Après avoir quitté le pôle nord, Aang et ses compagnons se rendent au royaume de la Terre afin d'être escortés jusqu'à Omashu, pour que Aang puisse apprendre la maîtrise de la Terre auprès du Bumi. Un général de la Terre propose à Aang de l'aider à passer dans l'état d'Avatar afin qu'il puisse vaincre le seigneur du Feu sans passer par l'apprentissage.

Pendant ce temps Azula annonce à Zuko que le seigneur du Feu lui a pardonné, ainsi qu'à Iroh, et qu'ils peuvent retourner avec elle au royaume du Feu.

Sur la route d'Omashu Aang et ses amis rencontrent une troupe de chanteurs qui les conduit à un tunnel appelé "la grotte des amoureux". Dans ces tunnels Aang, Katara et Appa sont séparés de Soka et des chanteurs.

De leur coté, Zuko et son oncle sont hébergés par une femme et sa fille, après que ce dernier a accidentellement bu du thé empoisonné. La fille, Song, explique à Zuko les effets de la guerre du point de vue d'un civil.

Aang et son groupe constatent que Omashu a été capturée par la nation du Feu. Ils s'infiltrent dans la cité et sont capturés par des soldats du Feu, mais ceux-ci les relachent en croyant Sokka victime d'une grave maladie. Ils rencontrent alors la résistance et permettent aux citoyens de s'échapper en simulant une épidémie.

En quittant la ville, ils constatent que TomTom, le très jeune fils du gouverneur d'Omashu les a accompagné. Ils proposent au gouverneur de l'échanger contre le roi Bumi.

Alors que Aang et ses amis survolent un marais, l'Avatar croit être appelé. Sokka le persuade que ce n'est rien, mais plusieurs tornades apparaissent et les jettent au sol. Séparés de Appa et de Momo, ils sont victimes d'hallucinations et cherchent leur chemin, pendant qu'Appa et Momo sont capturés.

De son coté, Zuko vole de la nourriture pour lui et son oncle.

Après avoir subi une attaque de soldats de la nation du Feu, le groupe arrive dans une ville en pleine célébration de la fête de l'Avatar. Ils se rendent vite compte qu'il s'agit d'une fête anti-Avatar, et Aang est arrêté pour avoir tué Chin le Grand dans une vie passée.

Sokka et Katara vont sur l'île Kyoshi afin de trouver des preuves de innocence de Aang.

Toujours à la recherche d'un maître pour lui enseigner la maîtrise de la Terre, Aang et ses compagnons assistent à un tournoi de maîtres de la Terre. Là, Aang reconnaît la fripouille aveugle, une jeune fille qu'il avait vu dans sa vision des marais.

Aang la défie et la bat facilement, mais elle refuse de lui enseigner la maîtrise. Ils sont tous les deux capturés par le propriétaire du tournoi qui pense que leur combat était truqué.

Après avoir quitté son oncle, Zuko poursuit son voyage seul. Il rencontre un jeune garçon qui le fait venir chez lui pour manger. Il reste quelques temps et se souvient de sa vie avant son bannissement, en particulier de sa mère et de sa sœur, la cruelle Azula.

Aang commence son apprentissage de la maîtrise de la Terre sous le l'égide de Toph. La Terre, élément opposé de l'Air, est particulièrement difficile à maîtriser pour Aang. Sokka tombe dans un trou en tentant de chasser un animal.

De son côté, Iroh tente de transmettre à Zuko ses connaissances sur les éclairs pour qu'il puisse affronter sa sœur Azula lors de leur prochaine rencontre.

Un professeur parle au groupe d'une bibliothèque tenue par un esprit, qui serait dans le désert. Sokka trouve la librairie à moitié enfouie dans le sable. Bien que la salle concernant le feu ait été ravagée par les flammes, les amis découvrent une information cruciale sur les maîtres du Feu qui pourrait mettre fin à la guerre.

Le groupe traverse le désert pour rejoindre Ba Sing Se, la capitale du royaume de la Terre, afin d'apprendre au roi de la Terre le secret qu'ils ont découvert sur les maîtres du Feu. Lors de leur rencontre avec les nomades du désert, Aang, ne maîtrisant plus sa colère, se retrouve en état d'Avatar.

De leur côté, Iroh et Zuko échappent à la nation du Feu et à des chasseurs de primes grâce à l'aide d'une société secrète, dont fait partie Iroh.

Sortis du désert, les amis, avec une guerrière de Kyoshi, aident un couple à traverser le passage du serpent. Aang commence à surmonter la douleur de la perte d'Appa.

Iroh et Zuko, à bord du ferry pour Ba Sing Se, rencontrent Jet, qui propose à Zuko de rejoindre les Guerriers de la Liberté.

Alors qu'il vient d'arriver aux portes de Ba Sing Se avec ses amis, l'Avatar, qui avait choisi de partir seul à la recherche d'Appa, se voit contraint de protéger la cité d'une gigantesque foreuse de la nation du Feu sous le commandement d'Azula et qui s'apprête à enfoncer les murailles de la cité soi-disant imprenable.

Le petit groupe est enfin arrivé à Ba Sing Se et se voit offrir une visite guidée par une servante de Long Feng, le Grand Secrétaire de la ville. Cependant, ils réalisent vite qu'ils sont étroitement surveillés et que leur présence est masquée aux yeux des habitants.

Parallèlement, Jet démasque Hiro et Zuko et tente d'empêcher de nuire les deux maîtres du Feu.

Cet épisode regroupe plusieurs aventures parallèles se déroulant à Ba Sing Se et mettant en scène :

- Aang et l'une de ses mission d'Avatar

- Katara et Toph et la féminité

- Sokka et la poésie

- Zuko et l'amour

- Iroh et sa bonté

- et même Momo et son sentiment de manque vis-à-vis d'Appa.

Cet épisode est un flash-back retraçant le voyage d'Appa jusqu'à Ba Sing Se, du moment où il se fait capturer dans le désert par les fils du sable (près de la bibliothèque) jusqu'au moment où il se fait à nouveau capturer à Ba Sing Se (par Long Feng).

Katara, durant une campagne de recherche d'Appa, croise Jet. Mais visiblement celui-ci se comporte étrangement et malgré les tentatives de ses comparses, nie tout événement depuis son arrivée. Sokka arrive à la conclusion qu'il a subi un lavage de cerveau.

Le quatuor tente par de nombreux moyens de persuader le roi de la Terre que la vérité sur le monde extérieur lui a été cachée.

Aang a rejoint un gourou au Temple de l'Air Austral et tente de maîtriser l'état d'Avatar grâce à son aide, mais le parcours initiatique est très dur.

Parallèlement, Katara remarque, effarée, la présence de Zuko et Hiro et pire encore, se fait piéger lorsqu'elle démasque les fausses guerrières Kyoshi.

Azula s'est emparée de Ba Sing Se et a réussit à prendre le contrôle du Dai Li. Prisonnier avec Katara, Zuko se confie à elle alors qu'elle propose de soigner sa cicatrice, mais Azula le place devant un choix terrible :

Garder la vie paisible qu'il mène à présent, ou affronter l'Avatar, retrouver son honneur et retourner à la nation du Feu.