Zuko dwaalt alleen rond in een Aardrijk waar hij vrienden sluit met een locale jongen. Ondertussen wordt Zuko achtervolgd door herinneringen uit zijn jeugd.

Aang en de rest komen eindelijk aan in Ba SIng Se om de Aardmeester te ontmoeten.Echter proberen mysterieuze krachten in de stad hen hiervan te weerhouden. Ondertussen probeert Jet te bewijzen dat Zuko en Oom bij de Vuurnatie horen.

Tijdens het zoeken naar Appa komen ze Jet tegen. Ze zijn het niet eens of ze hem kunnen vertrouwen of niet. Ondertussen jaagt Zuko ook op Appa.