жена Престона, жаждущая заполучить сто тысяч фунтов, спрятанных где-то в канализации.

Стид отправляется с шантажированным государственным служащим в частный зоопарк Бринкли-Хаус, чтобы наблюдать, как мужчина бросает пачку денег в яму для рептилий. Посылка скоро исчезает. Затем мужчине приказывают украсть сверхсекретный файл.

Доктор Кил реанимирует Элейн Бейтман, владелицу школы бальных танцев, которая едва пережила попытку убийства путем отравления газами. Когда он возвращается в школу после того, как уронил шарф, его арестовывают. Его шарф использовался, чтобы задушить женщину.

Когда Кил посещает конференцию по вопросам здравоохранения в Женеве, он не знает, что он несет в микродотах жизненно важную новую медицинскую формулу - не знает, пока его не арестуют за убийство.

Стид пытается выследить организаторов группы, которые предлагают вывести любого осужденного - даже опасного - из тюрьмы, если им заплатят правильные деньги. Кил выдает себя за заключенного, и след, кажется, ведет к тому, что девочка заканчивает школу.

Чтобы остановить дочь, увидев подозреваемого мошенника Джереми де Уиллоуби, сэр Томас Уоллер нанял архи-преступника Дьякона, чтобы «надеть пугающих». Стид идет по следу дьякона и с помощью доктора Киля останавливает двух головорезов от серьезного ранения де Уиллоуби. Они поставили ловушку для дьякона и влюбленных.

After an unsuccessful murder attempt against Sir Wilberforce Lungi, Steed asks Keel, an old friend of the pro-Western African leader, to investigate Lungi's secretary, Jacquetta Brown. Meanwhile, Steed flies to Africa to meet Lungi's tribalist rival, Shebro.

An agent has been killed at the secret dockyard where submarines are built. Steed investigates, and finds that a foreign spy has been arranging 'accidents' for him.

Keel, called to deal with a man seriously injured by an accident, quickly discovers that the man is suffering from gunshot wounds, and that he may be implicated in a recent diamond robbery.

Keel is asked by the improbably named Bunty to help her find her missing friend. What is the connection between the department store where the women work and a call-girl racket?

Top-secret information is finding its way into the wrong hands, and the source seems to be a south coast fairground. Steed succeeds in getting hypnotised and winds up in the ghost-train tunnel. With frightening results, of course.

Dr Keel, treating the victims of a cyclone struck Mexican village, uncovers a number of food-poisonings; emergency cooking oil is, in fact, hydraulic fluid.

A visit to London to sign an oil treaty from a monarch whose life is under threat brings Steed and Keel into the world of dissidents and assassinations.

The discovery of the body of Schneider, a wanted Nazi war criminal, deep-frozen in a consignment of meat at London docks brings Steed and Keel into the shadowy world of Phoenix, a new and terrifying Fascist party in Britain.

An experimental vaccine is stolen, and the subsequent test proves deadly. Steed and Keel, suspecting that the human 'guinea pig' did not die directly from the vaccine, volunteer to be the next subjects.

How has a research centre developing radiation-proof material managed to irradiate one of its scientists? Once more, Steed submits himself to scientific testing.