Dva sourozenci Sokka a Katara, žijící v jižním vodním kmeni, objeví v ledovci velmi zvláštního chlapce, společně s jeho mazlíčkem – létajícím bizonem Appou.

Aang, Katara a Sokka jsou na cestě do Jižní vzdušného chrámu. Aang se nemůže dočkat – v Jižním vzdušném chrámu prožil své dětství. Je proto šokován, když najde chrám opuštěný. Aang je zničení, když se dozvídá o osudu jeho národa.

Zukova loď potřebuje po střetu s Avatarem opravit. V doku narazí na kapitána Zhaoa. Zhao chce taktéž polapit Avatara, a tak mezi ním a Zukem začíná nelítostný boj.

Aang zatouží po dalším adrenalinovém dobrodružství. Chce osedlat obrovské kapry Koi žijící v zátoce na ostrově Kyoshi. Když Aang probudí jiného obyvatele zátoky, obrovitého úhoře Unagi, je trojice zatčena skupinou mladých bojovnic. Mocná válečnice Kyoshi byla jednou z předešlých reinkarnací Avatara a dívky z jejího rodného ostrova se hlásí k jejímu odkazu. Bojovnicím z ostrova Kyoshi velí statečná Suki, která během krátké doby dokáže Sokku vycvičit i změnit jeho sexistické názory.

Princ Zuko je však Aangovi v patách. Se svou skupinou nečekaně útočí na ostrov.

Výprava zamíří do druhého největšího města Zemního království Omashu. Aang se zmíní, že tu kdysi měl kamaráda Bumiho, se kterým dělával neplechu. Když podobnou neplechu zopakuje nyní, je celá trojice zatčena za zničení stánku se zelím a odvedena k místnímu králi. Jakmile výstřední vladař zjistí, že má před sebou Avatara, podrobí ho několika testů, aby mu udělil životní lekci.

Katara se skamarádí s mladým vládcem země Haruem z malé vesničky, která je pod tyranskou nadvládou Národa ohně. Všichni ostatní místní vládci země byli uvězněni na izolované plošině uprostřed oceánu. Když je i Haru odhalen, stihne ho stejný osud. Katara, Aang a Sokka musejí provést záchrannou misi.

Trojice dorazí do malé vesnice sužované útoky ducha jménem Hei Bai. Když Hei Bai unese Sokku, Aang se ho rozhodne zachránit. Sám je však uvězněn ve Světě duchů. Zde na něj čeká vládce ohně Roku, předešlá inkarnace Avatara, který mu chce předat důležitou zprávu.

Aang se vypraví do Chrámu ohně, kde mu má o zimní slunovratu Avatar Roku sdělit svou zprávu. Cestu mu komplikuje nejen kapitán Zhao, ale i princ Zuko. Když Aang konečně dorazí do svatyně poprvé se dozvídá o Sozinově kometě.

Katara se snaží Aangovi předat to málo ze svých omezených schopností ovládání vody. Aangovo přirozené nadání ji přinutí k žárlivosti. Rozhodne se tedy ukradnout od pirátů pradávný svitek s několika novými figurami. Piráti ovšem chtěli svitek výhodně prodat, a tak se spojí se Zukem a společně napadnou trojici.

Vše je o instinktech… Na své cestě k severnímu pólu byli již několikrát téměř chyceni národem ohně. Ale při útoku charismatického mladíka a bandy vzbouřenců na jejich základnu se poučili, že se mu dá vzdorovat.

Dva znepřátelené kmeny jsou nuceny společně cestovat kaňonem a naše trojice se k nim přidává. Aang tak může poprvé vyzkoušet, jak ze své pozice Avatara působí na obyčejné lidi, a zjistit, jestli dokáže urovnávat spory mírovou cestou. Je na Aangovi, aby všichni dorazili na druhou stranu kaňonu v celku.

Aang vypráví Kataře o svém dětství mezi Vzdušnými nomády a o tom, jak se dozvěděl, že je Avatar. Vysvětluje jí, jak se dostal do ledovce a proč tak náhle zmizel. Iroh zase objasňuje rozhořčené posádce lodi, proč je Zuko tak zarputilý v hledání Avatara.

Sokka a Katara onemocní a Aang musí najít zmrzlé žáby, které je mají vyléčit. Při svém hledání je ale zajat kapitánem Zhaoem. Zhao nechce Aanga zabít, protože by se Avatar převtělil. Místo toho ho uvězní ve vězení, které hlídají elitní lukostřelci. Do Aangovy cely se ale dostane tajemný Modrý přízrak, který mu chce pomoci utéct. Maskovaný mstitel je Aangovou jedinou nadějí. Může mu ale věřit?

Aang, Katara a Sokka se zastavují ve vesnici, kterou obývá věštkyně, jejíž proroctví se vždy vyplní. Zatímco Katara a Aang chtějí zjistit co nejvíce z jejich (především romantické) budoucnosti, racionálně založený Sokka se snaží obyvatele vesnice odrazovat od slepé víry ve věštbu, která je může stát jejich životy kvůli blízké probouzející se sopce.

Katara a Sokka se znovu shledají se svým spolukmenovcem Batem. Bato čeká na zprávu o tom, kde se nachází otec sourozenců. Katara a Sokka chtějí samozřejmě otce najít, což vyděsí Aanga, který ze strachu, že ho přátelé opustí, ukrývá zprávu u sebe. Zuko a Iroh mezitím najímají lovkyni lidí a jejího zajímavého mazlíčka, aby jim pomohli vystopovat trojici hrdinů. Jako vodítko jim slouží náhrdelník Katařiny matky, který Zuko ukradl.

Aang má příležitost naučit se ovládání ohně od dezertéra Jeong Jeonga, bývalého učitele admirála Zhaoa. Aang však nakládá s nebezpečným elementem nerozvážně a brzy dojde k nepříjemnému zjištění, že pokud si někdo hraje s ohněm, může se snadno spálit.

Aang, Katara a Sokka dorazí do Severního vzdušného chrámu. K jejich překvapení není chrám opuštěný. Bohužel chrám neobývají přeživší Vzdušní nomádi, ale skupina obyčejných lidí. Aangovi se moc nelíbí, jak se tito lidé chovají k chrámu jakožto ke kulturnímu dědictví jeho národa, přesto se však spřátelí s hendikepovaným chlapcem Teoem a jeho otcem vynálezcem. Vynálezce ale skrývá nebezpečné tajemství.

Trojice hrdinů se konečně dostává na severní pól. Místní kmen vládců vody je vítá s otevřenou náručí, Sokka se postupně sbližuje s místní princeznou Yue a Aang zde nachází svého učitele mistra Pakku. Věci ovšem nejsou tak skvělé pro Kataru. Ta taktéž doufala v možnost zdokonalení svých schopností, avšak mistru Pakku ji odmítá učit ovládání vody pro boj a posílá ji na lekce léčení vhodné pro ženy. Je na Kataře, aby mistra Pakku donutila přehodnotit jeho názor. Mezitím Zhao zkonfiskuje Zukovu posádku, protože chce na severní pól brzy zaútočit.

Admirál Zhao se svou armádou začíná obléhat Severní vodní kmen. Zhao předstírá, že nenaplánoval útok na prince Zuka, a tak přesvědčuje Iroha, aby mu byl nápomocný. Admirál netuší, že Zuko pokus o vraždu přežil a pracuje s Irohem na sabotáži operace a chycení Avatara. Obyvatele Severního pólu se mezitím snaží bránit a s napětím očekávají příchod noci – vládci vody totiž svou sílu získávají z Měsíce a Oceánu. Zhaoův plán je tedy polapit a zničit fyzické manifestace těchto přírodních duchů, kteří na sebe vzali formu ryb v jezírku spirituální zahrady pólu.

Admirál Zhao pokračuje ve svém riskantním plánu i přes důrazné varování Iroha. Vládci vody Severního pólu jsou bez ducha Měsíce naprosto bezbranní. Avatar Aang a jeho přátelé musejí najít způsob, jak pól zachránit, a zastavit tak invazi Ohnivého národa.