Aang en de rest ontmoeten een rijk die Avatar-Trance wil gebruiken om de vuurnatie te verslaan. Maar om in de Avatar-Trance te komen blijkt niet zo makkelijk als Aang dacht.

Op hun weg naar Omashu komen de kinderen een groep Nomaden tegen die hen een snelle route laten zien door de Grot van Twee Geliefden.

De kinderen gaan terug naar Omashu zodat Aang aardsturen kan leren van koning Bumi.Maar daar eenmaal aangekomen zien ze tot hun grote schrik dat de stad in handen is van de Vuurnatie. Ondanks het gevaar gaan ze toch op zoek naar koning Bumi.

Als ze in een mysterieus moeras aankomen worden ze aan hun angsten blootgesteld. Van een zeer goede leraar leert Aang met de aarde verbonden te zijn.

Aang moet een golf van anti-Avatar sentiment uit de weg zien te ruimen en verzoening krijgen voor daden uit het verleden.

In de zoektocht naar een leraar Aardsturen voor Aang gaan ze naar een ondergronds toernooi Aardsturen waar ze een blinde maar zeer krachtige Aardmeester treffen.

Zuko dwaalt alleen rond in een Aardrijk waar hij vrienden sluit met een locale jongen. Ondertussen wordt Zuko achtervolgd door herinneringen uit zijn jeugd.

Doordat ze door een mysterieuze machine worden beïnvloed en uitgeput raken hangen ze elkaar de keel uit.

Aang worstelt met een blok om het Aardsturen onder de knie te krijgen. Hij vraagt zich af of het niet lukt door hemzelf of door zijn leraar. Ondertussen komt Zuko in de knel...

Een professor leidt ze naar een spirituele bibliotheek in het midden van de woestijn waar Sokka krachtige geheimen hoopt te ontdekken om tegen de Vuurnatie te in te kunnen zetten.

Aang zoekt Appa terwijl Katara worstelt om iedereen bij elkaar te houden zodat ze in de uitgestrekte woestijn kunnen overleven. Ondertussen zoeken Oom en Zuko hulp van een oud geheim genootschap.

Terwijl de groep in verwarring de omgeving bekijkt om te bepalen welke kant ze op moeten gaan lijkt de Slangenpas de beste route te zijn.

Aang ondekt een geheim super wapen van de Vuurnatie dat rechtstreeks naar Ba Sing Se onderweg is. Ze moeten het stoppen voordat het daar aankomt en de muur van de stad vernietigd die hen tegen een Vuurnatie invasie beschermt.

Een reeks korte verhalen van verschillende personages en hun avonturen in de stad. Verhalen van Katara, Oom, Sokka, Aang, Zuko en Momo.

In deze speciale afleveringen gaan we terug in de tijd tot het moment waarop Appa werd gestolen. Ontdek wat er precies met hem is gebeurd, waar hij is geweest en waar hij nu is!

Tijdens het zoeken naar Appa komen ze Jet tegen. Ze zijn het niet eens of ze hem kunnen vertrouwen of niet. Ondertussen jaagt Zuko ook op Appa.

Het viertal valt de Dai Li leider Long Feng aan om de waarheid te vertellen aan de koning van Ba Sing Se. Zuko wordt ernstig ziek en heeft een innerlijke strijd na de beslissing die hij heeft genomen onder Meer Laogai.

Guru Pathik leert Aang over het beheersen van de Avatar Staat op de Oostelijke luchttempel; Sokka is herenigd met zijn vader; Prinses Azula heeft een duivels plan; Iroh en Zuko beheren hun eigen theewinkel maar als Katara langskomt beginnen de problemen...

Iedereen racet tegen de klok om Azula's verovering van Ba Sing Se te stoppen; Zuko en Katara komen elkaar tegen in een onverwachte situatie. Aang neemt de beslissing om de Avatar Trance te gebruiken tegen Azula, en betaalt daarvoor een hoge prijs.