Aang se réveille après plusieurs semaines, ses cheveux ayant poussé, et ne sait plus ce qui se passe : Il s'éveille sur un bateau de la nation du Feu, trouve ses amis (dont Sokka dans une armure militaire) habillés en citoyens de la nation du Feu... Et tout le monde le croit mort. Sokka lui révèle alors un plan qu'ils ont organisé, ses amis, son père et lui : Une invasion des terres de la nation du Feu lors du jour du Soleil Noir.

Cet épisode met en avant Zuko, sa sœur Azula et ses deux amies (Maï, l'amour de Zuko, et Ty Lee), envoyés de force en vacances sur une île qu'ils connaissent depuis leur enfance : L'île de la Braise.

Lors de leur séjour là-bas, ils en apprendront un peu plus sur les autres et sur eux-mêmes.

Les trois combats décisifs s'engagent :

Sokka, Suki, et Toph tentent d'arrêter la flotte aérienne de la nation du Feu, Zuko et Azula s'affrontent dans un Agni Kaï sous les yeux de Katara, et Aang fait face à Ozaï, le seigneur du Feu.