Everyone races against time to stop Azula's sinister plan. Zuko finds companionship in an unlikely source. Aang's destiny hangs in the balance—and so does Zuko's, as Iroh tells him it's time to make a choice.

Aang travels to the Eastern Air temple to receive guidance from Guru Pathik while Sokka is reunited with his long-lost father. Meanwhile, Azula has something diabolical in store for her enemies in the Earth Kingdom, including Zuko and Iroh.

The kids battle Long Feng and the Dai Li when they attempt to show the Earth King the vast conspiracy taking place in his city. Zuko becomes seriously ill and has feverish dreams as he faces a spiritual crisis.

Cả nhóm chiến đấu với Long Feng và quân Dai Li trong nỗ lực cho Thổ Vương biết một âm mưu to lớn đang diễn tra trong thành.

Cả nhóm bắt gặp Jet khi đi tìm Appa, nhưng băn khoăn không biết nên tin cậu hay không. Trong khi đó, Zuko cũng đang truy tìm Appa.

Trong tập đặc biệt này, ta quay ngược lại thời gian Appa bị bắt cóc.

Loạt câu chuyện ngắn này tập trung vào từng nhân vật và các cuộc phiêu lưu của riêng họ ở thành Ba Sing Se.

Cuối cùng Aang và các bạn cũng đến được Ba Sing Se để gặp Thổ Vương, nhưng lại phát hiện những thế lực bí ẩn trong thành đang âm mưu ngăn chặn họ.

When Aang and the gang meet up with a group of refugees, they tell the gang where they can get on a ferry to Ba Sing Se. But after a series of events they have to take a deadly route called the serpent's pass with the help of an old friend, Suki. Meanwhile Zuko and Iroh meet up with a boy named Jet and his freedom fighters.

Aang đi tìm Appa, còn Katara nỗ lực gắn kết cả nhóm để có thể sống sót giữa sa mạc rộng lớn.

Một vị giáo sư dẫn cả nhóm đến một thư viện của thế giới Tinh Linh ở giữa sa mạc. Sokka hi vọng tìm được các bí mật để chống lại Hỏa Quốc ở đó.

Aang gặp khó khi cố học ngự thổ thuật từ Toph. Cậu tự hỏi vấn đề là ở cậu hay ở người dạy.

Kiệt sức vì bị một cỗ máy bí ẩn truy đuổi không ngừng, cả nhóm nảy sinh tranh cãi.

Không còn đi cùng bác Iroh, Zuko đơn độc lang thang vào một thị trấn của Thổ Quốc. Tại đó, cậu trở nên thân thiết với một cậu bé địa phương.

Tại một giải đấu ngầm, Aang phát hiện một người có thể trở thành thầy dạy ngự thổ thuật cho mình.

Aang phải giải tán đoàn người chống Thế Thần và chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.

Khi cả nhóm rơi xuống một đầm lầy kì lạ và bí ẩn, nỗi sợ của họ bị phơi bày.

Aang đến Omashu để học ngự thổ thuật từ Vua Bumi, nhưng cả thành này đã rơi vào tay Hỏa Quốc.

Trên đường tới Omashu, cả nhóm lạc trong "Động Uyên Ương" nguy hiểm.

Aang và cả nhóm gặp một tướng quân của Thổ Quốc – người muốn dùng "Trạng thái Thế Thần" đầy mạnh mẽ của Aang làm vũ khí đánh bại Hỏa Quốc.