Katara và Sokka có một phát hiện đáng kinh ngạc khi đi câu cá: một cậu bé bị đông cứng trong băng, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn và – kì diệu là – còn sống.

Một tai nạn khiến Aang bị đuổi khỏi Nam Thủy Tộc. Dân làng nhanh chóng phát hiện họ đã bị Hoàng tử Zuko độc ác bao vây.

Aang trở lại ngôi đền thời ấu thơ, những mong tìm được dấu vết cho thấy bộ tộc của cậu vẫn phát triển trong vùng – nhưng cậu khám phá ra sự thật đầy sửng sốt.

Aang, Sokka và Katara đến đảo Kyoshi – nơi họ nhận được sự tiếp đón lạnh nhạt. Sau khi Aang chứng minh mình là Thế Thần, cậu trở thành người nổi tiếng.

Sokka và Katara lại phải chiều ý Aang khi cậu kéo họ đến thành phố Omashu của Thổ Quốc. Hồi nhỏ, đây là một trong những nơi cậu yêu thích và hay lui tới.

Aang và nhóm bạn phát hiện một thị trấn mỏ của Thổ Quốc chịu sự khống chế của Hỏa Quốc. Khi những hành động của Katara dẫn đến việc một người bị bắt, cô rất áy náy.

Trong ngày đông chí, Aang phải tiến vào Hỏa Quốc – nơi muốn bắt giữ cậu – để có thể nói chuyện với người tiền nhiệm của cậu là Thế Thần Roku.

Trong khi dạy Aang ngự thủy, Katara nhận ra thuật pháp của mình còn nhiều yếu kém. May thay, cô vô tình phát hiện bí kíp ngự thủy thuật ở một cửa hàng.

Một nhóm phiến quân du kích dưới sự chỉ đạo của một thủ lĩnh ranh mãnh, cuốn hút đã cứu Aang, Sokka và Katara khi họ chạy trốn khỏi bọn tay sai của Hỏa Quốc.

Đến một hẻm núi khổng lồ, Aang và bạn bè chạm trán với hai nhóm tị nạn thù địch đang tranh giành quyền vượt qua vực thẳm.

Khi Aang, Katara và Sokka nhận ra họ không còn một xu dính túi, Katara giục Sokka đi đánh cá. Nhưng kế hoạch không được như mong đợi khi ngư phủ nhận ra Aang.

Khi Sokka và Katara vẫn còn yếu do ảnh hưởng của cơn bão, Aang phải tìm vài con ếch đông lạnh để chữa bệnh cho các đồng đội của mình.

Aang, Sokka và Katara phát hiện một ngôi làng lệ thuộc vào một thầy bói bản địa. Thầy bói này đã dự đoán chính xác tương lai của họ qua nhiều thế hệ.

Aang hành xử trẻ con khi Sokka và Katara hội ngộ với một người bạn lâu năm. Sợ rằng Sokka và Karata sẽ ruồng bỏ mình, Aang phản bội họ.

Aang và nhóm bạn lẻn vào một thị trấn của Hỏa Quốc để cậu có thể quan sát tận mắt ngự hỏa thuật. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng đổ bể và họ phải tìm nơi ẩn nấp.

Trên hành trình tiến về phía bắc, Aang và những người khác nghe đồn về một nhóm ngự khí sư còn sống sót, yêu cầu phải đến Bắc Khí Tự để gặp họ.

Sau khi đến lãnh địa của Bắc Thủy Tộc, Aang và Katara tìm kiếm một ngự thủy sư, còn Sokka mê mẩn một công chúa.

Sau khi săn con mồi khắp nửa vòng trái đất, Đô đốc Zhao nhắm vào vị trí của Aang và chuẩn bị vây hãm toàn bộ Bắc Thủy Tộc.

Khi hạm đội của Đô đốc Zhao tiếp tục vây hãm và tấn công Bắc Thủy Tộc, Sokka, Katara và Yue cố đưa Aang trở về từ thế giới tâm linh.