קטארה וסאקה מגלים את אנג קפוא בתוך קרחון. הם מביאים אותו לשבט המים שלהם. הם לא יודעים עדיין כי אנג הוא האווטאר - שליט ארבעת האלמנטים שנעלם למשך מאה שנים.

נסיך האש זוקו מוצא את האווטאר בשבט המים ולוקח אותו איתו. קטארה וסאקה יוצאים לעזור לו, ואנג מצליח להימלט בקלות מספינת האש. השלושה מחליטים לצאת למסע אל הקוטב הצפוני.

אנג, קטארה וסוקה מגיעים למקדש האויר, שם אנג גדל והתחנך כאווטאר. הוא מגלה בראשונה שכשפי אש כי כשפי אש פלשו לביתו , ושהוא באמת כשף האויר האחרון.

שלושת הגיבורים מגיעים אל האי קיושי, שם סאקה פוגש את סוקי - לוחמת מיומנת המלמדת אותו דרכי לחימה חדשות. הנסיך זוקו מוצא את האווטאר בקיושי ומשמיד כמעט את העיר כולה.

שלושת החברים מגיעים לעיר אומאשו, שם בילה אנג עם חבר טוב בילדותו. הם פוגשים שם מלך זקן ומשוגע שכולא אותם ומאלץ את אנג לעמוד במשימות מסוכנות.

שלושת הגיבורים מגיעים לכפר של שבט האדמה, ומגלים כי כשפות אדמה נאסרה שם וכי כל כשפי האדמה מוחזקים בשבי. קטארה נעצרת בכוונה ויחד הם מצליחים לעורר מחדש את רוח הלחימה שאבדה לשבויים.

שלושת הגיבורים מגיעים לכפר שבו מפלצת מסתורית מעולם הרוחות תוקפת את התושבים. אנג מצליח לעבור לעולם הרוח, להציל את סאקה, ולמצוא דרך לדבר עם רוחו של רוקו -האווטאר שלפניו.

אנג וחבריו מגיעים אל מקדש האש באומת האש כדי שאנג יוכל לדבר עם רוקו. הנסיך זוקו והמפקד יצאו שניהם בעקבותיהם, אך אנג מצליח להגיע לפגישה, ולומד על המשימה הקשה שמחכה לו כדי להציל את העולם.

קטארה נתקלת במגילה של כשפות מים אצל חבורת שודדי-ים וגונבת אותה. זוקו עולה גם הוא על עקבות הגיבורים, אך הם מצליחים להתחמק גם מהמלכודת הזאת. בכך אנג האווטאר מתחיל ללמוד כשפות מים ומתגלה ככישרון אדיר.

שלושת הגיבורים פוגשים חבורת מורדים ביער ובראשם ג'ט, המוצא דרכים להתנגד לאומת האש. סוקה היחיד שלא בוטח ביושרו, מצליח להוכיח את אופיו האמתי של ג'ט ומציל עיר שלמה מתכניות ההרס שלו.

שלשות הגיבורים מגיעים אל קניון מסוכן ששני שבטים יריבים צריכים לחצות. אנג משמש מפשר ומשכין שלום ועוזר לשבטים לחצות את הקניון, אך כולם בסכנת חיים בגלל הריב העתיק בין השבטים.

סערה גדולה מתקרבת ובכל זאת סאקה יוצא לים לעזור לדייג בעבודתו... תוך כדי הסערה אנג מספר לקטארה את הסיפור האמתי על עברו, ודוד איירו מספר את סיפורו האמתי של הנסיך זוקו.

ז'או הוא כעת אדמירל והוא משתמש באנשים הטובים ביותר באומת האש כדי לתפוס את אנג. הכל נראה אבוד, עד שמגיחה דמות מוזרה שבאה לעזרתו של אנג.

אנג, קטרה וסאקה מגיעים לכפר ובו מגדת עתידות שבידה הכוח לנבא את העתיד. כל אנשי הכפר תלויים בנבואותיה ומפקידים בידיה את חייהם, ורק בזכות השלישייה ניצלים אנשי הכפר מחורבן שמגדת העתידות ניבאה כי לא יקרה.

אנג, סאקה וקטארה פוגשים לוחם משבט המים שעומד בקשר עם אביהם. זוקו עולה על עקבותיהם בעזרת בחורה ומפלצת בעלת חוש ריח מיוחד.

השלישייה מגיעה לפסטיבל בעיר של אומת האש, שם אנג רוצה לראות כשפות אש מקרוב. אחרי שהסתבכו שם בצרות הם פוגשים את ג'ונג ג'ונג, כשף אש שערק, ואנג רוצה ללמוד אצלו כשפות. ג'ונג ג'ונג מסכים.

אנג מוצא מומחה לכשפות מים שילמד אותו, אבל הוא מסרב לאמן את קטארה. בינתיים, אדמירל ז'או מגייס את החיילים של צוקו להתכונן למתקפה על שבט המים הצפוני.

ספינות אומת האש מכתרות את הקוטב הצפוני ולוחמי שבט המים מתכוננים לקרב. סאקה מתעמת עם חתנה לעתיד של הנסיכה יואה ומצליח להגיע אל אנג.

זוקו מצליח להימלט עם אנג השבוי. המתקפה נמשכת על שבט המים. הגנרל צאו מחליט בצעד אכזרי להרוג את רוח הירח ובכך לנטרל את הכוח מכשפי המים, אך גם להוציא את העולם כולו מאיזון.