Aang se réveille après plusieurs semaines, ses cheveux ayant poussé, et ne sait plus ce qui se passe : Il s'éveille sur un bateau de la nation du Feu, trouve ses amis (dont Sokka dans une armure militaire) habillés en citoyens de la nation du Feu... Et tout le monde le croit mort. Sokka lui révèle alors un plan qu'ils ont organisé, ses amis, son père et lui : Une invasion des terres de la nation du Feu lors du jour du Soleil Noir.

Arrivés sur les terres de la nation du Feu, Aang, Katara, Sokka et Toph s'installent dans une grotte. Le lendemain, ils se rendent à proximité d'un village et volent des vêtements locaux. Ce dont Aang ne se doutait pas, c'est que sa tenue allait, par hasard, l'envoyer directement... Dans une école de la nation du Feu ! Où l'autorité et la rigueur ne correspondent pas vraiment à l'esprit joueur et libéré de notre héros.

Notre quatuor débarque dans un miséreux village construit sur une mer poisseuse et polluée par une usine à proximité, qui s'attribue la nourriture et les médicaments destinés à aider les villageois. Mais une légende locale guette : La "Dame peinte", protectrice du village...

Sokka commence à se sentir inutile au sein du groupe, étant donné qu'il est la seule personne, selon ses termes, "normale" (dû au fait qu'il est le seul à ne pas maîtriser un élément).

Il décide alors de convaincre un grand maître épéiste (résidant dans le village qu'ils visitent actuellement) à faire de lui son apprenti.

Aang et Zuko en apprennent plus sur le passé de la nation du Feu, et ce qui a engendré la guerre : Le premier grâce à sa précédente incarnation, l'Avatar Roku (présent au moment des faits), et le second grâce à un manuscrit écrit par son arrière-grand-père, Sozin, défunt seigneur du Feu et meilleur ami de l'Avatar Roku.

Toph est capturée et emmenée par des gardes de la nation du Feu, sous les yeux de Katara qu'elle accuse de l'avoir trahie.

Trois jours plus tôt, Toph et Sokka avait trouvé une solution pour se faire de l'argent : Monter des arnaques.

Nos quatre héros campent en pleine nuit dans une forêt autour d'un feu de camp, se racontant des histoires qui font peur. Après que Katara a narré une histoire vraie et assez glauque impliquant sa mère, ils sont découverts et hébergés par une vielle dame fort sympathique, qui leur parle d'une légende urbaine : Il arrive que des personnes disparaissent dans les bois où ils s'étaient installés.

Aang, Katara, Sokka et Toph arrivent au point de rendez-vous pour l'invasion de la nation du Feu (une petite île entourée de rochers), avec 4 jours d'avance. Appréhendant son inévitable combat contre Ozaï, Aang rentre dans une période de stress et fait des cauchemars.

Pour l'évacuer, il décide de s'entraîner davantage, voire exagérément, allant jusqu'à ne plus dormir, ce qui affecte sa raison.

Le grand jour commence : Le jour du Soleil Noir, jour de l'invasion durant lequel se produit une éclipse solaire, événement rendant impuissant les maîtres du Feu pendant environ huit minutes. Des amis (rencontrés par la bande lors de leur voyage et ramenés par le père de Katara et de Sokka) viennent renforcer leur modeste armée, composée majoritairement de maîtres et de guerriers des tribus de l'Eau et du royaume de la Terre.

La bataille se poursuit et nos héros parviennent à s'enfoncer dans les terres de la nation du Feu. Alors que l'éclipse se présente et que Katara, Sokka et Toph participent activement sur le champ de bataille, Aang atteint finalement le palais royal.

Zuko, quant à lui, retrouve son père et lui fait part de sa décision de libérer son oncle Iroh et de rejoindre l'Avatar pour l'aider à le vaincre. Mais Iroh a déjà réussi à s'échapper de la prison où il était enfermé.

Après l'échec de leur tentative d'invasion de la nation du Feu, Aang et ses amis trouvent refuge dans le Temple de l'Air Occidental, abandonné comme les autres. En repensant à tout ce qu'il a fait à ces derniers, Zuko (qui les a suivi et a monté un campement de fortune dans les parages) ne sait pas comment il va les convaincre de son repentir et faire qu'Aang accepte de le prendre comme Maître pour apprendre la maîtrise du Feu.

Malgré la méfiance de Katara à son égard, Zuko a réussi à convaincre Aang de le laisser lui enseigner sa maîtrise du Feu. Mais étrangement, celle-ci s'est considérablement affaiblie. Aang et lui décident alors de remonter à l'origine première de la maîtrise du Feu, détenue à la base par les Dragons.

Le dernier ayant été tué par Iroh (d'où son surnom de "Dragon de l'Ouest"), ils se rendent tous les deux dans les ruines des ancêtres disparus des Fils du Feu : Les "Guerriers du Soleil".

Un soir, Sokka questionne Zuko sur l'endroit où auraient pu être emprisonnés son père et leurs compagnons. Il lui parle d'une prison de haute sécurité se trouvant sur une île se situant entre eux et la nation du Feu, le "rocher bouillant". Laissant un mot aux autres pour donner le change, ils s'en vont tous les deux dans le ballon de guerre, vers cette île, dans l'intention de trouver et de libérer Hakoda. Ils infiltrent la prison, retrouvent Suki mais pas Hakoda et élaborent un plan d'évasion.

Sokka décide de rester dans la prison pour libérer Hakoda qui vient d'arriver. Maï arrive, ayant appris que Zuko était au rocher bouillant. Elle est suivie par Ty Lee et Azula.

Sokka propose un nouveau plan d'évasion.

Katara en veut toujours à Zuko, celui-ci lui propose de retrouver le maître du Feu qui a tué sa mère pour prouver sa bonne foi. Katara part avec Zuko à la recherche de l'assassin de sa mère, bien décidée à la venger.

Sokka et Suki proposent à l'équipe d'aller voir une pièce de théâtre sur eux. Cette pièce semblerait leur montrer leur vrai caractères et leur montrer leur défaut particulièrement. Aang profite d'être un moment seul avec Katara pour lui demander ce qu'elle ressent pour lui.

Ne pouvant se résigner à l'idée de prendre la vie d'un homme, Aang est en proie au doute sur ce qu'il devra faire lors du combat à venir contre Ozaï. Dans un état second, il se dirige vers une île étrange.

Pendant ce temps, le seigneur du Feu se rend dans le royaume de la Terre, après avoir annoncé ses plans à sa fille Azula.

Sur l'île mystérieuse, Aang demande conseil à certaines de ses incarnations antérieures.

Pendant ce temps, Katara, Sokka, Suki, Toph et Zuko arrivent aux portes de Ba Sing Se et font une rencontre inattendue.

Les trois combats décisifs s'engagent :

Sokka, Suki, et Toph tentent d'arrêter la flotte aérienne de la nation du Feu, Zuko et Azula s'affrontent dans un Agni Kaï sous les yeux de Katara, et Aang fait face à Ozaï, le seigneur du Feu.

Aang pourra-t-il vaincre sa réticence à tuer ?

Katara pourra-t-elle résister à l'éclair foudroyant que Azula lui envoie et Zuko peut-il réellement dominer une sœur qui a totalement perdu la raison et sous l'effet de la comète ?

Alors que Suki est séparée de Sokka et de Toph sur les dirigeables, les chances de victoire s'amenuisent.

Y-a-t-il encore un espoir pour la paix, l'amour et la liberté ?