På vägen till Omashu träffar ungarna en grupp nomader, som visar dem en genväg genom "De två älskandes grotta".

Aang ska lära sig Jordbändning av kung Bumi i Omashu. Det blir en chock att staden är i Eldnationens händer. Trots faran går Aang dit för att leta efter kung Bumi.

När ungarna hamnar i ett mystiskt träsk framträder det de fruktar, och Aang lär sig om att ha "kontakt med Jorden" av en osannolik lärare.

Aang måste reda ut en våg av anti-Avatarkänslor, och måste förlikas med något han gjort i det förflutna.

I jakt efter en Jordbändningslärare åt Aang går ungarna till en hemlig Jordbändningsturnering. Där träffar de Toph som är en blind, men kraftfull, Jordbändare.

Zuko reser utan Iroh och vandrar ensam in i en stad i Jordriket där han lär känna en pojke som bor där. Under tiden jagas Zuko av minnen från sin egen ungdom.

När ungarna obarmhärtigt jagas av en mystisk maskin, gör deras utmattning att de går varandra på nerverna.

Aang kämpar med en sten när han försöker lära sig Jordbändning, och undrar om problemet ligger hos honom eller hos läraren. Under tiden hamnar Sokka i en knipa.

En professor för ungarna till ett andligt bibliotek mitt ute i öknen, där Sokka hoppas upptäcka kraftfulla hemligheter som kan användas mot Eldnationen.

Aang letar efter Appa medan Katara kämpar för att alla ska hålla ihop och överleva i den väldiga öknen. Iroh och Zuko söker hjälp från en hemlig, gammal förening.

Gänget samlas kring kartan för att diskutera åt vilket håll de ska gå - genom Ormpassagen verkar vara den kortaste vägen.

Aang upptäcker ett hemligt supervapen, som Eldnationen riktar rätt mot Ba Sing Se och måste stoppa det innan det förstör den väldiga mur som skyddar staden mot invasion.

När Aang och ungarna anländer till Ba Sing Se för att träffa Jordkungen vill mystiska krafter stoppa dem. Jet försöker bevisa att Zuko och Iroh tillhör Eldnationen.

En serie korta berättelser belyser olika karaktärer och deras individuella äventyr i staden. Historier om Katara och Toph, Iroh, Sokka, Aang, Zuko och Momo.

I det här avsnittet går vi tillbaka till ögonblicket när Appa stals. Vi får exakt reda på vad som hände, var han höll hus hela tiden samt var han är nu.

Medan de letar efter Appa, stöter ungarna på Jet, men är oense om de kan lita på honom eller inte. Under tiden letar Zuko också efter Appa.

Ungarna kämpar mot Dai Lin, Long Feng medan de försöker visa stadens stora konspiration för Jordkungen. Zuko skadas allvarligt och får feberaktiga drömmar.

Aang börjar få kontroll över Avatartillståndet, tack vare Guru Pathik vid det östra Lufttemplet. Sokka återförenas med sin far.

Aang ser att Katara är i fara, och Aang, Sokka och Toph skyndar tillbaks till Ba Sing Se för att rädda henne. De träffar Iroh som ber om deras hjälp för att rädda Zuko.