Aang e o seu grupo conhecem um general do Reino da Terra, que quer usar o poderoso «estado Avatar» de Aang como arma para derrotar a Nação do Fogo.

A caminho de Omashu, o grupo perde-se na traiçoeira caverna dos namorados.

Aang vai a Omashu para aprender a dominar o Poder da Terra com o Rei Bumi, mas a cidade já foi tomada de assalto pela Nação do Fogo.

Quando o grupo vai parar a um estranho e misterioso pântano, os seus medos começam a manifestar-se.

Aang tem de acabar com uma onda de sentimentos antiAvatar e redimir-se de algo que fez no passado.

Num torneio clandestino, Aang descobre um possível mentor para o ensinar a dominar o Poder da Terra.

A viajar sem o tio, Zuko vagueia sozinho e vai parar a uma cidade do Reino da Terra, onde trava amizade com um rapaz.

Quando os amigos são perseguidos implacavelmente por uma máquina misteriosa, o cansaço apodera-se deles, acabando por gerar conflitos.

Ao enfrentar um bloqueio, enquanto aprende com Toph a dominar o Poder da Terra, Aang questiona-se se o problema será dele ou da sua professora.

Um professor leva o grupo até à biblioteca construída pelo Espírito do Conhecimento, no deserto, onde Sokka espera descobrir segredos para usar contra a Nação do Fogo.

Aang procura Appa, enquanto Katara se esforça para manter todos unidos, para que consigam sobreviver no vasto deserto.

Ao deixar o deserto a caminho de Ba Sing Se, Suki e os seus amigos guiam refugiados do Reino da Terra através de uma passagem traiçoeira. Zuko conhece Jet, um novo amigo.

O grupo enfrenta o exército da Nação do Fogo na muralha exterior de Ba Sing Se, enquanto Jet suspeita de Zuko e de Iroh, pondo em causa os seus disfarces.

Aang e o grupo chegam, finalmente, a Ba Sing Se, para se encontrarem com o Rei da Terra. Mas forças misteriosas no interior da cidade conspiram para os fazerem parar.

Esta sequência de pequenas histórias evidencia diferentes personagens e as suas aventuras individuais na cidade de Ba Sing Se.

Neste episódio especial, regressamos ao momento em que Appa foi roubado.

O grupo luta contra Long Feng e a Dai Li, enquanto tenta mostrar ao Rei da Terra a enorme conspiração que está a acontecer na cidade.

No Templo do Ar do este, um guru ajuda Aang a dar o próximo passo da sua aventura Avatar. Sokka reencontra o seu pai, que já não via há muito tempo.

Azula consegue controlar a Dai Li. Zuko é forçado a fazer uma escolha trágica, o que desencadeia uma batalha que põe em perigo Aang e todos os seus amigos.